图为触目惊心的中国稀土被盗采现场。 (资料图片)
日前,国务院发布 《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》,详细阐述了关于稀土发展的各项政策,明确了行业发展的指导思想、基本原则和未来的发展目标。《意见》分六大方面,共22条,被业内称为 “国22条”,是我国稀土行业健康发展的延续性政策 (详见下表)。 《意见》涉及到稀土行业发展的方方面面,并提升到国家战略层面,是迄今中央政府层面发布的有关稀土行业发展的最高等级、最全面的政策,也是未来我国稀土行业发展的重要纲领性文件。
《意见》提出由工业和信息化部负总责,并负责稀土行业管理,制定指令性生产计划,维护稀土生产秩序,并指导组建稀土行业协会。
推进行业兼并重组
《意见》要求深入推进稀土资源开发整合,积极推进稀土行业兼并重组,加快推进企业技术改造。
《意见》明确提出 “基本形成以大型企业为主导的稀土行业格局,南方离子型稀土行业排名前三位的企业集团产业集中度达到80%以上”的目标。支持大企业以资本为纽带,通过联合、兼并、重组等方式,大力推进资源整合,大幅度减少稀土开采和冶炼分离企业数量,提高产业集中度。推进稀土行业兼并重组要坚持统筹规划、政策引导、市场化运作,兼顾中央、地方和企业利益,妥善处理好不同区域和上下游产业的关系。工业和信息化部要会同有关部门尽快制定推进稀土行业兼并重组的实施方案。
如今,我国稀土版图已经基本形成,即以包头为大本营的包钢稀土占领的整个北方势力范围;五矿集团以湖南、江西为据点坐北朝南的扩张;江西铜业西行,在四川省内图谋更多的稀土份额;广晟有色作为广东省国资委企业,坐拥广东四张采矿证之三;中色股份在广东省最大稀土矿区——新丰县的7000吨/年稀土分离项目日前正式动工,成为新丰县采矿的最佳候选人;厦门钨业占据13万吨稀土储量,手握福建六张稀土开采证的三张;安泰科技的控股股东中钢研意向收购山东微山稀土矿。
北方以包钢稀土为主导毋庸置疑,但是南方离子型稀土行业排名前三名的企业则因为 《意见》中并没有明确排序的标准而无法确定。
业内人士指出,对于南方的离子型中重稀土资源,几大央企抢占江西赣州稀土大战一触即发,五矿、中铝、中色股份等国字头均想分享一块。而广晟有色拟垄断广东境内稀土资源,江铜集团进军四川省,厦门钨业控制福建省内稀土资源。
因此,国22条的出台将首先使拥有资源优势的国有大型企业受益,它们将获得稀土资源产业链上游的利润。未来稀土行业的发展还将持续受益于政策 “红利”, 《意见》的出台将有利于稀土行业的持续、健康发展,系列措施的落实将影响未来稀土价格走势,并有利于稀土龙头企业做大做强。
大力发展稀土应用产业
《意见》中提出,要加快稀土关键应用技术研发和产业化。按照发展战略性新兴产业总体要求,引导和组织稀土生产应用企业、研发机构和高等院校,大力开发深加工和综合利用技术,推动具有自主知识产权的科技成果产业化,为发展战略性新兴产业提供支撑。
近年来,我国稀土新材料虽然获得了迅猛发展,但是仍然大量应用在传统领域,而发达国家则多用于高新技术领域,掌握多项核心专利。日本是目前世界上利用稀土实现附加值最高的国家,用于高新技术领域的稀土占到其消费总量的90%以上。稀土产业价值沿产业链从低端向高端呈裂变式增长,稀土精矿、新材料、元器件价值之比达到1∶50∶500。
我国目前主要生产稀土低端产品,这与我国企业研发投入严重不足、科研力量分散、产品开发滞后、自主创新不足等密不可分。国家此次出台政策鼓励稀土产业技术研发与产业化,促使稀土产品向高端发展,将为国内稀土加工企业带来发展的良机。
开展稀土专项整治
《意见》提出依法开展稀土专项整治,切实维护良好的行业秩序。提出四个 “坚决打击”:坚决打击非法开采和超控制指标开采;坚决打击违法生产和超计划生产;坚决打击破坏生态和污染环境行为;坚决打击稀土非法出口和走私行为。
往年,国内稀土氧化物年产量在20万吨左右,其中合法生产12万吨,非法开采8万吨 (占40%)。政府加大治理私挖乱采力度将大大减少国内稀土氧化物供给量。预计未来3~5年,全球稀土总供给不会大幅增加,国外新增的稀土产能最多弥补取缔的这部分非法开采的产量。
业内人士指出,因中国减少稀土出口配额,曾是全球最大稀土供应商的美国芒廷帕斯矿山于2010年底复产,但目前开采规模仍然不大。公司预计2012年底年产量将升至近2万吨,相当于我国2010年出口配额的2/3。因此,按照目前下游对稀土的需求,预计1~2年内稀土供应仍将趋紧,供需平衡拐点的出现尚待时日。
加强稀土出口管理
《意见》提出要建立健全行业监管体系,加强和改善行业管理,要大幅提高稀土资源税征收标准,抑制资源开采暴利。另外,要严格控制稀土开采和生产总量,严格控制稀土金属、氧化物、盐类和稀土铁合金等初级产品出口。而将稀土铁合金纳入稀土出口配额许可证管理是 “加强稀土出口管理”的体现。
在国务院发布 《意见》的当天,商务部和海关总署联合发布公告,将 “按其重量计稀土元素总含量>10%的铁合金”纳入稀土出口配额许可证管理。镝铁合金、铽铁合金等稀土合金产品中,稀土含量较高,将其纳入稀土管理整体框架加以有效管理,有利于密切配合稀土综合管理政策的实施,使可用尽资源和环境得到更有效的保护。
在稀土出口政策逐步收紧后,许多出口企业钻政策的漏洞,通过先将稀土加工成稀土合金然后出口,进而绕过稀土出口配额管理,导致镝、铽等稀土元素以铁合金的形式低价出口,造成稀土资源流失。加强稀土出口管理,堵住稀土出口政策漏洞将有效治理稀土变相出口的问题。
严控稀土冶炼分离总量
《意见》在提出要坚持保护环境和节约资源,对稀土资源实施更为严格的保护性开采政策和生态环境保护标准的同时,明确提出要严格控制稀土冶炼分离总量。
“十二五”期间,除国家批准的兼并重组、优化布局项目外,停止核准新建稀土冶炼分离项目,禁止现有稀土冶炼分离项目扩大生产规模。坚决制止违规项目建设,对越权审批、违规建设的,要严肃追究相关单位和负责人责任。
近几年,我国稀土冶炼分离产能扩张过快。根据数据显示,国内现有稀土冶炼分离产能已经超出国内市场需求近两倍。现阶段我国稀土冶炼分离企业100多家,稀土分离能力保守估计已经达到17万吨,实际可能超过20万吨。通过严格稀土行业准入管理、控制稀土冶炼分离总量,控制无序产能的扩张,整治落后生产工艺、环保不达标企业,有利于缓解产能过剩问题。
明确稀土战略储备体系
《意见》中明确提出了建立稀土战略储备体系。按照国家储备与企业 (商业)储备、实物储备和资源(地)储备相结合的方式,建立稀土战略储备。统筹规划南方离子型稀土和北方轻稀土资源的开采,划定一批国家规划矿区作为战略资源储备地。对列入国家储备的资源地,由当地政府负责监管和保护,未经国家批准不得开采。中央财政对实施资源、产品储备的地区和企业给予补贴。
早在2008年包钢稀土就已经以企业形式开始进行收储,起到平抑稀土价格的作用。虽然获得内蒙古自治区和包头市两级政府的补贴,但是企业的资金压力依旧沉重。由国家出资建立稀土储备将大大缓解企业资金压力。据了解,国家将重点收储铽、镝、铕、钕等资源量少的稀土。稀土收储加出口控制将进一步推升稀土价格,尤其是离子型稀土价格将继续冲高。(杨红杰 王广举 李一为)
(本文摘编自海通证券、华宝证券相关有色金属行业分析报告)