固投首遭逆袭 慎言机械工业回暖
进入3月,迎春花已吐露芳菲,但对于已进入中速增长通道的机械工业来说,依然春寒料峭。尽管前两个月行业运行的相关数据尚可,但行业景气度难以高估。 在近日召开的中国机械工业联合会专家委会商会上,业内专家普遍认为,行业实际情况或比 “数字”看起来更为严峻。值得关注的是,机械工业固定资产投资 (以下简称固投)同比增长13%,首次低于全国和制造业增幅。 针对固投的历史性逆转,中机联执行副会长蔡惟慈表示 “出乎意料”。他强调,行业加快转型升级、加大改革力度、激活机制是应对困难的惟一选择。 固投大幅回落 景气度难高估 会上,各行业负责人普遍认为,行业实际运行情况与统计数据存在一定差距。特别是铸造行业协会负责人表示,统计数据甚至 “高出一倍”。 统计数据显示,今年1~2月,我国机械工业累计完成工业总产值2.65万亿元,同比增长13.11%;完成销售产值2.58万亿元,同比增长13.3%;增加值累计增速9%,低于全国工业0.9个百分点,高于石化、电力,位于倒数第三位。 从分行业来看,在中机联统计的14个行业 (今年新增了设备修理业)中,除工程机械工业产值同比下降12.59%,其余13个行业产销实现了同比增长。其中,农机、仪表、石化通用、机床工具、电工电器、机械基础件、汽车、机械和设备修理行业等均保持两位数增长。 值得关注的是,与2012年同期相比,工程机械行业回落幅度较大,同比回落20个百分点;而内燃机行业同比上升最大,为18个百分点。 从进出口数据看,1月份机械工业实现进出口总额528.28亿美元,同比增长13.88%。其中出口301.99亿美元,同比增长11.12%;进口226.31亿美元,同比增长17.79%。贸易顺差75.66亿美元。 分析进出口特征,原机械工业部进口办公室主任郑国伟表示,从进口来看,一是高端机床进口数量依然很大,立式加工中心进口涨幅超过50%。二是小轿车进口大幅下滑,特别是高档的轻型越野车进口锐减。出口方面,挖掘机增幅较大。中机联认为,1月份进出口形势好于预期,但从全年看,仍不乐观。 固投大幅回落成为机械工业前两个月运行的最大特点。其中,1~2月累计完成固投2496.73亿元,同比增长13.31%,比上年同期大幅回落23.51个百分点。 中机联统计信息部主任赵新敏表示,机械工业固投首次由过去的 “既高于制造业也高于全社会,变为既低于制造业,也低于全社会。” 对于13%的增幅,蔡惟慈也表示“出乎意料”。他认为,增速回落太快折射出机械企业普遍对未来预期不高。特别是机床行业,行业自身权重不大,但它是武装机械工业的行业。 统计数据显示,2月份中国制造业采购经理指数 (PMI)为50.1%,较上月回落0.3个百分点。离临界点只差了0.1个百分点。 加之 “‘国五条’政策带来的影响也不容忽视。”蔡惟慈认为,从全行业来看,景气度难以过高估计。对于固投的历史性逆转,他认为,利弊得失还需要观察。 行业冷暖不均 工程机械垫底 把脉各行业发展特征,蔡惟慈表示,今年各行业反应不一,工程机械、机床、电工、重型机械相对较差,汽车较好,但商用车依然小幅下降,行业投资依然较冷。行业开局尚可,对转暖预期须谨慎。 从具体行业来看,中国汽车工业协会副秘书长姚杰表示, “汽车开局形势出乎意料。”今年前两个月,汽车产销分别为331.17万辆和338.91万辆,同比增长14.06%和14.72%,上年同期为负增长。他预计,一季度产销增长为10%,或将突破12%。上半年增长预计达到8%左右。 机床协会相关负责人表示,机床工具市场需求从去年到现在变数较大。其中,低端市场需求大幅下降,数控机床稳步增长。从市场变化来看,原来低端产品增量较大,且与市场需求相匹配。如今,低端市场受到很大冲击。出口也是如此,说明结构向好发展。他说,原来出口占比前两位的工具和磨具磨料等“一美元一大把”的产品,出口呈下降趋势。预计今年行业出口将前低后高。从整体运行情况看,行业依然 “较冷”。 针对前两个月在行业排行榜上 “倒数第一”的排名,工程机械行业相关负责人表示,整体感觉 “去年没那么好,今年也没那么差。”他说,通过调研发现,按照 “1、2月老鼠不出洞,3、4月热火朝天搞促销”的行业惯例,企业普遍对3、4月份预期比较高,预计今年全年比去年略有增长,但起伏不会太大。建议企业注重全套服务,特别是后市场建设。 相比之下,电工行业并不乐观。电工协会相关负责人介绍,国家能源局公布的数据显示,预计今年火电设备新增装机仅为3600万千瓦。中国电力企业联合会预计今年新增4000万千瓦,略高于国家能源局,但仍低于往年。这对传统的火电设备制造企业,特别是对电站锅炉制造企业产生了不利影响。行业内的重点企业普遍反映,从目前的数据看,一季度交货不如去年,尽管二季度交货会有所增多,但也不容乐观。 风电行业在经历新一轮洗牌后,很多大企业收编,中小企业出现了裁员甚至倒闭情况。国家能源局公布今年新增风电机组1800万千瓦,但目前装机的机组中大概1000万千瓦没有并网发电,由于要消化一部分这些机组,今年风电实际新增装机是少于2011年的。另外,2012年并网风电中由于电价补贴不到位导致 “弃风”损失电能200亿千瓦时的情况,也是影响风电设备企业正常发展因素之一。 尽管光伏行业由于2012年连续遭到欧盟和美国 “双反”制裁后国家出台了多项政策引导其外销转内需,但去年以来整个行业面临困难仍然很大。今年以来,行业低迷情况没有得到根本改变,政策的利好在近期很难化解产能过剩,而且,目前已经有政策将要终止的迹象。 当然,行业发展也不乏亮点,在电工领域,超超临界电站阀门国产化进展顺利,目前国产阀门已经逐步进军核电领域。去年年底以来,沿海核电低调重启,是核电设备行业的利好消息。国家能源局预计今年核电设备新增装机324万千瓦,较去年新增装机66万千瓦有较大增幅等等。 该负责人表示,总体来看,受国内外经济下行压力加大,各种形式的国际贸易保护主义不断抬头等多重因素影响,国内外市场需求不够旺盛,预计今年一季度电工行业运行与去年相当甚至不如去年。 电工行业面临的形势也是机械工业所处大环境的一个缩影。从机械工业全行业发展来看,今年企业面临的困境包括:需求不足,累计订货存在隐忧;部分国外市场项目执行存在较大风险;贸易保护主义加剧,出口形势并不乐观;高端市场面临外资的强大挤压;同业过度竞争严重等。 蔡惟慈对2013年机械工业经济运行走势做出判断认为,结合国内外经济与市场因素推断,预计2013年行业有望继续实现两位数增长。其中:产销增速预计在12%左右;利润增幅预计在8%左右;出口增长预计在8%左右。本报记者 司建楠
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