2013年,建材工业总体呈现平稳较快增长态势,产业结构调整继续推进,经济运行质量稳步回升。但基础仍不稳固,产能过剩、产品出厂价格低迷仍是困扰当前建材工业持续健康发展的突出矛盾和问题。图为浮法玻璃生产线。
(资料图片)
2013年的建材行业,围绕着 “产能过剩”、 “转型升级”、 “绿色环保”的方方面面来展开。从整个建材工业的层面来看,化解产能过剩列入地方政府政绩考核体系、公布3批工业行业淘汰落后产能名单、着力发展战略性新兴产业。这一年,国家加强宏观调控,充分发挥市场机制作用,化解产能过剩力度不断加大,长效机制逐渐建立起来,产业转型升级步伐加快。从几大行业分支来看,水泥资本市场的跌宕起伏备受关注;平板玻璃的深加工发展颇具特色;陶瓷行业组建投资公司,做出大胆尝试。可以说,2013年是建材行业真正开始将转型升级真正由口号落实到行动的一年。数据:
推进结构调整 经济运行质量稳步回升 2013年以来建材工业总体呈现平稳较快增长态势,产业结构调整继续推进,经济运行质量稳步回升。但全行业经济效益好转的基础仍不稳固,产能过剩、产品出厂价格低迷仍是困扰当前建材工业持续健康发展的突出矛盾和问题。
建材工业总体仍呈现稳中有升增长态势。2013年1~11月规模以上建材工业完成销售收入3.88万亿元,同比增长16.1%,规模以上建材工业实现利润总额2678亿元,同比增长22.8%。
主要产品产量较快增长。2013年1~11月,全国水泥产量22.0亿吨,同比增长9.2%,平板玻璃产量7.1亿重量箱,同比增长11.6%,商品混凝土、石膏板、大理石和花岗石板材、陶瓷出口稳中有增,部分产品出口数量下降。1~11月,全国建材商品出口金额288亿美元,同比增长21.0%,增速持续高于2012年平均增长水平,主要商品出口离岸价格稳中有升,同比上涨幅度为15%;建筑卫生陶瓷、建筑技术玻璃、水泥及水泥熟料出口数量及出口金额保持较快增长,建筑用石、玻璃纤维及制品、石膏制品及保温材料、石棉和石棉制品出口数量继续下降。
固定资产投资稳中趋缓,水泥投资持续下降。2013年1~11月,全国建材工业完成固定资产投资11671亿元,同比增长15.2%,增速与2012年全年平均增长水平相比回落2.8个百分点,低于全国固定资产投资 (不含农户)增速 (19.9%)和工业增速(17.9%),呈现稳中趋缓的增长态势。其中,水泥制造业固定资产投资继续下降,1~11月,水泥制造业完成固定资产投资1199亿元,同比下降4.6%。
建材及非矿产品平均出厂价格上涨,水泥价格涨幅较大、平板玻璃价格小幅回落。2013年11月份,建材及非矿产品出厂价格比上月上涨1.02%,比2012年同月上涨0.49%,全年平均比去年同期上涨0.13%。11月,全国通用水泥平均出厂价格每吨315.2元,比10月份上涨10.0元,比上年同月高3.66元,上涨幅度较大;11月全国平板玻璃平均出厂价格每重量箱71.7元,比上月下降0.4元,比去年同月高2.4元,2013年平均比2012年同期高2.96元。
特征:
探寻脱困之路 三大分行业亮点纷呈 2013建材行业亮点纷呈,尤其是从三大分行业来看,水泥资本市场的跌宕起伏备受关注;平板玻璃的深加工发展颇具特色;陶瓷行业组建投资公司,做出大胆尝试。不难看出,行业人开始真正把转型口号落实在实处,寻找脱困之路。
水泥行业跌宕起伏 2013年水泥市场经历了先高后低的起伏。上半年,国内经济增长放缓,制造业投资和房地产业萎缩,水泥市场遭遇近5年来的最低价格水平,水泥企业又面临 “最严格”的脱硝标准,盈利水平大幅下滑。下半年我国经济总体平衡,水泥市场需求稳步增长,9月以后进入水泥销售的传统旺季,下半年水泥行业经营情况明显好于上半年。尤其是四季度,全国水泥均价阶梯式增长,呈现出“淡季不淡”的景象。7~8月是水泥需求传统的淡季,但在上半年政府稳增长的信号频出的背景下,一些铁路基建项目逐渐开工,水泥市场下游需求逐渐好转,行业在淡季仍然保持了较快增长。
随着需求的回升,水泥价格上涨,企业盈利大幅改善。2013年1~9月行业利润总额429亿元,同比增长19.7%。分季度看,1、2季度盈利同比基本持平,而3季度后同比大幅改善;由于3季度后华东、华南等区域水泥价格大幅上涨,4季度更是维持在高位运行。分区域盈利情况差异明显,区域盈利状况与区域供需变化基本保持一致,华北、东北、新疆是盈利水平较低的区域;西南、甘青宁区域是行业盈利显著改善的区域;而华东、中南区域盈利状况在较高基数上有一定幅度的上升,9~12月盈利改善情况会更加明显。
从企业来看,节前建材企业交出漂亮成绩单。中国建材集团全年实现营业收入2570亿元,利润总额123亿元,增加值433亿元,超额完成了国资委要求的保增长目标。
但就水泥板块来说,19家上市水泥企业中的16家均已发布2013年业绩快报或预告,12家业绩预增、续盈或略增。华新水泥、祁连山、上峰水泥、冀东水泥等8家企业净利润最高预增幅在100%以上。其中,上峰水泥预计净利润1.5亿~1.9亿元,同比增长41.9%~79.74%;天山股份预计净利润3.38亿~4.58亿元,同比下降4.97%~29.87%;四川双马预计净利润6000万~6400万元,同比增长605.38%~652.40%;塔牌集团预计净利润2.82亿~3.83亿元,同比增长40%~90%;华新水泥预计净利润同比增长50%左右;但同时也有秦岭水泥和ST狮头预计2013年亏损。
玻璃深加工发展速度加快
2013年,华南玻璃市场形势较前两年有明显好转,整体实现盈利,玻璃深加工行业功不可没。
广东省珠三角地区玻璃深加工企业数量占全国三分之二以上,近年来,在汽车、建筑、家庭装饰装修、电子电信等产业市场需求的拉动下,广东省玻璃深加工产业获得了稳步发展,同时玻璃产品的附加值也得到了提升。在2013年9月份的华南浮法会议上,有与会人员透露,截至9月,玻璃深加工行业的平均净利润率在10%以上。
2013年华南玻璃加工行业的订单明显好于上一年。中南罗森、格兰特、江门耀皮等大企业的订单充足。不仅是大型玻璃企业在深加工产品上有了一定的突破,一些小型的玻璃深加工企业也有收获。
尽管华南玻璃市场总体形势较为喜人,但玻璃行业仍是国务院要化解产能过剩的行业之一,而大力发展深加工产业无疑是一个很好的出路。玻璃产业链的延伸一方面可以消化产能,另一方面可以通过深加工增加盈利。国务院 《关于化解产能严重过剩矛盾指导意见》指出,到2017年底,平板玻璃深加工率将达到50%。
为了提升我国玻璃深加工水平,国内首家玻璃工艺及机械设备研究所日前在湖南科技职业学院挂牌。研究所将进行8项核心工作,即构建玻璃深加工领域权威性、专家级智库;构建玻璃工艺学术与技术交流平台;开展玻璃行业职业教育研究和教材开发;构建玻璃行业高端专业人才培养与培训基地,开展技能鉴定;构建玻璃专业人才网络服务平台;构建艺术玻璃图形数据库平台,并且打造 “全国艺术玻璃图形设计与修图服务中心”;开展玻璃工艺新技术、新材料、新工具、新装备、新软件、新应用研究;承接相关研究课题,并推进科研成果转化。
陶瓷行业试水组建投资公司 行业寒冬里,陶瓷行业开始抱团取暖。2013年12月,中国建筑卫生陶瓷协会和华耐家居集团共同发起,并由20家瓷砖、卫浴家居企业联新公司将拥有60余个全国知名品牌,并具有约600亿元的销售规模,成为全产业链发展的新平台。联合出资,成立了我国首家产业投资公司,建立了产业上下游之间有效运行的合作新机制,也成为行业协会走上市场化运作的一次新探索。
近年来,中国家居建材行业的发展遭受着社会和市场的双重压力,发展速度骤然放缓。国际上,欧洲、南美多个国家对中国陶瓷洁具收取高额的反倾销税,使陶瓷产业国际化进程举步维艰;国内,由于产品同质化日益加深,业内价格混战无序竞争、渠道垄断等因素严重扰乱了行业的经营秩序。团结合作,整合资源已经成为家居行业的共识。只有摒弃内部隔阂,避免行业内耗,互补资源配置,共同维护市场的公平竞争环境,才能促使行业蓬勃健康发展。
中陶将通过建立产业基金,在行业内支持技术创新、产品研发、教育培训、节能环保及制定行业道德规范等一系列活动,助力产业转型升级,形成引领市场、优势互补、利益共享、风险共担的企业组织,从而推动中国陶瓷卫浴产业蓬勃发展。
政策:
打好政策组合拳 促进产业转型升级 几乎每年,建材行业的产业政策都有新的变化,但2013年有一个最大特征,就是政策的组合拳以化解产能、节能减排、转型升级为最大指导方针。同时,在持续雾霾的大环境下,多数产业政策围绕着环保节能、提高行业门槛来制定和完善。这些产业政策的出台将为行业未来的健康发展保驾护航。
化解产能过剩如箭在弦
2013年10月15日,国务院发布《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》 (下称 “指导意见”),这是继5月份发改委和工信部出台 《关于遏制产能严重过剩行业盲目扩张的通知》后,年内第二份关于抑制水泥等过剩行业产能的文件,显示出国家对产能过剩的高度重视,治理力度也在不断加强,化解产能过剩如箭在弦。指导意见规划了未来五年中国化解产能过剩的 “路线图”,针对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶等五个产能严重过剩行业 “分业施策”,称要通过五年努力,实现产能规模基本合理的目标。
《意见》要求,支持利用现有水泥窑无害化协同处置城市生活垃圾和产业废弃物,进一步完善费用结算机制,协同处置生产线数量比重不低于10%。这也必将提高水泥企业协同处置城市生活垃圾和产业废弃物的积极性,加快水泥产业绿色转型。
此后,多省公布化解过剩产能路线图。例如,江苏省日前公布了未来五年化解过剩产能计划,决定在未来五年压缩1000万吨水泥产能 (占现有产能的4%),使现有水平下的产能利用率上升3个百分点,并明确对过剩行业新增产能项目一律不再审批。同时将遏制重复建设、化解产能过剩矛盾工作列入政府政绩考核指标体系。重庆市提出到2015年,水泥等行业产能规模基本达到合理,到2018年,产能过剩问题得到全面化解。四川提出力争2014年水泥产能严格控制在1.5亿吨以内,淘汰落后产能300万吨。山东则将不再核准、备案产能严重过剩项目,到2017年,全省水泥产能控制在1.5亿吨,力争通过五年努力,实现产能利用基本合理,产能结构明显优化,质量效益较大改善和能效水平显著提高。
此外,工信部继续加快淘汰落产能步伐,去年分三批公布了工业行业淘汰落后产能名单,涉及19个行业1569家企业。最后是银行 “断奶”,遏制产能过剩势头。银监会11月明确表示,对产能严重过剩行业的新增产能项目,严禁提供任何形式的新增授信支持。工行对水泥等重点行业实行全口径融资品种的行业限额管理,农行表示,未来三年,五个产能严重过剩行业的贷款余额及占比将保持“双降”。
环保政策成转型升级风向标 2013年,雾霾天气的影响使得国家在环保方面加大治理力度。对于传统建材行业,各项环保政策的实施也是下一步行业转型升级的风向标。
国家质检总局、国家标准委发布的 《中华人民共和国国家标准公告(2012年第42号)》公布了169项国家标准, 《水泥单位产品能源消耗限额》(GB16780-2012)列在其中,新国标于2013年10月1日起实施。
8月27日国家发改委发布 《关于加大工作力度确保实现2013年节能减排目标任务的通知》,提出12条措施,以确保完成2013年目标任务,为实现“十二五”节能减排约束性目标奠定基础。通知要求,以节能减排倒逼产业转型和发展方式加快转变,下更大决心,用更大气力,采取更加有力的政策措施,确保2013年全国单位国内生产总值能耗下降3.7%以上。
国务院于9月12日发布了 《大气污染防治行动计划》,以及9月17日环境保护部、发展改革委等六部门联合发布了 《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》,这两个政府文件均提出:到2017年,北京市、天津市、河北省细颗粒物(PM2.5)浓度在2012年基础上下降25%左右,经过五年努力,京津冀及周边地区空气质量明显好转,重污染天气大幅度减少。
环保部2013年12月27日会同国家质检总局发布了 《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013) 、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》 (GB30485-2013)及其配套的《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》 (HJ662-2013)等3项标准。据测算,实施水泥工业污染物排放控制系列新标准后,预计水泥工业PM排放将在目前200~250万吨基础上削减约77万吨,削减30.8%~38.5%;氮氧化物排放将在目前190~220万吨基础上削减约98万吨,削减44.5%~51.6%,使行业氮氧化物年排放量控制在100~120万吨,并有效控制氯化氢、氟化氢、重金属及二恶英类物质排放,同时为减少温室气体排放做出贡献。
这些环保政策的发布,可见国家在治理环境方面的决心。对建材行业来说,这将是一次巨大的考验,同时也将促进建材行业加快节能减排的步伐。
行业准入门槛不断提高
对建陶行业来说,由于近年来产能增长过快,低水平重复建设状况多发,严重制约了产业升级步伐。为把握行业发展运行和企业发展态势,规范行业产能发展方向,工信部于2013年12月2日公布了 《建筑卫生陶瓷行业准入标准》,这也是陶瓷行业惟一一个准入标准。
同时,为引导建筑防水卷材行业健康发展,加快产业结构调整,根据《中华人民共和国产品质量法》、 《中华人民共和国清洁生产促进法》等有关法律法规和产业政策,制定 《建筑防水卷材行业准入条件》。本准入条件所称建筑防水卷材是指改性沥青类(含自粘)防水卷材和聚氯乙烯(PVC)、热塑性聚烯烃 (TPO)类高分子防水卷材。自今年3月1日实施。
此外,多年来建材行业的分支不断扩大,一些不规范的小领域开始崭露头角。但是,由于这些领域的标准未能及时制定,导致行业发展相对混乱。为此,行业也在逐步完善这些领域的标准制定。历经三年时间,通过大量实验和行业专家反复讨论、修改,首个玻璃釉料行业标准于2013年9月正式出台实施。 《玻璃釉料》标准根据组成釉料成分的不同,明确提出了“环保玻璃釉料”这一名词,并对相关内容进行了具体阐述。标准的正式实施,顺应了世界环保潮流的发展,是对国内环境保护、操作人员职业健康和安全方面负责的一种体现。
问题:
保温材料进退两难 企业利润朝不保夕 2013年对于保温材料而言,并不是一个愉快的年份。政策不明朗和市场混乱的现状,让很多保温材料企业进退两难,企业利润朝不保夕,甚至有企业家无奈叹道:这样的窘境,可能还会蔓延到2014年。
究其症结,还归于在现有综合实力下,外墙外保温材料的效能很难两全。是要兼顾建筑节能保温,还是完全向消除消防隐患倾斜?在多数人看来,这是一道无解难题。也正因如此,我国外墙外保温市场混乱不堪,企业大多处于盲从阶段。
对于受政策影响较大的外墙外保温行业来说,国家产业政策的持续与稳定至关重要。这也是保证我国外墙外保温行业健康有序发展的重要砝码。
抛开政策不谈,实际上,无论是从技术、企业还是市场环境方面分析,我国保温材料市场仍然存在许多盲区和空白。这不仅凸显了我国建材市场发展的不平衡,也对我国建筑消防理念与建筑节能技术提出了新的命题。
事物是复杂的,目前没有既绝对安全又特别保温的保温材料。安全是建筑保温的前提,建筑节能应与防火相辅相成。因此,我们的目标就是要开发出既安全又隔热,易于施工又可循环利用、性价比最好的外墙外保温材料。
“保温材料行业的问题亟须解决,目前需要 ‘穿棉袄’既有建筑将近400亿平方米。此外,还有每年以20亿平方米的速度新增的建筑,数量庞大,任务紧迫。”国务院参事蒋明麟曾表示。
随着我国建筑保温技术进一步提高,在保温产业聚力合作之下,一定能突破现有的技术和市场瓶颈,实现我国建筑保温产业的新发展。
展望:
拐点论为时过早 水泥需求仍将保持增长
展望2014年,国际形势复杂多变,无论是政治还是经济,不确定因素有增无减。政府将继续紧抓化解产能过剩工作,支持发展低耗能、低排放、高附加值的绿色建材等行业,在推动建材行业运行基本平稳的同时,进一步提质增效。
中国水泥协会常务副会长、秘书长孔祥忠曾表示,就水泥行业而言,目前谈论需求拐点为时过早,至少未来一二十年内,水泥需求仍将保持增长态势。孔祥忠表示: “我看好2014年的水泥市场。”
一是政治稳定,经济发展。新一届政府把 “持续发展经济、不断改善民生、促进社会公正”作为施政目标,城镇化建设、交通运输、水利电力、棚户区改造、农村人口的转移都是需要大量的基础设施建设,所以,2014年水泥产量会是稳增长的过程,水泥的市场需求长期也看好。
二是政策到位,行业受益。国务院41号文件以化解产能过剩为目标,以水泥行业能效标准提升和环境标准从严为手段,把淘汰落后水泥产能和推进企业兼并重组作为途径,促进企业技术创新和管理创新能力,实现中国水泥行业的转型升级。两项政策、两个标准,将对水泥行业未来发展产生深远影响。
三是市场健康,企业发展。有效遏制新增产能、加快淘汰落后、供大于求局面改善,水泥市场越来越健康。企业规模化发展有利市场资源整合,企业家的理性为大企业在市场中发挥更大的主导作用。
据了解,2014年中国水泥协会将主要围绕化解产能过剩和节能减排开展相关工作。根据国务院 《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》的相关要求,加强行业引导,遏制行业无序竞争,提振行业效益,全面优化水泥工业产业结构。 (本报记者 高 晨)