2011年是 “十二五”开局之年，整体上看，纺织行业结构调整和产业升级继续推进，运行质量稳步提高，全年各项指标增长基本正常，运行态势总体平稳。但是，行业运行面临的各类风险较上年明显增多，原料价格大起大落、融资环境紧缩、各种要素和用工成本提高、外需增长低迷等一系列因素加大了运行压力，行业产销、投资、效益增速逐月逐季放缓，效益增速下滑尤为突出，规模以下中小微型企业运营遇到较大困难。

   增速放缓 质量提高

   生产保持增长，增速持续放缓 根据国家统计局数据，2011年1～11月，全国3.6万户规模以上纺织企业累计实现工业总产值49526.4亿元，同比增长27.5%；化学纤维产量3074.4万吨，增长14.9%；纱产量2631.9万吨，增长12.5%；布产量567.8亿米，增长13.3%；服装产量229.7亿件，增长8.5%，行业生产情况基本正常。但是，受原料价格大幅波动、用电紧张、工资成本上升、外需不足等因素影响，生产增速呈持续下降走势，中下游产品增长减速更加明显。与一季度末比较，1～11月规模以上企业产值增速下降4.1个百分点，化纤产量增速下降3.1个百分点，纱产量增速下降0.1个百分点，布产量增速下降6.2个百分点，服装产量增速下降6.1个百分点。根据联合会对全国82个重点纺织产业集群的调查数据，1～10月集群地区规模以下小企业产值同比仅增长0.3%，增速较一季度下降9.1个百分点。
   价格提升支撑出口增长，数量增速接近 “零” 根据海关数据，2011年1～11月，全国纺织品服装出口2318.4亿美元，同比增长21.0%。行业出口额较快增长的主要因素是产品价格提升。据测算，受产品出口结构优化及生产成本上涨等因素影响，2011年1～11月，纺织品服装出口价格同比提高20.4%，对出口总额增长的拉动作用达到98%。剔除价格因素后，1～11月纺织品服装出口数量同比仅增长0.5%，其中服装出口数量仅增长0.1%，部分出口订单向周边低成本国家转移，国际市场终端需求情况并不乐观。
   内需保持稳定增长，内销规模继续扩大 国家统计局数据显示，1～11月，全国限额以上衣着类商品零售额同比增长23.9%。规模以上纺织企业内销产值达40101.1亿元，同比增长30.3%，比同期同口径出口交货值增速高出14.5个百分点；内销产值占销售产值的比重达到82.9%，比上年同期提高1.8个百分点。但受物价上涨因素影响，2011年内需消费增长略有减速，扣除涨价因素 （1～11月衣着类CPI同比提高2%），1～11月衣着类商品零售额实际增速较上年同期下降4.4个百分点，较2011年一季度下降0.4个百分点，规模以上企业内销产值增速较一季度下降3.3个百分点。
   行业投资增速趋缓，区域布局继续优化 2011年1～11月，纺织行业500万元以上项目固定资产投资总额达6101.6亿元，同比增长34.7%，增速较1～3月下降3.8百分点；新开工项目数为13129个，同比增长仅1.8%。投资及新开工项目增长减速，企业融资环境紧张及资金不足，也反映出企业市场信心及投资意愿下降。新增投资区域分布方面，中、西部地区投资实现较快增长，占比进一步提高。1～11月，中、西部企业固定资产投资额分别增长55.7%和51.8%，明显高于东部地区23%的增速；中、西部新增投资占全国的比重分别达到30.6%和8.1%，较上年同期提高4.1和0.9个百分点，纺织产业向中西部转移的步伐继续加快。
   运行质量稳步提高 尽管2011年纺织行业运行面临诸多压力，但结构调整和产业升级继续推进，运行质量稳步提高。1～10月，规模以上企业劳动生产率 （按照工业总产值计算）为53.1万元/人，同比提高21.1%，行业生产效率稳步提升；三费比例为5.6%，较上年同期下降0.2个百分点，其中银根紧缩造成企业利息支出大幅增加，但财务费用占三费比例与上年基本持平，表明管理水平继续改善；总资产周转率达到1.6次/年，同比提高8%，企业资产经营质量和利用效率基本良好。
   行业总体实现盈利，但利润增速回落较快 运行质量提高、内需扩大带动纺织行业盈利实现增长。2011年1～10月，规模以上纺织企业累计实现利润总额2155.6亿元，同比增长29%；销售利润率为5%，与上年同期持平。但由于原料价格大幅波动、生产及融资成本增加，行业利润增长持续减速，1～10月增速较一季度下降24.6个百分点，10月当月利润增速仅有7.8%，较年初下降40个百分点。根据联合会重点产业集群调查数据，1～10月集群地区规模以下小企业利润同比增长11.4%，增速低于规模以上企业近40%；出口加工型小企业效益下滑更加突出，9个出口比重大于20%的服装产业集群中，规模以下企业利润总额同比增速仅有4.7%。

四大难题阻碍行业发展

原料价格大幅波动 2011年国内棉花价格呈现大起大落的走势。3月上旬价格突破3.1万元高点，比年初上涨约15%，此后棉价一路下行，8月价格低点比3月高点下跌超过60%。棉价大幅波动不仅造成棉纺企业产销不畅、库存潜亏和盈利下滑，而且负面效应沿产业链传导，影响了上下游企业正常接单生产和市场信心，严重妨碍了纺织全行业的稳定运行。2011年国内棉花价格的大幅波动，与产量增加、需求变化、信贷收缩及市场炒作等诸多因素有关，而我国棉花价格机制尚未与国际市场接轨，现行进口管理体制无法用国际市场资源对国内供需形成有效调节，棉花放储制度难以起到平衡国内外棉花价格的作用，缺乏有效抑制国内棉价波动和均衡各相关方利益的制度保证。2011年9月以来，在国家棉花临时收储政策的托底作用下，国内棉花价格基本保持稳定，但国际棉价持续走低，内外棉价差不断拉大，2012年3月收储工作结束后国内棉花价格走势尚难预测，棉花等原料市场仍存在较大风险。
   生产成本持续增加 随着我国经济的持续发展，国内劳动力、燃料等生产要素价格呈现刚性、持续上涨态势，有效化解不断增加的生产成本已经成为纺织产业转型升级的长期任务。2011年，纺织行业各项要素价格继续上涨，其中用工成本增加最为突出，同比涨幅达到15%以上。国内煤、电、汽等资源性要素价格也有所上涨，1～11月，工业企业燃料动力购进价格同比提高11%。在各种生产要素成本持续上升同时，银行加息、人民币升值等因素与之叠加，虽然行业生产效率、管理水平不断提升，但多数企业难以完全覆盖多重成本上涨因素，在激烈竞争的市场环境下，产品的提价空间有限，企业面临的成本上涨压力不断加大。
   企业融资难问题突出 纺织行业以中小企业居多，企业融资难问题长期存在。2011年，国内货币政策明显紧缩，对纺织中小企业影响突出，贷款难、贷款利率上浮及使用高风险民间借贷等一系列问题凸显，流动资金紧张成为纺织企业面临的首要风险。2011年10月，国务院出台了一系列关于拓宽小微型企业融资渠道的政策措施，但落实效果在纺织行业中尚不明显。2012年，稳健的货币政策在执行中不排除向宽松微调的可能，但纺织中小企业资产规模小、盈利有限的行业特点难以发生根本改变，一系列服务于中小企业融资的体制、机制建设将是长期的渐进过程，纺织企业融资难的问题很难在根本上解决，企业资金链风险仍需高度关注。
   国际市场竞争更趋激烈 受全球经济复苏缓慢、欧洲主权债务危机等因素影响，2011年纺织品服装国际市场需求低迷。根据相关统计数据， 1～10月美国纺织品服装进口数量较上年同期减少2.3%。国际市场疲软使竞争更加激烈，印度、巴基斯坦、越南、孟加拉等发展中国家，依托更低的原料、劳动力成本和更优惠的政策环境，出口竞争力迅速提升，出口的棉纱及低档服装、家纺产品确实比我国同类产品更具价格竞争优势，在一定程度上造成了我国出口加工型中小企业的订单流失。根据调研情况，目前东部部分集群地区约有15%加工型小企业处于停产、半停产状态。我国出口加工型中小企业的订单流失与国内的成本和政策因素有关，也是国际纺织产业分工和布局结构调整的结果，但如果这类订单转移过快，造成企业停工面积进一步扩大，就会通过就业环节影响社会的和谐稳定。

三项措施应对不利局势

   综观国内外宏观形势，预计2012年我国纺织行业的产销、效益仍将继续增长，规模以上企业主要运行指标有望保持两位数增长，但增速将较上年有所减缓，其中由于经济下行条件下终端市场对消费品提价的承受空间更小，预计行业出口和效益增速下降幅度将更为明显，规模以下中小加工型企业面临的困难将更加突出。
   当前行业运行面临着一系列的突出问题，有些是因政策时局和外部环境变化等短期因素影响而愈显突出，有些则是在产业转型升级过程中无法回避且将长期存在的，需要我们采取不同的对策去寻找解决的途径。
   第一，高度关注中小微型企业和沿海地区出口加工型企业运行情况，一旦外需下降和国内经济下行，这些企业将面临更大压力而影响整个行业的稳定运行。要着力加强调查研究，准确把握这类企业的运行动向，及时向政府有关部门反映它们的运行状况和政策诉求，进一步促进国家有关中小微型企业金融支持和结构性减税的政策落实，为它们渡过难关、稳定就业、转型发展营造良好环境。
   第二，受经济下行压力的影响，行业的总量矛盾将会突出，国际贸易摩擦可能加剧。为此，一方面要加强行业自律，规范市场秩序和贸易行为，防止过度竞争；另一方面要加快推进结构调整，正确引导企业扎实练好内功，稳妥合理安排企业日常生产运营，加强内部管理，降低生产成本，努力开发新产品、新渠道和新市场，全面履行企业社会责任，竭尽全力做好自己力所能及的事情。
   第三，作为行业组织，中国纺织工业联合会将集中力量开展产业分析和政策研究，积极与政府有关部门沟通协调，力争在棉花流通体制改革、印染发展瓶颈、纺织企业减负等重点政策领域取得突破。认真做好行业性展会、国内消费开拓、公共平台建设、技术与信息咨询、产业转移引导、自主品牌建设、管理创新成果推广等基础性服务工作，为企业稳定运行提供有效的帮助。(中国纺织工业联合会会长 王天凯)