今年上半年,我国3.54万户规模以上纺织企业累计完成工业总产值25022亿元,同比增长30%,产销率达97.6%。 (资料图片)
今年以来,在各种阴霾笼罩的宏观经济形势下,纺织行业一路艰难前行……虽然上半年纺织生产、出口及利润均实现了平稳增长,但整体增长速度有所放缓,尤其是棉纺行业受到棉价波动的影响较大,部分中小纺织企业遭遇生存困局。
据预测,上半年我国纺织行业总体增长速度将低于2010年,其中,工业总产值增长速度在28%左右,纺织品服装出口同比增长23%左右。进入下半年,出口增速回落和成本压力持续是纺织行业面临的主要瓶颈,全行业整体发展增速将进一步减速。
A 运行特征之一
产量持续增长 增速有所回落
上半年,我国3.54万户规模以上纺织企业累计完成工业总产值25022亿元,同比增长30%;实现工业销售产值24418亿元,同比增长30%;规模以上企业工业增加值同比增长9.9%,增速同比回落2.3个百分点;全行业产销率达到97.6%,与去年同期基本持平。
从主要产品产量来看,我国规模以上纺织企业共完成化纤产量1626万吨,同比增长15.3%,其中6月份化纤产量同比增长20%,增速环比增长了4个百分点;完成纱产量1341万吨,同比增长11.2%,其中6月份纱产量同比增长13.4%,增速环比提高 4.8个百分点;完成布产量283亿米,同比增长15.4%,其中6月份布产量同比增长17.1%,增速比前两个月提高6.6和3个百分点;服装产量117亿件,同比增长12.5%,其中6月份服装产量同比增长12.1%,增速环比提高3.2个百分点。
在产销稳定增长的同时,行业产销增速呈现趋缓态势。上半年规模以上企业工业总产值、工业销售产值增速分别较1~3月下降1.59和1.47个百分点,纱、布、服装、化纤产量增速分别较1~3月下降1.4、4.06、2.13和2.63个百分点。
B 运行特征之二
内销稳定增长 内需支撑作用明显
2011年上半年,纺织品服装内需市场保持稳定增长,限额以上衣着类商品零售额依然呈现20%以上的增速,但受物价上涨因素影响,衣着类内需实际增速较上年同期有所放缓。
根据国家统计局的数据,1~6月,全国限额以上衣着类商品零售额同比增长23.9%,高于上年同期0.1个百分点,但剔出物价因素实际增速为23%,较上年同期下降2.2个百分点,其中5、6月单月增速较上年同期分别下降3.9和5.5个百分点。
在内需市场拉动下,纺织行业内销整体实现稳定较快增长。上半年规模以上纺织企业实现内销产值20209.86亿元,同比增长32.42%,增速较1~3月下降1.16个百分点,但高于同口径出口交货值增速12.76个百分点。同时,规模以上企业内销产值占销售产值的比重继续提高,今年上半年达到82.76%,比上年同期提高1.5个百分点。
C 运行特征之三
总投资稳步增长 新开工项目微增
今年1~6月,我国纺织企业500万元以上项目总投资金额达到2956亿元,同比增长37.6%。其中,棉纺行业投资754亿元,同比增长46.2%,增速较一季度提高12.4个百分点;化纤行业投资303亿元,同比增长53.3%,增速较一季度下降55.7个百分点;服装行业投资886亿元,同比增长40.1%,增速较一季度提高6.8个百分点。
从新增投资的区域分布看,中西部地区投资明显加速,纺织产业结构调整步伐进一步加快。上半年中西部地区企业实际完成固定资产投资1142亿元,同比增长56.9%,占全国纺织投资的比重达到38.6%,较上年同期提高4.76个百分点。
尽管从实际完成投资额来看,纺织行业投资总体保持增长,但受到资金环境趋紧、原料价格大幅波动以及投资信心不稳等因素影响,纺织新开工项目无明显增加。上半年纺织行业新开工项目数为7650个,同比仅增长0.04%。
D 运行特征之四
单月出口创新高 总体增速有所放缓
第一纺织网根据海关总署的数据测算,今年上半年,我国纺织品服装累计出口总额达到1117.25亿美元,同比增长25.74%,增速较1~5月份的26.55%回落了0.81个百分点。其中,纺织品出口459亿美元,同比增长28.8%,增速较上年同期降低3.5个百分点;服装及其附件出口658亿美元,同比增长23.7%,增速较上年同期提高7.7个百分点。
从环比数据来看,6月份纺织品服装出口额为228.98亿美元,环比增长12.6%,创单月出口历史新高,其中,纺织品出口83.6亿美元,环比下降3.02%,服装及其附件出口145.4亿美元,环比增长24%。此外,上半年我国鞋类产品累计出口190美元,同比增长21.7%。
总体来看,今年以来,我国纺织品服装出口增速呈现不断放缓的趋势,前6个月的增速较前5个月减缓0.81百分点,前5个月的出口增速比前4个月回落0.85个百分点。
在增速不断放缓的同时,价格提升是支撑纺织行业出口较快增长的重要原因。据中国纺织工业协会统计中心测算,今年1~5月,我国纺织品服装出口价格指数同比提高21.49个点,其中纺织品出口价格指数提高24.9个点,服装出口价格指数提高18.9个点。
E 运行特征之五
运行质量提升 利润增速回落
今年以来,我国纺织行业的技术应用水平和管理水平实现了同步提高。1~5月,我国规模以上纺织企业的劳动生产率 (按工业总产值计算)为 48.28万元/人,同比提高了21.62%;行业三费比例为5.82%,较上年同期下降0.16个百分点。
在内销持续旺盛、运行质量提升等因素的共同作用下,我国纺织企业的盈利能力较上年同期有所提高。今年1~5月,规模以上纺织企业累计实现利润总额977亿元,同比增长42.8%,销售利润率为5.06%,较上年同期提高0.42个百分点。
然而,由于原料价格大幅波动、生产及融资成本增加等因素影响突出,行业利润增长持续减速,1~5月增速较1~4月、1~3月分别回落4.05和10.73个百分点,5月当月利润总额增速为30%,较年初下降了20多个百分点。
F 主要问题之一
棉价大起大落 企业接近承受极限
从2009年下半年开始,一路窜升的棉花价格,不仅推动了纺织原材料价格加速上升,而且让国内棉纺企业吃尽了苦头。涨跌不定的棉花价格也成为整个纺织产业链的一颗 “定时炸弹”。
今年3月份,国产328级棉花月均价格已经上涨到30732元/吨,相当于2009年国产328级棉花市场均价的2.4倍。然而,自3月中旬以来,国内棉花价格却又进入了一轮下跌通道。截至今年5月底,棉价跌幅已经接近三成,但仍维持在24500元/吨的高位水平。7月20日,328级棉花价格为21396元/吨,较今年最高点下降31.5%。
业内专家指出,作为重要原料,棉花价格的大幅波动将对纺织行业产生难以估算的影响。一方面,棉价持续下跌催生浓重的市场观望情绪,打击行业信心。另一方面,棉价波动促使企业库存增加,开工率下降。据调查,近期新疆棉纺织企业的库存普遍增加一倍,部分企业库存达到3个月,比平时增加了两倍。同时,棉纺企业的产能利用率在80%左右,远低于去年的95%,产销率只有87%。
值得一提的是,在棉价下跌的传导效应下,下游产品价格也出现更大幅度的下降。有关统计数据显示,截至6月9日,32支纯棉普梳纱价格已经回落到31565元/吨,较5月33375元/吨的均价下跌了5.42%,跌幅远高于国内棉花价格降幅。
“高价库存,低价产品”的格局已经严重影响到纺织行业的盈利能力。按照32支棉纱价格为29500元/吨计算,即使以当前较低的价格购进棉花,吨纱亏损也将达到1000元左右。
尽管纺织企业纷纷通过调整产品价格、提高生产效率、改善管理等方式尽量消化成本上涨压力,但是其实际效果短期还难以显现,尤其是考虑到当前日益趋紧的资金环境和更多化纤替代品的出现,纺织企业对棉价上涨的接受能力已经接近极限。
“棉价暴涨对于出口企业的最直接影响在于,部分已经签单的企业不得不履行前期的较低价格,进而造成出口亏损。”第一纺织网总编辑汪前进坦言,由于棉价不稳定,企业在接单时往往左右为难,只能以短单、小单为主,不敢接受长单,从而迫使部分中小企业暂时减产或停止生产,一些长期做外单的企业只能暂时为国内品牌代工。
G 主要问题之二
生产成本高企 订单加速流失
今年以来,推动我国纺织行业出口增长的主因已从数量转变为价格。汪前进认为,在原材料和劳动力成本上涨和市场需求等多重因素的影响下,纺织出口企业正在遭遇巨大的成本传导压力,特别是以 “大路货”出口为主的企业,将面临出口价格上涨超过进口商可接受的范围,从而导致出口数量下滑的风险,而零售商的采购也出现停滞倾向。
一位业内人士坦言: “目前国内人工成本是印度的2倍、越南的3倍,不断高企的生产成本已经明显削弱了我国纺织产品的国际竞争力,部分出口订单尤其是服装订单确实开始向孟加拉、越南、印度尼西亚、罗马尼亚、摩洛哥等竞争对手国转移。”
也有不少企业反映,今年的出口订单比往年减少了两成左右。
据美国商务部统计,今年1~5月,美国从全球进口服装的数量同比增长6.3%,其中从我国进口的数量同比下降0.8%,从越南、孟加拉、印尼进口的数量分别增长17.8%、15.8%和17.5%;虽然我国仍占有美国服装进口34.42%的市场份额,但与上年同期相比下降2.44个百分点,而越南等国的市场份额则普遍提高了0.6~0.9个百分点。
同期,美国从全球进口棉制品的数量同比下降6.1%,其中从我国进口的数量下降13.4%,从越南、孟加拉、印尼进口的数量分别增长9.4%、9.1%和10.1%;同期美国从全球进口的毛制品数量同比增长12.7%,其中从我国进口的数量下降5.7%,从越南、孟加拉、印尼进口的数量分别增长22.2%、6.2%和45.2%。
据第一纺织网了解,我国鞋类与成衣等劳动力密集型产品,在美国进口市场的占有率也在逐渐下降。其中,鞋类产品的市场份额已经从2010年第一季度的75%降为今年一季度的73%;男用服饰所占份额从25%降为22%,而女用服饰与婴儿服饰的市场占有率则由34%降为31%。
一位纺织协会的内部人士表示:“目前部分国际市场服装加工订单正在向更具有成本比较优势的发展中国家转移,一方面增加了这些纺织产业体系尚不完善的发展中国家从我国进口纱、布等配套产品的需求,另一方面也造成我国服装出口增长减速。”
H 主要问题之三
资金环境趋紧 加息凸显融资难
长期以来,纺织企业,尤其是占纺织行业绝大多数的中小企业 “融资难”的顽疾一直难以根治。今年,在央行连续加息、提高存款准备金率的背景下,纺织企业的日子更加难过。
通过六次上调存款准备金率,目前我国大中型金融机构的存款准备金率已经达到21.5%的高位,比去年初15.5%的水平提高了6%。据估算,到目前为止,仅上调存款准备金率一项就已经冻结银行资金超过2.2万亿元。
更令人头疼的是,随着大中型金融机构收紧银根,民间信贷市场日渐火爆,这在江浙等经济发达地区尤为突出,高额的民间借贷成本令纺织企业只能 “哑巴吃黄连”。
有调查显示,近期民间借贷利率已普遍涨至月息6~8分,换算成年息高达72%~96%,个别民间借贷年息甚至高达120%,而目前银行一年期贷款利率仅为6.65%,广州民间借贷利率最高已达银行贷款利率的18倍。据估算,在民间借贷这个 “灰色”地带,目前已经聚集了近万亿民间资金,其中也包括大量涌入逐利的热钱,市场风险正在被不断放大。
受此影响,今年前5个月,我国纺织行业财务成本同比大幅上涨36.64%,高出同期主营业务收入增速大约5.6个百分点。
I 未来预测之一
未来增长继续放缓
今年以来,世界经济复苏进程中出现了一些动荡,包括中东和北非社会持续动荡导致能源价格大幅上涨,加之日本爆发了大地震及之后的核泄漏危机,欧洲债务危机再临关口,以及美国的高额财政赤字问题,都成为拖累世界经济复苏进程的重要因素。
纵观国内市场,随着人民收入水平的提高和城镇化进程的加速,内需市场将继续保持较快增长,但受通货膨胀等因素影响,居民对纺织品及服装的消费能力将受到一定的影响。
此外,制约纺织行业稳定增长的因素逐渐增多,其中包括棉花等纺织原料高位振荡,劳动力、能源等价格持续攀升,信贷政策逐渐紧缩,产品终端价格传导相对滞后等。
工信部认为,下半年纺织行业将继续保持增长态势,但增速比上半年有所下降,并且稳定增长的风险加大。
中纺协则预测,成本压力、资金紧张是下半年纺织行业需要面对的突出问题,进而对纺织产业链的盈利能力产生影响。尽管棉花价格在近期出现迅速下行的调整态势,但市场观望情绪依然浓厚,加上产业链前后传导衔接受阻,整个行业盈利状况继续改善仍存压力。与此同时,下半年纺织企业的资金紧张压力也会继续加大,投资需求将被进一步抑制。综上所述,下半年我国纺织行业整体发展增速或将趋缓。
J 未来预测之二
中国订单短期内“不可替代”
在国际市场需求压力加大的背景下,我国纺织品服装出口缓慢下行的趋势或将持续。事实上,今年5月份已经出现纺织品、服装单月出口数量双下滑的局面,预计下半年纺织出口缓慢下行的态势仍将持续。尤其是,在周边发展中国家的严峻挑战下,中国订单面临加速流失的风险。
不过,在汪前进看来,虽然今年以来我国纺织品服装出口订单流失现象愈演愈烈,但是考虑到我国纺织产业具有完整、先进的产业链,以及较强的中高档服装纺织品面料生产能力,这些比较优势都是东南亚各国无法取代的,我国纺织出口订单被大面积替代的情况短期内不会发生。(本报记者 宋斌斌)