编者按：
虽然2011年最终统计数字还没有出来，但是纺织工业规模以上总产值将会超过5万亿元人民币应该是共识。同时，我们的棉纱产量会超过2800万吨，化纤产量会超过3300万吨，整个纺织工业出口会超过2500亿美元，这些也都是不会有争议的数据。但是，去年我们的出口数量基本上是零增长，有20%的出口值增长主要靠的是价格增长。增势放缓给我们提出了很严峻的问题。去年是 “十二五”开局之年，纺织工业经济运行经历了诸多挑战。受到国际需求低迷、国内原料价格波动、信贷紧缩、人民币升值、要素及用工成本上升等多重矛盾制约。那么，2012年将会如何？国内外环境将有什么变化？出口和内销形势如何判断？原料市场行情怎么变化？纺织投资有何趋势？纺织行业有何新的增长点？不断推进行业结构调整和产业升级着力点该如何选择……如此多的问题需要探讨。
   日前召开的一年一度的中纺圆桌论坛开启了富有挑战性的思维空间。在这里，中国棉花协会常务副会长兼秘书长高芳女士、中国棉纺织行业协会会长朱北娜女士、中国化纤工业协会会长端小平、中国产业用纺织品行业协会会长李陵申、中国家纺行业协会会长杨兆华，这些处于产业链上下游的纺织子行业领军人物从各自行业的角度展望了2012年的空间。有忧虑，但更多的是信心和机遇。看来，2012的答卷值得期待。

   中国产业用纺织品行业会长李陵申：

   今年两位数增长有保障
   产用纺织品这两年得到高度关注，到2020年都被作为纺织重点来突破，我们近日也拿到工信部和国家质检总局首次发布二级行业规划，把产业用纺织行业的战略高度提升，使我们整个行业信心指数有很大变化。在这种各方面利好和关注情况下，产业用纺织品2011年数据还没有出来，但是增长速度肯定超过两位数。
   对于2012年有一个基本判断，我们认为总体形势比较乐观，主要有几个因素：
   第一产业用是新材料、新能源、环境友好、保证建筑的一些基础材料。对于这些基础材料，不太受或者较少受居民收入波动和其他影响。
   第二方面比较利好的情况是，我们这个产业是劳动密集型、资本密集型产业，成本转移能力比较强。比如劳动力成本增长30%，每吨非制造价格增长50美元，这对2万多块钱制造成本来说是完全能够消化的，我们动辄就是2、3万元一吨，转移压力非常小。
   第三个方面，外贸依存度相对比较低。我们出口占比不到20%，这也是利好。
   简单介绍一下产业用纺织品主要六类产品发展情况：
   第一类别，医疗与卫生应用。我们现在是医疗卫生用材生产大国，今年更多从一般卫生类产品保持快速增长情况下，向应用防护类产品发展，向生物应用纺织品发展，这个市场渗透率空间也非常大。经有关部门统计，妇女卫生用品目前市场渗透率只有65%，婴儿纸尿裤只有29%，老人失禁类用只有2%，我们一次性手术只有5%，医生穿的很少是一次性的，都是纯棉或者多次洗涤产品。这个市场空间吸引国内外大量企业进行投资。
   第二类别，我们发展比较快的是过滤与分离利用方面用品。这段时间大家炒PM2.5，这和我们水波过滤产品密切相关。我们水波过滤产品将带动这个行业发展。我国75%是火力发电，由于煤杂质较高，需要高温过滤，要求杂质含量从每立方米200毫克下降到50毫克，也可能下降到30毫克。我们的水波过滤产品就用在这里，过去的静电除尘方式已经被淘汰。我们的绿色产品产量在大幅度提升。
   第三个类别：建筑与土工类别，高铁。去年大量修建水利工程，一个普通工程就有2亿平方米土工模和土工布的使用。铁路、公路方面，最近开始恢复性增长，动车事件影响目前已基本消除。
   第四领域就是安全与防护。随着关注民生、以人为本发展，包括医疗事故赔偿指标大幅度提升，对医疗应用纺织品需求非常大。这个产业现在有280多家企业有生产资质，每年国内市场需求量2000万套。多种防护产业将会快速发展。
   第五类别交通工具类。按照汽车协会发布的2015年汽车发展目标是年产3000万辆，这将大大带动整个车用安全气囊、安全带、座椅、地毯等车用纺织品产业的发展。
   第六发展复合材料，包括碳纤维使用，波纤维使用。我们行业从2010年就是世界复合材料第一国。我们有信心相信今年形势不会差，两位数增长是有保障的。

   中国家纺行业协会会长 杨兆华：

   内需将拉动行业持续增长
   按照海关统计数据，家纺行业2011年出口额1~11月增长16%，但是数量下降了2.7%。内需市场比较活，2011年品牌企业销售额增长都在 20%~30%，从产业集群来看也是保持9%增长。从2011年整体来看，内需是一个主要内生动力。
   展望2012年，我们应该说对家纺行业发展还是充满信心。主要依靠我们内需拉动，表现在几个方面：城市化率的提高，宜居工程、安居工程，以及国家对民生的投入，敬老院等，这些刚性需求是一个非常大的市场。家纺行业还有一个婚庆产品，在整个家纺产品里面占了30%，每年大概有800到1000万对结婚人口也是一个非常大的刚性需求。
   还有一个消费升级。从市场来看，由于近期对终端市场有一个比较好的引导，2012年一定会有比较好的效果。过去5~10年家纺行业发展非常快，今后5年家纺行业将迎来一个健康科学的消费。因为这里面空间很大，我们从市场调研来看，毛巾替换率、窗帘布更换等等，提倡健康消费理念，这将使我们的存量市场会有非常大的增长。
   2011年我们做了一个 《消费者指南》，只是针对毛巾做的。一年如果一个人多用三条毛巾，对一线城市来讲也就是每个人增加80块钱左右，非一线城市是30块钱左右，整个消费是非常低的。但是对整个毛巾行业来说，可能会带来非常快的增长。
   展望2012年，我们对出口市场不乐观，特别是把2011年我们对巴基斯坦、印度、美国市场的出口，从四大类产品进行分析以后发现，我们只有一类产品——床罩是超过其他国家的国际市场占有率，我们枕套、床单和毛巾全部被别国赶上，在这样的情况下，出口可能增长是非常困难的，主要还是靠我们内需市场。

   中国棉花协会常务副会长兼秘书长 高芳：

   棉价大起大落空间不大
   棉花销售是一个高危工种。棉花作为一个大宗农产品，特别2008年以来，价格走势已经不仅仅取决于棉花自身供求状况，可能被赋予了更多金融属性，也就是大家都知道的炒作。
   这几年无论是2008年金融危机最困难的时期，还是后来转好的时期，棉花消费量大致在1000万吨上下，高不过1000万，低不过900万。这么一个相对稳定的形势，怎么足以让棉价出现每吨从最高3万多元到跌破1.9万元？这实在是个匪夷所思的问题。
   收储政策在2008年之前我们都是救火式，出了问题给总理写报告，然后急急忙忙收储，效果很差。在2011年我们研究搞一个长效政策，叫 “临时收储预案”。所谓临时收储，即在这个年度可以收起来，但接着还可以抛出去，不像从前只能是第二年放储。主要解决阶段性供过于求。
   总的来看，棉花还是有缺口，棉纺行业再差也得1000万吨需求，而我们产量再鼓劲也就700万吨，起码还需要300万吨才能满足需要。我们收储初衷是托一托底，保护农民利益。但是目前托底托得有点厉害，一直在收，纺织企业一直不接手。到2011年12月31日，新疆自治区和兵团一共收购棉花有271万吨，销售171万吨，其中80%都是交储，真正销售给纺织企业的才30%。新疆往外运的都是储备棉，现在站台上还有110万吨棉花。但还是在交储，运输也在运储备棉。
   从12月份以来，随着收储力度加大，有的说我们能收250万吨，到3月底收300万吨不是特别困难。这就出现一个什么问题：假如我们努努力，把配额300万吨也全都进来，进口300万吨，我们又收储了300万吨，那我们纺织企业到底用多少？
   接下来随着市场资源，特别是高等级棉都进入国家储备，纺织企业可能也该动一动，也该启动了。而且现在从市场形势来看，市场上普遍看多占了主流。但是现在很多企业大家都在去库存。如果说前一个年度随着棉花价格上涨，我们纺织企业拼命补库存，这种库存量从我们调查看，大中型企业都在3~5个月库存，随着棉花价格下跌，现在企业大概库存已经很少，可能也就1个月左右库存，甚至中小企业就是像买菜一样随用随购。 我觉得接下来随着棉花进入储备，纺织企业也该启动一下购进，不要等着棉价走入另一个行情才急忙补充。
   说到2012年的预测，我个人观点：大起和大落空间都是比较小的。大起的空间比较小主要原因在于：
   第一，国际形势，特别对出口情况很难有一个大的改观，尤其我们棉纺织品出口依赖性还比较大，可能应该占到40%左右。所以说，对这个需求还是有所遏制。
   第二，国家比较调控能力增强了。前一个年度我们抛储，抛100万吨的时候，价格越抛越高。当时我们棉花协会曾经提了一个建议：在抛储的时候搞一个最高限价，不要让竞价无限制往上涨。我们当时曾经提了18500元每吨，这是我们内部讨论，但是最后没有被采纳。结果就抛到2.6万元。很多部门就埋怨是纺织企业把棉价带起来了，都是你们纺织企业自己在买，但这也不客观。但是，不管怎么样那时候我们储备是非常空虚的，抛完之后就剩下几十万吨。市场炒作也有空间：我和国家赌一把，就敢把价格炒上去。现在这个年度国家调控能力大大增强，300万、400万吨调控能力，还是对市场能起到一个稳定作用。
   第三，从内需情况看，拉动内需也不是一天两天的事，特别做出口型的企业，做内需，不是一个路数，也还是需要一个过程的。
   那么大落的空间我觉得也不是很大，毕竟我们收储还是要继续执行的。最近我们正在研究2012年的收储政策，到底怎么样能够来定新一轮棉花收储价格。现在有很大争议，一方面观点，我们要按照棉花和小麦1∶10的比价来确定2012年的收储价格，这是一个什么账？小麦最低保护价已经提高，倒退1∶10，棉花收储价格应该定在21400元。能不能这么定确实有难度，你又不能和国际市场棉价差得很多，但是有一点：不可能低于2011年度这个收储价格。有国家收储政策继续托底，棉价大跌可能性空间也是不大的。
   2012年无论从政策调控角度来讲，还是从业内期待来讲，我们还是希望棉价稳定。对纺织企业来讲，一路走高、一路走低都不可怕，可怕的你不稳定，过去实践也证明了这一点。
   至于说到对未来棉花流通体制改革，我个人非常同意。我觉得未来棉花流通体制改革政策，应该是这么一个走势：国家财政还是要出一点钱，把农民给托住，剩下就交给市场。对我们企业来讲我们不怕纯市场，咱们就去竞争，对企业家来讲我们不怕竞争；也不怕纯管制；我们就怕一半管制，一半市场。管制就会造成寻租，市场就来兑现，来套现。现在配额买卖已经是一个公开的秘密。所以，我们也期待和我们同行、纺织企业、纺织协会一起认真研究一下，一块给国家提一个比较可行的政策，不光喊，关键是提出一些可行性的操作方案，使我们这个产业不光解决近忧，不光救火，也解决长效的一些政策。

   中国化纤行业协会会长 端小平：

2012年面临三大机遇

   化纤价格跟棉花密切相关，因为与棉花有替代作用。最近我们化纤协会也在做这方面的研究，发现棉花的价格在每吨2万块钱以下的时候，对化纤价格影响不大，或者说这时候原油的成本对化纤价格影响贡献率更高一些；在2万~2.5万之间时，会对我们化纤的价格有一定支撑；超过2.5万元，对化纤价格支撑就比较明显了。
   2011年化纤行业运行形势特点，我简单概括为：前高后低，有惊无险，苦乐不均。前高后低指前三季度稍微好一点，四季度有所下降。有惊无险是指4月份有一次价格大幅度下降，当时把我们吓一跳，后来10月初也有一次价格大幅度下调，但是，随后市场基本稳住了，而且全年利润没有受大的影响，所以叫有惊无险。苦乐不均是什么？支撑化纤行业盈利的主要是涤纶和腈纶，但黏胶和氨纶，尤其是黏胶拖了后腿，其他品种则一般般。
   我们预计2011年化纤产量会完成3350万吨，利润大概280亿元，已经连续3年实现了产量和利润的双增长。为什么要特别强调连续3年，不是说我们干得特别好。实际上我们得实事求是承认，化纤行业尽管是一个成长行业，但仍然是一个周期性很强的行业。根据我们对最近十年化纤发展的研究表明，基本上2、3年一个周期，这轮景气周期，实际上已经持续了30个月。
   所以，如果有所调整，在我们看来是一种很正常的现象，不应该过于看重问题有多大，但是一定是要调整的，不调整不符合客观规律，行业一般发展规律。同时，我们觉得化纤行业2012年，或者2013年，在调整的过程当中，面临三个重大机遇。
   第一个机遇是洗牌。这个洗牌大家千万不要去误读，不是打乱重新整合，是优势企业进一步做大做强。大家都盈利时，怎么会有兼并重组的机会？只有行业盈利下降的时候，才可能带来这样的机会。我们有一个目标，也是联合会交给化纤行业的一个任务：在2015、2016年的时候，要有1到3家企业销售收入突破1000亿元。完成这个目标光靠这些企业自己去兴建，显然是不可能的，也不符合现在市场经济规律。所以，我们认为兼并重组的机会来了，把优势企业做大做强的机会来了。
   第二是创新的机会。一个是新产品开发创新，一个是新技术创新。其实在这方面，欧瑞康做得很好。我们觉得行业如果一直保持这种盈利，对行业技术进步一定是不利的。同样，常规产品能够有很高利润率的时候，谁还去做新产品呢？所以，只有在行业有波动的情况下，对我们技术进步才是非常有利的。
   第三个重大机会是投资。我们进入一个行业是要选择经济周期的，当所有企业都挣钱的时候，你判断不出哪家企业更好，只有在行业不景气的时候，还盈利的企业才是好的企业，这是对企业的选择。资本市场现在对化纤行业特别关注，实际上在这时候做投资不是最好的。因为现在投资激情很高，投资成本肯定也是最高的。等调整的时候买，会使投资成本大幅度下降。
   所以，看到行业有困难，可能2012年形势会稍许严峻一些，但这对抓投资机会的人来说，正是重大机遇。