“2013年，我国铟铋锗行业面对的形势复杂严峻，国际市场低迷、出口下降，国内消费不足、成本上升。全行业积极主动调整结构，创新发展模式，激发市场活力，改善发展环境，行业总体保持了基本平稳的发展势头，经营压力有所减轻。”中国有色金属工业协会副会长、铟铋锗分会会长王琴华日前在2013中国铟铋锗工业年会上表示。
三行业走势各不相同
   2013年铟铋锗市场呈现不同的走势，因此，行业经营情况也有所不同。铟锗价格显著回升，行业经营状况有所好转；而铋价虽然两度反弹，但年均价格仍深度下跌，因此行业经营依旧艰难。总体来看，三个子行业呈现出六个特点，即产量小幅增长、消费缓慢回升，出口继续下降、进口大幅增加，市场供应充足、库存居高不下。
   在铟方面，投资需求推动了贸易活跃。2013年，泛亚交易所和无锡不锈钢交易所铟交易活跃，带动前三季度国内铟价持续上行。铟铋锗分会精铟报价从年初的3400元/千克，上升到9月底的4600元/千克，累计上涨35%；从10月份开始回落，11月份稳定在4300元/千克左右。预计2013年国内铟平均价同比上涨30%以上。
   国内铟价显著上涨并明显高于同期国际市场价格，不但吸引国内企业库存流向两大交易所，而且进口精铟突增。据统计，2013年1~9月，我国累计进口未锻轧铟和锻轧铟共计100.8吨，同比增长565%；出口精铟仅1719千克，同比下降50.7%；至10月底，泛亚交易所铟累计库存接近1700吨，相当于国内3年多的产量。
   近年来，全球触摸屏市场快速发展，国际有关机构预估，2013年全球触控面板出货量达14亿1640万片，同比增长20.2%；上半年全球大型LCD面板出货总面积达到6512万平方米，同比增加9.8%。有关消息显示，从7月份开始，大尺寸面板出货量增速进一步加快，下游行业对铟靶材需求保持增长。国内企业研发铟靶材的积极性很高，生产或者准备生产铟靶材的企业数量明显增多，但ITO靶材实际生产仍然没有获得突破性进展，国内精铟直接消费仍然有限。
   分析来看，铟价上涨主要还是因为投资需求的支撑，实际消费并没有明显的增长。长期来看，要实现铟产业的平稳健康发展，关键还是要拓展高价值领域的应用。
   在锗方面，通过结构调整促进产业进入良性循环。我国金属锗生产相对集中，主要集中于4~5家企业。其中，有资源且产业链较完善的企业仍属少数，受环保、资源和体制变化等因素影响，我国金属锗产量进入稳定期，没有出现持续增长。年初，国家收储20吨金属锗，加上国内光纤四氯化锗量产，增加了二氧化锗需求，使得锗市场供应紧张，从而推动金属锗价持续上涨。金属锗价从年初的10400元/千克，上涨到4月下旬的12000元/千克，累计上涨15%，之后一直稳定在11600~12000元/千克。
   从2012年开始，锗成为有色金属市场少数单边上涨的品种之一。这主要得益于其比较好的产业结构，供应集中度相对较高，国内产业链较完善，在需求低迷时期可以通过调节供应对价格产生积极影响。从需求来看，今年国内锗需求因为光纤四氯化锗量产而有所增加，而国外市场需求仍没有显著恢复。据统计，今年1~9月，我国共出口锗及其制品21509千克，同比下降17%；同期进口628千克，同比增长35.6%。
   总体来看，由于锗价回升，国内锗行业效益改善，特别是原料型企业收益显著好转。从2012年以来锗市场的表现可以看出，由于我国在全球锗供应的绝对地位，只要调节好供应端，我国锗产业将进入持续的良性循环，市场话语权将逐步提升。
   在铋方面，需求温和好转，但仍处困境之中。由于世界经济缓慢复苏，今年全球铋消费出现明显增长，我国铋出口有所回升。据统计，2013年1~9月，我国累计出口铋4266吨，同比增长31.3%；同期进口铋487吨，同比增长144.7%。作为铅的主要副产品之一，由于铅价低迷，金银价格暴跌，今年原生铅产量增速减缓，上半年铋略有减产，下半年生产有所加快，估计全年产量基本维持去年的水平。随着出口的增加，企业铋库存下降，价格出现两次反弹。年初铋价在11.6万元/吨左右，4月底接近12万元/吨，之后缓慢下跌，8月底最低为9.7万元/吨。进入9月，新一轮反弹开始，11月在11.7~11.9万元/吨之间，1~11月平均价大约11.4万元/吨，同比下跌15%。
   分析来看，虽然2013年铋价格改变了单边下跌走势，市场有所活跃，出口增加，库存下降，企业经营状况有所好转。但是，因为铅和金银等其他产品价格仍处在低谷，铋行业总体运行状况仍很艰难。
培育国内市场是必然选择
“目前判断2014年国内外经济环境总体将好于今年。但是，国际经济运行环境仍然复杂多变，美国量化宽松政策仍可能反复，新的金融风险仍难杜绝，国际市场需求很难显著回升。从国内来看，经济运行整体将趋稳向好，宏观政策继续稳中求进，但因大部分实体行业产能过剩，数据仍不乐观，流动性将保持紧平衡格局，包括铟铋锗在内的有色金属需求难有明显回升，行业总体经营环境仍然严峻。”王琴华在会上同时表示。
   就铟铋锗产业来说，国内应用相对落后、深加工产品不发达、产业化程度不高是影响产业可持续发展的关键问题。解决这一问题是整个行业长期共同努力的方向和主要任务。随着我国经济从投资拉动向消费拉动的转变，稀贵金属及其材料的应用将越来越多，培育国内市场将逐渐成为国内铟铋锗产业的必然选择。但是，我们也要看到，国内市场绝对消费量短期内还难以壮大，国内铟铋锗金属供应过剩将继续存在，出口仍是最主要的出路。
   在这种形势下，铟铋锗行业要努力改革创新，加快结构调整的步伐，抓好技术创新，着力突破应用技术开发和产业化；加强深加工产品生产能力和增值能力，实现产业的可持续发展。(本报记者 曾 强)