图为新疆天业天辰水泥二期日产3000吨回转窑生产线一角。 (资料图片)
1.水泥玻璃陶瓷产业产能严重过剩 2012年12月中旬,水泥行业库存已经连续六周上升,全国磨机开工率下降3.3%至45%。而这样的局面不只在水泥行业中存在,玻璃、陶瓷也是产能过剩的重灾区。
截至12月20日,玻璃库存量为2757万重量箱,较12月12日的2710箱上涨47万重量箱。国内浮法线284条,其中在产生产线217条,停产27条,冷修39条,放水两条,增加两条,供应压力增加,下游消费弱势。
陶瓷行业也不乐观,佛山位于行业年会上,很多位于厂家表示,位于产品销售受阻,消化库存成为厂家当务之急。
自2012年6月起,淄博、夹江等地便有一批企业停掉部分窑炉,其中大部分此后没有重开。7月,高安部分陶企业处于停窑状态。8月,法库、临沂等产区停窑比例上升。10月,全国开始蔓延停窑大潮。
点评
不“去产能”的“去库存”
在产能过剩的大背景下,不 “去产能”的 “去库存”等于空谈。能够起到实质意义的 “去产能”,是市场形成的痛苦过程,不是国家层面推动 “淘汰落后产能”和 “力推兼并重组”就能完成的。
解救 “去产能”与 “去库存”的突破口,不是靠发改委大笔批下大项目,也不是靠房地产企业拉高出货后的投资延续,更不是靠地方政府跃跃欲试的实施土地城镇化。这些相当于给中国经济打下 “催产针”的做法,不能帮建材行业走出谷底,反而会使地方和企业产生更大的误判,酿造社会更大的危机。
解铃还须系铃人。当初由于经济大潮上涌时而疯狂投资的企业,在大潮退去的时候,必须要体会 “裸泳”的尴尬,付出代价,才能达成全行业产能过剩的共识。只要一刻没有滞销,只要身边的企业都没有停窑,疯狂的投资、生产、价格战都不会停止。杀红了眼的企业对着政府一再提醒的 “淘汰落后产能”和 “力推兼并重组”,只能是不断苦笑。2.第二代新型干法水泥技术研发启动 2012年2月14日,中共中央、国务院举行国家科学技术奖励大会,国家领导人出席大会并为获奖代表颁奖。合肥水泥研究设计院 “大型新型干法水泥生产线粉磨关键装备的研发与应用”成果荣获国家科技进步二等奖。
10月12日,中国建材联合会召开第二代新型干法水泥技术研发领导小组和工作小组全体会议。第二代新型干法水泥技术的创新与研发,标志着我国水泥工业开启了一个引领、超越世界水平的新时代。
点评从追赶到超越 中国水泥工业已经完成了追赶世界先进水平的阶段,应该适时进入超越引领阶段。
在我国水泥工业取得巨大进步的同时,面临全行业产能过剩和环境、资源约束加剧的形势,我们必须要有新的发展目标和新的发展模式。水泥工业要踏上新的征程,继续前进,肩负起占全球总产量58%的水泥生产大国的责任,就必须依靠自主创新和科技进步,实现转型升级。只有创新提升,才能够超越引领。
水泥工业的新发展最根本、最关键、最核心的是技术的研发与创新。中国建筑材料联合会组织并凝聚全行业的智慧力量,完成我国水泥工业设计优化、工艺改革、装备提升,以及节能减排、主要经济技术指标均达到领先世界水平的第二代新型干法水泥的创新研发任务。3.中建材与海螺签署“战略合作协议” 2012年12月4日,中国建材集团与安徽海螺集团签署了 “战略合作协议”,通过搭建优势互补、资源共享的战略平台,实现双方互利共赢。这一事件意义超越两家企业自身。这一合作体现了大集团高度的责任感,在当前行业经济效益下滑、产能严重过剩的市场大环境下,企业之间即是竞争对手,也是合作伙伴。对促进行业经济增长方式的转变,推动水泥行业结构调整、区域市场整合、技术创新、节能减排以及稳定地区市场价格等都具有重要意义。
点评
从“战”到“合”
中国水泥行业的价格战一度到了白热化的地步。水泥企业使出浑身解数应对需求萎缩,产能集中释放的现实。两家目前国内最大的水泥企业从肉搏价格战到 “战略合作”,开启了水泥行业发展的新时代。
而实现合作的技术就是在行业产能过剩的大背景下的共识。产能过剩的现实问题证实:在行业将面临长期过剩的情况,大企业间的市场竞争不仅仅是价格问题,更多是维护市场公平竞争的问题,因为只有抱团取暖才有出路。价格竞争不是公平竞争的惟一内容,在法律框架下,维护竞争有序的市场更为重要。
从另一种角度讲,两家集团强强联手也将推动水泥行业结构调整以及未来的区域市场整合。区域整合需要每个区域市场中的大企业形成共识,如果是形成不了共识的区域市场,既是几家大企业占有绝对市场份额也变得毫无意义。因此,两家的合作对行业市场整合起着积极的引领作用,也势必加速该区域市场的企业兼并重组进程。4.中材集团董事长谭仲明逝世 2012年9月2日,中材集团董事长、党委副书记谭仲明在法国摩纳哥中材股份开展的全球路演活动中,突发心脏病医治无效而离世,享年59岁。谭仲明去世后,国务院国资委、国务院研究发展中心、工业和信息化部等部门领导,原国家建材局老领导、中国建材联合会、中国水泥协会领导及相关负责人均以各种形式对谭仲明同志逝世表达了沉痛哀悼并向他的亲属表示深切慰问。
点评
低调的第一
谭仲明接手中国中材集团有限公司(以下简称中材集团)12年时间,中材集团由一个由多家企业重组而成、历史负担沉重、管理基础相对薄弱、缺乏明确发展战略的企业集团,迅速跃上快速、健康发展之路。
中材集团从2001年以来至今,总资产、年营业收入和年利润总额分别增长了15倍、34倍和125倍,营业收入增长了29倍,利润总额增长了56倍,连续多年位居中国企业500强。
而中材集团更加令人称道的是 “走出去”。从2001年开始进行全球布局,仅用了几年时间,中材就低调的坐上了全球水泥工程及机械企业的第一把交椅。5.宋志平当选2012年央视年度经济人物 2012年12月12日, “CCTV中国经济年度人物颁奖盛典”在北京隆重举行。中国建材集团董事长、中国医药集团董事长宋志平凭借2012年在行业整合、市场化经营、商业模式创新等方面取得的突出业绩而入选。他带领中国建材集团通过联合重组获得规模优势,通过管理整合提升盈利水平,通过技术进步实现节能减排,通过市场协同抑制恶性竞争。
点评
整合者
十年间,中国建材集团销售额从20亿元升至近2000亿元,整整提高100倍,从市场竞争中的落魄者变身整合者,从一个小企业成为世界500强。中国建材的发展无论是速度还是质量,都是令人称奇的。
宋志平作为国资委惟一的央企“双料”董事长,善用资源、善用媒体,善于整合,走出一条资本运营、联合重组、管理整合与继承创新的发展道路。业界感叹,如果没有了宋志平和中国建材,低调的建材行业是否有些寂寞。6.水泥环保标准修订在即 水泥行业或将迎来历史上最严环保标准。环保部副部长张力军在考察调研时表示,环保部正在研究的水泥行业氮氧化物排放标准将会很严格,可能会从现行的每标准立方米800毫克收紧到300毫克或400毫克。此消息一出,立即引起水泥企业、各地环保部门高度关注。有业内人士担心,继铅酸蓄电池、电镀、印染等行业之后,这一新标准将 “吃掉”水泥企业全年利润的50%左右。
11月,环境保护部发布出《水泥工业大气污染物排放标准》等4项国家水泥环境保标准征求意见稿,其中水泥颗粒物排放和氮氧化物排放指标大幅提升,从中可以看出国家对改善环境质量的决心和压力,水泥企业必须积极应对。
点评“环保紧箍咒” 水泥行业或将迎来历史上最严环保标准,困扰了水泥行业整整一年。这是2012年,行业最热的话题,到了哪个行业会议上,见了哪个业内人士,关于氮氧化物标准的话题,肯定能聊上一会儿。
在国家结构调整路线图中,重化工业的过剩产能将遭遇大幅度削减。所谓 “去库存”不过是 “去产能”的引子,建材行业和所有窑炉行业为代表的重化工业一道,已经到了非做 “减法”不可的时代了。不管企业有没有节能减排的积极性,不管环保成本是否转嫁到工程造价上,国家正通过抬高节能减排门槛,用新一轮的淘汰消灭重化工业过剩的产能。7.平板玻璃企业负责人行业形势座谈会召开 2012年5月9日,全国重点平板玻璃生产企业主要负责人行业形势座谈会召开。会议重点是抵制低价倾销和恶性竞争,扭转行业严重亏损局面,产品价格逐步回归行业平均成本。
会后,中国建筑玻璃与工业玻璃协会发出 《关于制止浮法玻璃低价倾销的通知》,要求行业内各企业增强市场信心,顾全大局,继续做好减产限产工作,扭转行业亏损,并建议政府严肃查处和处罚低价倾销企业。随后各地市场研讨会陆续召开,全国各区域玻璃价格有了不同程度的上涨,缓解了行业严重亏损的局面。
点评
“去产能”刻不容缓 玻璃行业属原材料工业,受国家宏观经济影响较大。近年来我国固定资产投资高速增长,工业化、城镇化进程加快,房地产、汽车等相关行业快速发展,极大地拉动了玻璃产品的需求,加快了玻璃工业的发展。同时,平板玻璃产能连续大幅上升,三年新增84条浮法生产线,共计3.2亿重箱产能。2012年以来又新增13条线,5800万重箱产能。
目前平板玻璃总产能已经达到12亿重箱,产能利用率不足60%, “去产能”已经刻不容缓。8.防水材料转型升级正当时 2012年7月,多省遭受暴雨侵袭,防水材料市场再次受到关注。经历过前3年规模爆发式增长,建筑防水行业逐渐暴露出产能严重过剩、市场集中度极低和低水平重复建设严重、产品质量参差不齐、假冒伪劣猖獗,企业恶性竞争严重等问题。
国家质检总局将建筑防水卷材列为2012年提升质量的十大重点产品之一,工信部也将提高建筑防水准入门槛列为全年的工作重点。
一场由政府为主导、企业为主体、社会广泛参与,市场推动 “转变方式、提升质量、推动建筑防水行业健康发展”的综合活动,已经拉开大幕。
点评
防水不防漏
建筑防水行业的产能过剩,直接导致以牺牲质量和诚信的恶性竞争,低于合理成本价恶性竞争严重、假冒伪劣猖獗,无证生产泛滥,有证企业逃避生产许可,大肆生产无证非标产品、企标产品。有意逃避政府质量监督抽查,仓库入库产品多无任何标称和合格证。
据不完全统计,中国建筑工程渗漏率达80%。中国建筑防水协会常务理事卢桂才透露,目前防水材料和技术水平越来越高,验收合格率也越来越高,但使用中的渗漏率也越来越高,这 “三高乱象”成为一个矛盾共同体长期困扰建筑业,建筑渗漏率成为不治之症。
目前,我国防水材料行业年产量达60亿平方米,是市场需求的6倍。企业为了生存,低价竞争成为主要销售模式,再加上防水工程大多数为隐蔽工程,短时期内难以发现渗漏现象,因此,部分企业为了获取利润,生产假冒伪劣产品,并占据了一定的市场份额。
9.世界首宗玻璃期货郑商所上市 世界首宗玻璃期货12月在郑州商品交易所上市,玻璃期货也是我国首个采用完全厂库交割的期货品种。
玻璃期货的标的是平板玻璃,交割基准品是符合国标的5毫米无色透明平板玻璃一等品。中国建筑玻璃与工业玻璃协会常务副秘书长周志武说,我国平板玻璃的生产量连续20多年世界第一,占全球总量的一半以上,但玻璃价格年内波动达20%,市场风险显著,生产以及加工企业被动承受价格波动,影响产业稳定,特别是目前玻璃行业产能过剩,低水平重复建设的现象未能遏制,产业的发展瓶颈亟须突破。
点评
用资本净化市场
玻璃期货上市以来很受追捧,得益于行业规模大、企业集中度低,前10大生产企业仅占市场份额的40%,竞争激烈,接近自由竞争。同时,玻璃行业需求具有周期性,价格波动较大,年内波动一般在20%以上。
2012年4月以来,中国平板玻璃产量增速出现了连续6个月负增长,玻璃市场消费相对低迷、供大于求。尽管9月和10月由于平板玻璃价格的弱势反弹,行业产量降速有所收敛,但11月初以后,玻璃价格再度走弱。
对于产能严重过剩、需求萎缩的玻璃行业而言,玻璃期货获得推出并不能从根本上缓解市场的下行势头,充其量只能适度修正波动振幅。但令人期待的是,玻璃期货所引起的资本关注,可以让玻璃市场结构在资本面前产生深刻的改变。而玻璃行业深层次的结构问题,也将在全社会面前得到更多的曝光,有利于玻璃行业进一步市场化。10.首部建卫陶瓷产业政策初稿提交工信部 2012年10月,由工信部委托广东陶瓷协会起草的首部国内建筑卫生陶瓷行业的产业政策初稿提交了工信部。政策范围包括建筑卫生陶瓷、机械化工等全产业链,将对政策目标、行业技术政策、产业布局、准入门槛、出口贸易等方面进行阐述。
调研小组已对全国各建筑卫生陶瓷产区、部分企业以及终端市场情况进行了详细调研,广泛聆听各方面的意见,制定适合行业发展的产业政策。业内人士预计,政策会倾向于培育行业龙头企业以改变陶瓷业无序竞争的局面。
点评“噩耗”后盼“捷报” 近几年来,陶瓷行业一直处于内外交困、前后夹击的四面楚歌之中。遍览这一段时间行业具有影响力的事件,“捷报”寥寥, “噩耗”频频。
2011年欧盟反倾销的高额税率让陶企的大市场欧盟几近沦陷,巴西许可证设限就像在中国陶瓷商人面前筑起了一道城墙,新国八条的推出又给楼市放了一把大火,再加上原材料和人工成本水涨船高等客观因素,陶瓷市场可谓举目萧条、哀鸿遍野。
传统建材 “水玻陶”这老三样中,市场化程度最高的是建卫陶瓷,在这个充分竞争的行业中,谋划集体停窑、限产、保价,几乎不可能,所以这个行业的市场矛盾暴露得更加彻底,恐怕解决的也更加彻底。就这一点看来,建材行业率先真正完成调整的,怕就是市场化程度最高的建卫陶瓷行业。(本报记者 孙郁瑶)