2013全年国内车用发动机供求市场保持稳定增长，全年国内车用发动机累计完成产销突破2000万台，分别为2040万台和2025万台，比上年同期累计分别增长16.9%和16.2%，产销量增幅均有所增长，产量增长稍快于销量。产量增幅扩大0.88个百分点，销量增幅扩大0.73个百分点。
车用柴油机装机市场不温不火
   2013年全年国内车用柴油机累计完成356.3万台，比上年同期产量增长11.88%，增幅下降0.5个百分点。全年销售358.16万台，销量增长10.06%，增幅下降0.35个百分点，柴油机供求市场产销增幅均小幅度下降。
   高端轻型商用车柴油机市场受市场影响这两年发展速度快，未来也是发展趋势。大柴498、朝柴QD32和增压机型、扬柴VM系列、上柴VM、江铃汽车、庆铃汽车、华泰汽车、保定长城、福田汽车、北汽福康、江淮纳威司达、东风轻发、江淮汽车等部分高端轻型商用车配套的四缸柴油机，在这类细分市场的装机配套同样被仪征亚新科双环、安庆垄断。
   在车用柴油机市场中，中低端轻型商用车柴油机市场比重大，但是受使用客户群限制，竞争激烈、降本要求高，活塞环供应商可谓群雄逐鹿。这些柴油机厂家为降低成本需要，采取多个供应商并存，有的是分系列、分平台多供应商并存。在年度招标中价格起决定性作用，价格在很大程度上决定供应商年度份额。云内、扬柴、全柴、天利、雷沃、新柴、莱动、一拖、无锡四达、常柴四缸机、常发四缸机、盐城江淮等，亚新科双环、安庆ATG、南京飞燕、福建华闽、长沙正园、仪征威龙、仪征金派等活塞环厂家都在挤占不同厂家的一席供应商位置，但是在部分高端和增压机型上，仪征亚新科双环和安庆ATG仍然占有优先的位置。当然，这一部分四缸柴油机厂家在引进高端及增压机型或升级新机型，积极向高端市场领域进军。
零部件厂家市场维修散件销售遭遇阻力
   和其他零部件厂家一样，活塞环厂家在维修市场销售自己品牌的维修配件正遭遇到来自柴油机厂家的重重压力。部分柴油机厂家要求活塞环厂家在维修市场销售的的活塞环名称、型号、标志、数字代码等不允许体现和供应给柴油机厂家一致或相似的，有的甚至以注册商标、驰名商标、知识产权保护为由，在与零部件厂家签订年度供应商协议时，已经增加了对自己品牌保护的条款、不允许零部件厂家在市场上销售为发动机配套的同型号产品，否则，以巨额罚款、降低配套份额等惩处。康明斯、玉柴、潍柴等部分厂家汉字字样、英文、型号等不允许在维修市场产品中出现。
   一方面部分柴油机厂家对配套厂家的严格要求，不允许向售后市场卖配件产品，另一方面这些柴油机厂家备品或专卖主渠道又不能按装机份额采购备件份额，与这些柴油机不配套的小厂却成为收益者，他们没有来自主机厂份额和巨额罚款的压力。
柴油机厂OES品牌优势明显
   柴油机厂的品牌强势带来了其OES品牌的优势，近几年随着柴油机厂家的管理规范，对维修备件市场和渠道的整合，各厂家的备品品牌运作逐步走向成功。其中玉柴专卖就是一个成功的范例，玉柴专卖作为独立的运营公司，其年销售近20亿元，也为玉柴创造了效益。继玉柴专卖之后、大柴备品、锡柴备品、潍柴备品、重汽亲人配件、云内备品、扬柴备品等等，纷涌而至，都在自建渠道，为专有服务站和社会资源服务。OES品牌崛起，零部件厂家在后市场的销售自然受到影响。部分长期经销零部件厂家散件的大经销商，也纷纷转到经销OES品牌上。
   但是OES品牌受成本压力，OES供货渠道和装机渠道正逐步向两条配套厂家线路发展。柴油机厂家的OES产品从哪里来？柴油机不承诺完全从装机供应商厂家中按装机份额选购，而是，从包括装机供应商在内的有供应商资格的厂家中选购，往往开发等硬骨头给了双环等厂家，在新产品达到一定批量后，即招标采购要求降本，在备品中更是比价采购、招标采购，原配套装机厂家受不到保护，部分仅有配套证书但不批量装机的厂家收益。
四配套组件成售后市场新宠
   组件维修在商用车维修市场已初见端倪，就活塞环而言，四配套、六配套组件正在成为市场的新宠。商用车修理门槛低，维修技术力量和市场发展需求不同步，高级修理工严重缺乏，修理工成了 “换件工”。目前在发动机件的维修组件中，活塞环等四组件 （缸套、活塞、活塞环、活塞销）、六组件 （缸套配阻水圈、活塞、活塞环、活塞销配卡环）更为常见。
   目前四配套组件市场鱼龙混杂，来路各异。有主要零部件厂家专业组装四配套 （滨州渤海、仪征亚新科双环等）、有经销商组装、有柴油机厂专卖组装的。但是各家市场定位不一，市场质量表现也各不相同。广义的原厂四配套：由主机厂备品公司统一包装出品的四配套，如锡柴原厂、玉柴原厂；严格意义上的原厂四配套：各零件的选择和装配符合原机标准 （主机装机件、配合尺寸），不一定由主机厂惟一出品；广义的原厂四配套更多的表现为原厂包装，其零件的选择不一定就是装机件；作为终端使用者，应关注四配套配置是否与原机一致。
   仪征亚新科双环正在按严格意义上的原厂四配套组装摩擦副总成，全部组件选择主机装机产品，组件型号选择遵循原机标准 （相同尺寸不以低价代用），组件装配前外观、 配合尺寸和组别等都经过100%严格检验，受到了市场的认可，成为中端修理厂的放心产品。
小活塞环厂仍有很大生存空间
   在主流装机和维修市场的活塞环厂家外，还有众多活塞环小厂，专做售后市场或细分市场，他们仍然有很大的生存空间，分享着售后大市场的成果。
   有些活塞环厂家只取得了主机厂的供应商资格证书或只装极少数低端产品，不堪装机的技术、质量、交付等严格困扰，而在备品备件中以低价获胜、靠证书这张牌子在维修市场销售中大获全胜。部分小厂专做售后细分市场赢得生存空间、部分小厂专炒科技概念 （专利技术、特殊处理等）获得顾客青睐，部分厂家是专注的模仿者，与主机装机、OES保持同步、亦步亦趋，在消费者的信息不对称中获益。
   部分小厂注册了很多公司名称，包括国际活塞环厂家的汉字名称、在境外注册等，敢于贴牌、敢于打擦边球，无论在 “崇洋媚外”的国内销售、以假乱真的国际市场，他们都是受益者。
2014年车用柴油机行业趋势
   中国汽车工业协会预测：2014年汽车销量预计增长8%~10%。商用车市场略有增长，为3.2%~5.2%；载货车略有增长，为2.9%~4.6%；客车稳定增长，为5.4%~8.9%。重卡市场挑战与机遇并存，牵引车被看好。轻卡销量趋稳，产品趋向高端化；公交市场看重升级，轻客市场或继续火热；新能源车将遇销售小高峰。
   2014年车用柴油机行业总装机量没有明显的提升，从2014年各柴油机厂家的供应商年度会议上了解到，主机厂对质量、交付、新品开发的要求越来越苛刻。目前，主机厂在市场细分的重点领域已相对明确，短时间内不会有大的市场份额变化。对柴油机行业而言，国四排放标准将于2014年年中实施，活塞环行业包括亚新科、双环在内的领军企业已提前做好了准备，在产品及技术开发 （CDC、PVD、SFC等）、试验、批产方面做了准备，可以满足各主要主机厂批量装机及切换需求。
   车用柴油机活塞环行业龙头企业正在向专业化、规模化、模块化发展的道路迈进，随着行业竞争的激烈，也正在实施着行业内兼并重组的步伐。坚信，行业的发展前景会越来越好。
（陈玉金）