2012轻工业大回放 内需成为轻工业稳定增长基础
编者按 2012年,在全球经济明显放缓的情况下,国内经济增长也面临较大下行压力。在此大背景下,与百姓生活息息相关的轻工行业整体发展较为平稳,最新数据显示,行业产值与效益指标显现止跌企稳迹象,内需继续成为轻工业稳定增长的基础。 有关专家指出,我国轻工业总体处于多层次需求拉动和优化升级的阶段,工业化城镇化进程涉及到众多的轻工行业,其中蕴藏着巨大的发展机遇,庞大的国内市场为轻工业发展提供了有力的支撑。虽然随着要素成本的上升,轻工业的比较优势受到了影响和削弱,但是综合竞争力仍处于上升时期,在相当长的时间内,仍具有比较优势。同时,我国地区发展不平衡,为产业转移和产业集聚提供了广阔的空间。 岁末年初,我们特别选取了造纸、家电、电池、皮革、自行车、陶瓷、日用玻璃等7个重点行业,希望通过几个分行业的经济运行、重点事件,透视轻工业这不平凡的一年。 A 造纸:行业整体效益下滑较大 作为与国民经济正相关性很强的造纸工业,2012年行业整体仍然保持了增长态势,并且达到产销基本平衡,但经济效益下滑较大,部分造纸企业生产经营困难加大。 根据国内造纸工业生产和造纸原料供应以及国内外纸张市场走势分析, 2012年国内造纸工业生产和市场总体态势呈现以下特点: 一是纸张生产和消费整体将呈现增长,但增速降低。随着国内经济逐步企稳和经济总量的增长,将继续拉动国内市场对纸张总量需求的增加,而需求的增长也为我国造纸工业提供了发展空间,从而必将推动国内纸及纸板生产总量和消费总量继续增长,但增长速度将会逐步减缓。 二是市场竞争加剧,企业经济效益下滑。由于经济大环境不好,需求增长放缓,加上生产要素上涨等因素,致使企业开工率不足,生产成本上升,另外,受产能扩张和市场需求减缓的挤压,多数产品市场价格下滑,盈利空间收窄,利润下降,生产经营困难的企业增多。 三是转型升级,淘汰落后,企业整合速度加快。受产能扩张、生产成本增加、市场变化和竞争压力加剧等因素影响,将促使企业加快转型升级,由过去的依靠投资增量发展转向练好内功、提高生产效率和产品质量、降低生产成本的质量效益型方向发展,同时也会加快落后装备的淘汰速度和企业间并购重组、整合资源的速度。 四是新技术应用和新产品开发将加快。产能增加过快,市场竞争加剧,生产成本上升压力加大,将促使企业加快对新技术的应用,尤其是节能减排方面的技术,以降低生产成本;同时也会加大开发新产品力度,以应对市场变化,增强竞争力。 五是国际贸易摩擦增多,纸张产品出口受阻。随着我国生产总量的增长和产品品质提高及品种的增多,多数产品生产量已基本能够满足国内市场需求,使得纸和纸板产品进口量在逐年减少的同时出口总量也在逐年增加,尤其是国内近年来产能增量较大的涂布和非涂布印刷用纸。 由于全球经济低迷, 贸易保护主义抬头,世界各国对中国纸张出口量增长都十分关注,纷纷采取制约措施来限制我国纸张产品出口。目前已有美国、欧盟、阿根廷、泰国、巴基斯坦和我国台湾地区等分别就我国涂布纸或非涂布纸出口提起了 “单反”或 “双反”调查,有的已经做出了裁定。目前得到的消息,还有两个国家也准备提出 “双反”调查, 这就给我国纸和纸板产品进入国际市场设置了障碍,将给今后一段时间内我们生产企业的出口带来影响。这一问题应引起企业重视。 六是商品纸浆和废纸进口量继续增加。全球经济低迷,纸浆、纸张市场也难以独善其身。从目前掌握的信息看,经济发达体中各国纸张生产和需求均有不同程度下降,因此,对商品纸浆和废纸也就没有更多增量需求。由于商品纸浆全球生产能力还在增加 (尤其是漂白阔叶浆),所以各国供应商都把眼睛盯上了有增量需求的中国,加上2012年国际浆价比上年下跌,国内各主要造纸企业和贸易商也就加大了商品纸浆和废纸采购量。如果按国内造纸生产增量和国内纸浆生产量及废纸回收量估算,预计2012年进口商品纸浆和废纸的量将会有较大幅度增长,将挤压到国内原生纸浆生产和国内废纸回收量。 七是减排政策和管理力度加大。随着制浆造纸工业水污染物排放新标准的实施,对COD、BOD、氨氮排放总量及浓度指标管理将更加严格,尤其是标准中对废水排放量限制加严了,致使生产企业在废水治理方面的投入和运行成本增加。 目前环保部正在制定 “十二五”期间污染物总量控制方案,将对造纸工业污染物排放量实施更加严格和细致的管理 (包括中控管理、全口径统计、污染物总量交易管理措施等),如果此方案实施将对造纸工业后续发展带来影响。 纵观2012年制浆造纸工业经济运行状况,增长阶段转换的征兆更趋明显。2013年,全球经济仍处危机后的调整期,国际环境充满复杂性和不确定性;国内原有的竞争优势、增长动力逐渐减弱,而新优势尚未形成,市场信心和预期不稳,造纸工业经济运行正处在转型和寻求新平衡的过程中。专家指出,造纸工业下一步的任务就是通过优化结构,提升改造,淘汰落后产能,增强新产品开发能力,在技术、管理、成本控制等方面练好内功,尽早实现造纸工业由数量主导型向质量、效益主导型转变,全面提升造纸行业的整体水平和竞争力,真正做到由大变强。 (赵 伟) B 家电:节能补贴新政促行业结构优化 继2011年底 “以旧换新”政策结束后,2012年上半年家电行业各条产品线均出现了较大幅度的下滑,因此业界普遍期望能够尽快出台以旧换新的接续政策。 2012年5月25日,财政部、国家发展改革委、工业和信息化部等部门联合发布了节能产品惠民工程高效节能空调和平板电视推广实施细则,对符合条件的产品将进行政策补贴。其中家用定速空调和变频空调一二级能效产品均可享受节能补贴,补贴力度根据制冷量及能效每台最低补贴180元、最高补贴400元,这也是变频空调首次纳入全国性的节能补贴政策范畴。首次纳入节能补贴产品的还有平板电视,按照能效指数和尺寸大小,液晶电视每台补贴100~350元,等离子电视补贴250~400元。 本次节能惠民补贴暂定期限自2012年6月1日起实施,至2013年5月31日结束。两大细则还要求参与的空调企业、彩电企业年推广高效节能空调和平板电视分别不少于10万台、50万台。补贴发放方面,消费者购买产品时需提供本人身份证复印件,签署已获得补贴并承诺配合有关检查意见后,由推广企业将补贴资金兑付给消费者。 2012年9月10日,从财政部在官方网站上披露的内容来看,节能家电产品型号将从首批公布的近12000个品种型号增加到约21000个,增加幅度近八成。产品类型也将 “扩围”,消费品领域增加高效节能台式计算机和高效节能单元式空调,在工业品领域新增风机、水泵、压缩机、变压器。中央财政2012年将安排350亿元的资金推广节能产品。 有关专家指出,由于节能产品在企业的产品结构中定位于高端,虽然补贴政策的出台一定程度上拉低这些产品的价格,但与普通产品的价差仍然较大,加上家电下乡、以旧换新等政策亦透支了部分市场需求,政策的刺激效果仍有进一步提升的空间。但是,即便如此,从实施效果来看,补贴新政仍对家电产业结构优化起到了明显的作用。这次补贴新政不再是所有家电企业的 “盛宴”,那些具有高能效产品、大规模生产能力的企业和品牌将会成为本轮政策的最大受益群体之一,这种补贴方式将扩大领军企业的竞争优势,进一步加剧市场的优胜劣汰。因节能家电产品可获得相应补贴,将降低这一部分产品的库存,从而压低能耗高产品的价格,刺激企业生产转型升级。当然,反过来也可能进一步加大高耗能产品的库存压力。 同时,补贴新政有利于放大整条供应链的节能效应,促使上游制造企业能更专注于技术和产品创新,从而提高整个价值链的创造能力,加速推动家电产业产品升级和产业结构调整。 据了解,2012年前三季度,家电行业完成利润总额同比增长21.9%。专家预计,受高效节能补贴政策的刺激,加上家电下乡 “末班车”效应,四季度家电营收和盈利增速或较三季度进一步好转。 C 电池:《准入条件》加速行业洗牌 为规范我国铅蓄电池行业的发展,工信部和环保部于2012年5月11日联合发布了 《铅蓄电池行业准入条件》。《准入条件》从企业布局、生产能力、不符合准入条件的建设项目、工艺与装备、环境保护、职业卫生与安全生产、节能与回收利用、监督管理等方面制定了相应的措施,自2012年7月1日起正式实施。这个文件设定了大量准入门槛,目的在于淘汰落后产能,防止低水平重复建设,规避产能过剩僵局。 自2011年5月份开始全国性铅酸电池行业整顿以来,国家部门和地方政府陆续发布了一系列行业整顿通知文件。这些行业整顿通知,存在较大的弹性,约束力较弱,在实际执行过程中效果低于预期,出现了诸如被关闭的产能向其他省份转移,白天整顿、晚上生产等现象。 《准入条件》的发布,为我国加快铅酸电池行业结构调整提供了有力法规。 《准入条件》中的限制性条件与3月1日公布的征求意见稿基本相同。在企业布局上, 《准入条件》给出了指导性意见,没有给出定量距离标准。在产能规模上, 《准入条件》要求相关企业新增产能和现有产能分别需达到50万和20万kVAh的规模下限,现有商品极板项目年生产能力不应低于100万kVAh。按此计算,新增产能的产值门槛在2.5亿元以上,现有产值规模1亿元以下的企业将会被淘汰。关于新建项目、禁止建设项目、工艺与装备、环境保护、职业卫生与安全生产、节能与回收利用、监督管理等细则的规定与征求意见稿也基本相同。 《准入条件》将继续提高铅酸电池行业集中度,具有规模优势和市场优势的行业巨头将受益。 《准入条件》出台后,达不到要求的部分企业将被关停,国内铅酸电池行业集中度将进一步提高。具有规模优势和市场优势的铅酸电池巨头将在长期的整顿中生存下来,获得更大的发展空间。 据了解,面对行业大洗牌的背景,铅蓄电池行业企业数大幅下降,而大型企业在行业大洗牌过程中紧锣密鼓地跑马圈地。加上几家大企业挑起的新一轮价格战,行业普遍进入微利和亏损的境地。有专家指出,经历了十年快速发展的铅蓄电池行业很可能会萎靡不振相当长的时期,面临真正的 “严冬”。 行业数据也印证了这一点。中国轻工业信息中心最近发布2012年11月中轻电池景气指数。11月份中轻电池景气指数为79.30,继续停留在 “过冷”提示区。其中:产值景气指数为 86.47,销售景气指数86,出口景气指数为80.65,资产景气指数为89.27,首次进入 “趋冷”区,利润景气指数低于70。 2011年10月至今,中轻电池景气指数基本在低位运行。2012年7月~11月,受制于出口、利润的影响,指数在 “过冷”区连续运行5个月。从各指数预警信号灯看,一年内除电池资产指数外,基本是在 “趋冷”与 “过冷”。 D 皮革:以真皮标志引领品牌升级 2012年1~10月,我国规上皮革、毛皮及制品和制鞋业完成工业总产值8635.54亿元,同比增长13.30%,增速比上年同期回落12个百分点。出口673.38亿美元,同比增长8.1%;进口65亿美元,同比增长7.2%,增速回落13.2个百分点。进出口顺差551.84亿美元,同比增长8.2%,占我国贸易总顺差的30.61%。 有关专家认为,国际市场的不确定性以及贸易摩擦的频发,使皮革行业出口受到进一步挤压,预计全年出口将保持10%左右的增长。纵观国内市场,尽管面临着诸多挑战和压力,但随着扩内需政策的加强、税制改革的深入,将为消费市场创造宽松的外部环境;中西部地区的迅速发展,也为行业实现稳中求进提供了重要支撑。预计全年行业工业总产值将保持15%左右的增长。 中国轻工业联合会副会长兼秘书长王世成表示,近年来,我国皮革行业在培育品牌、注册真皮标志和生态皮革、规范特色区域、授予和共建特色区域荣誉称号、促进国内外市场繁荣、担任国际职务、争取行业更多的话语权等方面,都走在了轻工各行业的前列。 2012年4月26日,2012中国真皮标志排头品牌发布会在北京隆重召开。有关专家指出,通过真皮标志排头品牌工作弘扬自主品牌,对于增强行业凝聚力、促进行业结构调整、带动行业转型升级具有重要意义。 真皮标志排头品牌推荐是中国皮革协会在真皮标志工作的基础上,通过动态考核评定,定期向社会公布各类产品的排头品牌,并授予相应的荣誉称号,是我国皮革行业提升企业品牌知名度和美誉度的一项重要举措。 王世成指出,真皮标志是各方面力量共同培育的品牌之花,推出18年,为行业品牌创建和品牌提升做出了卓越的贡献,得到了广大消费者、行业企业和各级政府的普遍认可,已成为国内皮革企业实施质量自律、培育行业品牌的样板与平台。同时、真皮标志的国际化进程取得了明显发展。自2007年真皮标志推出了英文标牌,现已在18个国家和地区进行了国际注册。特别是真皮标志工作已经得到了国际三大皮革组织的认可。真皮标志对确保行业平稳较快发展, 实现节能环保目标,具有重要意义。 统计数据显示,近年来,真皮标志企业规模效益凸显,各项主要经济指标明显高于行业平均水平,节能减排成效显著。随着品牌国际化的进程,真皮标志将在我国皮革行业的发展乃至世界皮革行业的发展过程中发挥越来越大的作用。 E 电动自行车:调整和洗牌势在必行 中国自行车协会2012年以来在天津、浙江、山东、江苏、河南、广东等地就电动自行车行业的生产运行情况进行了调研,调研结果显示,一线品牌产销总体平稳,甚至略有上升,二三线品牌则普遍下降,有的区域性品牌下滑幅度竟高达70%多。专家预计,2012年全年产量仍将维持在3000万辆上下,增幅在4%左右。 有关专家认为,电动自行车行业已全面进入产品结构和产业的调整升级期,转变行业发展方式,增强自主创新能力,推进企业向高新化转变、产品向高附加值延伸,将是行业突破困局、实现可持续发展的关键。 为了进一步规范电动自行车行业的发展,中国自行车协会目前正在加紧修订现行的 《电动自行车通用技术条件》(GB17761-1999)国家标准,2012年5月形成了 《电动自行车通用技术条件》 (GB17761)国标修订草案第十稿(送审稿),并正式提请相关管理部门审核。长期悬而未决的电动自行车国家标准问题有了新突破。 2012年5月11日,国家标准委员会发布了 《机动车运行安全技术条件》 (GB7258-2012),并规定该标准于2012年9月1日实施。该标准规定,时速在20公里以上、50公里以下,重量超过40公斤的电动车被作为轻便摩托车,而纳入机动车管理范畴。关于 “骑电动自行车要考驾照”的消息一时间在网上传得沸沸扬扬。 在中国,使用电动自行车作为交通工具的人是一个非常庞大的群体,这是国情决定的。任何规定都不能脱离这个实际情况。但是另一方面,交通安全和秩序、电池带来的污染问题又决不能忽视。如果不加以限制和规范,这个庞大的行业必然要危害社会和环境,发展将不可持续。 中国自行车协会理事长马中超认为,就整车质量而言,中国实际使用的电动自行车除个别锂电自行车外,几乎100%地超过了40公斤。同时,电动自行车发展15年来,一直按非机动车定位。为此,中国自行车协会积极与有关部门联系,反映行业适当放宽重量、最高时速上限的诉求。马中超指出, 《电动自行车通用技术条件》国家标准的修订工作坚持安全、环保、节能的原则,不受限于 《机动车运行安全技术条件》等现有国家标准相关条款的规定。 国家标准化管理委员会有关负责人说, 《电动自行车通用技术条件》新标准出台后,将及时系统梳理和调整相关国家标准。 电动自行车行业一直以来沿着以内需为主的模式发展。短短十余年时间,就把这个中国原创产业做到了世界第一的规模,但近两年无论是产业政策、法规要求还是社会环境,都在发出一个信号:电动自行车快速增长的新动力不复存在,行业已进入高增长的后期。电动自行车行业不会再继续前几年膨胀式的发展,行业产销量增长的拐点已经出现。且行业在完成了初期市场积累、进入新的发展阶段时,势必会出现调整和洗牌。 F 陶瓷:出口面临严峻挑战 2012年11月15日,欧盟发布公告,决定对原产于中国的陶瓷餐具征收临时反倾销税,税率为17.6%~58.8%,实施期限为6个月。其中398家应诉企业的税率为17.6%~31.2%,未参加应诉企业的税率为58.8%。如果按此新税率执行,将有一大批中国日用陶瓷企业被欧盟市场淘汰出局。 2012年2月,欧盟委员会发布公告,宣布对中国出口至欧盟的陶瓷餐具及厨房用具发起反倾销调查。这是继印尼发起对中国陶瓷餐具反倾销调查后,2012年第二起对中国陶瓷餐具发起的反倾销调查,也是欧盟2011年对中国建筑用陶瓷征收高额反倾销税后,再一次针对中国陶瓷产品发起反倾销调查。 据了解,平时欧盟对从中国进口的日用陶瓷所征关税税率为13%左右。依据欧盟相关流程,对中国陶瓷进口关税问题的投票将在2013年5月15日进行,最终结果的有效期可长达5年。 近几年来,中国陶瓷产业发展迅速。中国陶瓷产量占全球产量的70%,整体呈现日用陶瓷技术水平比肩世界,建筑陶瓷机械化、自动化不足,艺术陶瓷为国增光三大特点。 2012年以来,欧美经济持续低迷,使世界范围内的贸易保护主义趋势在不断增强。中国陶瓷砖相继遭到东南亚、韩国、欧盟、南美等国家地区的反倾销调查,并日趋频繁。中国陶瓷制品已成为被调查频率较高的出口产品类型,频繁的反倾销调查对我国陶瓷产品出口产生了巨大影响。 2012年陶瓷出口可谓受制于三座大山的重压:一是国际贸易壁垒加剧,二是中东和非洲局势动荡,三是人民币的升值。因此,2012年陶瓷出口行业困难重重,出口贸易额持续走低。 在重重围堵下,我国陶瓷业如何在夹缝中走出一条新的发展道路成为当务之急。 有关专家认为,短期看,陶瓷出口企业应积极应诉,依靠政府逐步渡过难关。企业还应在政府的引导下协调出口秩序,特别要注意通过与当地的合作摸清当地市场的规则以及销售渠道,建立互利共赢的合作伙伴关系。长期看,控制产能、规范竞争环境、促进产业升级、扩大内需等措施将促进陶瓷行业走出低谷。 G 日用玻璃:产值和效益增长进一步放缓 2012年日用玻璃行业整体经济运行走势基本平稳,但增速放缓,效益下滑。主要体现在以下几个方面: 1.工业总产值、主营业务收入增速逐月下降。三季度末,工业总产值和主营业务收入增速分别比上年同期下降9.6和14.7个百分点;比二季度末下降了0.4和2.8个百分点。 2.企业盈利能力下降。三季度末,利润增速比上年同期低3.9个百分点,比年初低11个百分点,但三季度利润增速开始回升,比二季度末提高6.8个百分点,高于同期主营业务收入增速2.8个百分点,主营业务利润率比上年同期提高0.58个百分点,比二季度末提高0.24个百分点。 3.市场疲软,内需提振乏力。三季度末,累计产品销售率96.76%,低于上年同期0.9个百分点;比二季度末低0.03个百分点。产成品存货累计同比增长13.8%,应收账款累计同比增长14.2%,亏损企业亏损额累计同比增长60.1%。 4.贸易型出口企业出口增速加快,出口贸易活跃,出口额逐月走高。三季度末,出口额增速比上年同期提高26个百分点,比年初提高39个百分点。22类出口产品中有19类产品出口平均单价上涨,其中15类产品出口平均单价涨幅超过10%。但是,生产型出口企业出口交货值增速持续走低,增速比上年同期下降19个百分点,出口交货值占销售产值的比重下降1.1个百分点。 从整体情况看,受内外经济环境趋紧及结构调整等因素的共同影响,2012年行业经济运行尽管保持平稳发展态势,但产值和效益增长进一步放缓,利润增速回落较大,稳增长的压力加大。企业反映最大的问题是市场需求不旺,库存加大,利润下降。 三季度末,工业总产值和主营业务收入的增速仍未脱离下降通道,但增速下降的趋势放缓,特别是企业实现利润和主营业务利润率的增速有较大反弹,企业库存、应收账款和亏损企业亏损额进一步压缩,表明行业经济下行的压力有所减轻。 从中国轻工业信息中心发布的中轻分行业景气指数看,日用玻璃行业2012年5、6、7月份景气指数分别为94.09、91.39、90.83,8、9、10月份景气指数升降小幅振荡,表明行业稳增长的基础还不牢固。当前市场需求疲软的状况没有明显改善,经济形势依然表现趋紧,企业应采取相应措施,控制产能增长,密切关注市场动态,做好产销衔接,努力压缩库存,防范市场风险。 (刘建平)(本版文字除署名外均为本报记者刘英采写整理)
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