2014·轻工盘点 下行压力加大 轻工业进入转型升级深水区
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受国内外经济形势影响,2014年轻工行业主要经济指标增速全面放缓。主要商品零售总额增速放缓、出口增幅回落、经济效益下滑,企业仍然面临较大的经营压力。中国轻工业联合会有关专家认为,2015年是轻工行业重要的发展变革期,轻工行业的发展增速将进一步趋缓。但与此同时,轻工行业企业转型升级的进程进一步加快,在互联网迅猛发展的大环境下,轻工行业企业将通过重构生产制造、重构商业模式、重构价值体系、重构行业形象,推动行业的价值跃升。
进入新常态发展期 ●数据:行业下行压力加大 据中国轻工联合会数据显示,受宏观经济下行压力及行业自身深层次因素影响,2014年,轻工业主要经济指标增速全面放缓,标志行业进入新常态发展期。 2014年轻工行业运行特点体现为,中轻景气度进入渐冷区间、工业增长速度跌宕起伏、主营业务利润增速双回落、企业经营压力较大。 中国轻工业经济运行及预测预警系统数据显示,近三年中轻景气指数呈现阶梯式下落走势。轻工月度景气指数已连续两年低于100,2014年该指数自年初以来在稳定区间底部徘徊。11月,中轻景气指数为89.68,是自2010年以来首次跌入渐冷区间。从分地区景气运行情况来看,在纳入监测的大陆地区31个省市自治区中,新疆、西藏、青海三个西部省份处于“稳定”区间中位线以上,25.8%的省份位于 “稳定”区间中位线以下;45.2%的省市处于 “趋冷”区间;19.4%的省市处于 “过冷”区间。 根据中国轻工联合会统计数据,2014年全国轻工行业工业增加值累计增速8.6%,高于全国工业0.3个百分点。但全国轻工业增加值月度走势波动较大,其中,1月份达到全年最高点10%,而11月份创下6.7%的新低。这与全国工业增加值增速放缓密不可分,8月全国工业增加值为6.9%,为2009年以来首次、本世纪以来第五次月度增加值低于7%。 另外从主营业务收入和利润来看,2014年1~12月,轻工行业规模以上企业累计完成主营业务收入22.08万亿元,同比增长8.72%,比上年同期降低4.94个百分点。轻工六大类行业 (快速消费品、日用消费品、耐用消费品、文体休闲用品、原料产品、轻工机械装备)主营业务收入增速较2013年均有不同程度回落。1~12月轻工行业累计实现利税总额2.1万亿元,同比增长5.63%。其中实现利润1.38万亿元,同比增长5.2%,低于2012年和2013年度水平。亏损企业累计亏损额742.52亿元,与上年同比增长26.94%。 目前,虽然轻工企业负债增速放缓,但财务费用、利息支出增速比2013年加快,企业融资难、融资贵现象没有根本缓解,企业经营压力依然较大。 据海关总署统计快讯,2014年轻工行业出口6153.93亿美元,占全国出口总额26.27%,同比增长10.27%,高于全国3.67个百分点。但大部分行业出口增速同比出现下降。其中:金属制轻工行业相关产品回落7.2个百分点,纸浆、纸张及纸制品回落5.8个百分点,塑料制品回落5个百分点,照明器具回落5个百分点,皮革、毛皮制品及其鞋类制品回落2.1个百分点,金属制轻工行业相关产品和饮料及酒类制品增幅不到1%。工艺美术品出口出现大幅增长。 轻工主要商品零售总额增速放缓。轻工业内需市场份额占85%。2014年轻工主要商品零售总额增速较上年有较大幅度回落,1~12月全国社会消费品零售总额累计同比增长12%。轻工行业中除家具外,其他多个行业零售总额增速均低于全国平均水平,其中:家电零售总额同比仅增长9.1%,内需市场增长相对乏力。 ●原因:购买力制约内需消费增长 中国轻工业信息中心副主任郭永新认为,轻工业出现以上走势原因有三点:第一,快速消费品增速放缓影响轻工整体速度。快速消费品即农副食品加工,食品制造、酒和饮料在内的大食品业份额占到轻工主营业务收入的45%,前些年大食品工业以30%的增长拉动轻工业高速增长,但2013年至今,由于需消化前期快速增长的产能,及受高端消费及集团消费回落因素的影响,大食品主营业务的收入增速跌到了10%左右,影响了轻工整体发展速度。 第二,耐用消费品受房地产低迷影响增速回落。受近期房地产市场的不景气影响,相关轻工产业特别是家电、家居、卫浴等耐用消费品行业发展放缓,1~11月,家具、家用电力器具制造业主营业务增速分别比上一年回落了2.93个点,4.53个百分点;1~11月,耐用消费品主营业务增速10.7%,比上一年末回落4.63个百分点。 第三,出口放缓影响行业发展。原因有三个:一是国际经济复苏缓慢,市场需求低迷,二是欧美国家再工业化进程影响我国产品出口,三是越南、印度等东南亚地区凭借劳动力成本的低廉优势,生产出比中国更具市场竞争力的产品,挤占国际市场,压制了中国轻工产品的国际市场空间。 ●展望:转型升级进程将进一步加快 可喜的是,在轻工行业主要经济指标增速全面放缓的同时,行业出现三大亮点,即轻工行业出口增幅、投资增速均高于全国,以及电商企业发展迅猛。 据海关总署统计,2014年轻工行业出口6153.93亿美元,占全国出口总额26.27%,同比增长10.27%,高于全国3.67个百分点。其中,工艺美术品出口出现大幅增长。1~11月,轻工贸易顺差4156.87亿美元,为全国贸易顺差的1.25倍。 2014年,轻工主要行业投资增速虽有所放缓,但仍高于全国投资增速及制造业投资增速,如食品制造业投资增速达到22%,金属制造业增速为21.4%。与此同时,全国投资增速仅为15.7%,制造业增速更是达到13.5%的新低。 电商企业发展迅猛是轻工行业运行的另一大亮点。电子商务的兴起为轻工企业,特别是中小企业更好的满足市场需求,减少传统渠道的成本,扩大市场销售额带来积极影响。企业通过淘宝、京东、腾讯微信商城及行业电商平台开展网上营销取得良好的市场效果。根据对轻工行业百家电商先进企业的调查,前100家电商拓展企业的平均销售收入额为4.6亿元。2014年全国网上零售额为27898亿元,比上年增长49.7%,网上零售额达到社会商品零售总额的10%以上。 郭永新认为,2015年是轻工行业重要的发展变革期,总体判断轻工行业的发展增速将进一步趋缓,政策及市场因素将对轻工经济走势产生重要影响,特别是中央一系列拉动消费政策的成效,对轻工行业走势作用巨大。此外,轻工行业企业转型升级的进程进一步加快,在互联网迅猛发展的大环境下,轻工行业企业将通过重构生产制造、重构商业模式、重构价值体系、重构行业形象,推动行业的价值跃升,进而为国民经济的稳定增长做出新的贡献。
分行业运行各有千秋 ●反腐重压下白酒行业水深火热 新一届政府上台之后,反腐呈现高压态势,导致部分过分依赖公务消费行业陷入困境,高端白酒首当其冲,遭遇了价格、股价和业绩三下滑。在消费需求急剧下滑的同时,产能过剩更是悬在行业头上的一把利剑。 2014年在消费需求受到抑制的同时,白酒业仍未停下扩产的脚步。中国产业研究报告网数据中心显示,2014年1~12月,全国白酒累计总产量1257.13万千升,同比增长2.52%。五粮液掌门人唐桥曾表示,白酒产品市场容量是有限的,行业还没有到谷底,白酒产量还在增长是不正常的。目前白酒的消费量在700万千升左右,而行业的产量规模超过消费量的近一倍。 根据国家统计局针对白酒产销量的统计数据,2014年前三季度白酒 (折65度,商品量)销售量累计值为855.5万千升,产销率为96.1%。2012年销售量为1126.7万千升,产销率98.1%。 产能过剩加之消费需求萎缩,正带给酒企更多压力。据统计,2014年前11个月,我国白酒行业实现收入4565亿元,同比增长4%,比上年同期减少6个百分点。实现利润总额596亿元,同比下滑13.7%,比上年同期下滑10.07个百分点。 总体来说,白酒行业景气度仍处于低位。规模以上白酒企业的收入以及利润总额增速均呈现明显的下滑趋势。从企业三季报数据看,A股14家白酒上市公司去年前三季度合计实现营业收入678.9亿元,同比下滑14.35%,合计实现净利润222.1亿元,同比减少21.4%。从营收看,14家白酒企业前三季度仅有古井贡酒、老白干酒和沱牌舍得同比实现增长,但增幅均小于5%;盈利方面,除伊力特净利润小幅增长8%之外,其余白酒股业绩均下滑,其中有3家公司出现亏损。 企业早已认识到产能过剩、产销失衡带来的压力。老白干酒在2014年年报中称,展望2015年白酒行业发展趋势,白酒行业的调整仍将持续,行业竞争不断升级,供给过剩和库存较高的现象仍将较为明显,白酒行业供给过剩压力仍然较大。有专家表示,产能过剩导致产业紧缩,品牌集中度提高,有一部分企业会死掉。而产销失衡将会持续到2017~2018年才会见底,年产量在800万吨左右比较合适。 专家建议,对于原来以高端白酒为主打的一线白酒企业,他们必须重视腰部产品、大众市场的开拓,但在抢占腰部市场时要谨慎,以往的全国撒网模式没有效果,只能通过深耕区域,营销推广也要改变过去高举高打的模式,推广宣传要落地,要重视与消费者的互动体验,从局部市场实现突破,再走向全国。对于这些小酒企,一是要做好基酒,二是做好贴牌和订制酒市场,三是做瓶装酒,立品牌抢局部市场,重视推广。另外就是要寻求与经销商联手,经销商手中有钱,有渠道,可以通过收购或入股的方式,让小酒企赢得生存。 ●定制成为家具行业新 “蓝海” 受房地产市场不景气影响,今年传统家具企业和家居大卖场的日子都大不如前。有媒体报道,今年广东出现家具企业倒闭潮;红星美凯龙、居然之家等家具商城开始主动向经销商示好,这在往年的招商会上是从来没有出现过的情形。专家分析,除了市场大环境不景气外,这背后反映的是整个B2C时代传统工业面临的集体困境,即供应链与消费需求严重背离。 目前的成品家具行业跟服装行业极其相似,都是高库存行业。产品并不是按需定制的,而是企业根据以往的销售业绩和对未来的消费趋势预判来组织供应链先进行产品生产的,这带来的结果是企业需要承担巨大的采购、仓储、库存等成本。在市场环境好的时候,产品供不应求,矛盾显露的并不突出,但当市场环境变差的时候,这一模式的盲目性就暴露了。供应链还在组织生产,仓储库存成本快速累积,资金链不断枯竭,而前端消费需求急剧下降,最终压垮了整个企业。 与此同时,家具行业涌现出了一个新品类,定制家具行业。跟成品家具品类相反,它根据消费者的需求个性化定制,按需生产,这就减少了库存仓储运输等成本。此外,由于这个行业的产品都是量身定制具有特殊性,一旦售出即无法退回,所以行业的普遍规则是客户要先交预付款,这就保证了资金链的稳定。而定制家具最能打动消费者的是风格款式、颜色、尺寸、价格等都可以根据消费者的要求定制,这是工业时代下的成品家具无法比拟的优势,定制家具是C2B时代的标志性产业。 在今年的深圳家具展期间,高端定制家具馆首次推出,使定制家具备受业内关注。预测显示,未来5年我国整体定制家居的需求总量或意向购买量约为2900万套,平均每年580万套。目前,定制家具已经就占据了20%以上的家具市场份额,而且这一比例还在快速攀升,已然成为家具行业又一新 “蓝海”。 此外,这一次家具业倒闭潮同时也折射出了传统家具企业在渠道建设及管理、营销网络等运营内功方面的脆弱。一方面是企业在渠道建设及管理的严重滞后,另一方面在营销上又未能顺应家居消费人群从线下到线上的迁移。专家表示,传统家居卖场渠道的客流正在被互联网逐步蚕食,这已经是不争的事实,未来的家居企业要继续发展,必须重构企业的销售渠道体系,建立能适应消费者及电商平台的新渠道体系。 专业机构预测,定制化和渠道变革将引领2015家具产业加速成长。 ●工艺美术市场趋于理性 2014年的工艺美术行业处于调整期,价格虚高现象逐步褪去,市场更趋于理性化。 据2014中国工艺美术收藏年度调查结果显示,去年中国工艺美术收藏者最关注的门类仍是陶瓷类,所占比例为78.51%;其次为玉器类,占45.14%;景泰蓝类占31.38%,雕塑类占31.2%,漆器类占7.59%,织绣类占8.28%,花丝镶嵌类占5.17%,香炉类占4.48%,其它类占2.07%。 调查显示,收藏家对于工艺美术作品比较看重的是其艺术性、性价比和原创性,分别占68.97%、54.48%、47.93%。看重艺术家知名度的收藏家占29.66%,作品的实用性占12.07%。中国传统工艺研究会会长冯立昇表示,工艺美术品具有双重特性,即艺术性和经济实用性,藏家更为看重文化品位、文化附加值,这是现在的大趋势。 对于2014年工艺美术作品收藏的趋向,调查结果显示,优秀工艺美术大师的作品和中青年创新作品最受青睐,分别占46.21%和56.55%,此外,礼赠及情感表达型作品占18.62%,实用装饰型作品占20.69%,个性化定制作品占53.15%,其它0.09%。对此,原中国工艺品进出口总公司总裁刘培金说: “每一件艺术品在于这个载体既有艺术性、文化性,又有个人品德的说明性,艺术本身代表了创作者的基本素质,只有创作优秀艺术作品的大师才能受到欢迎。” 在展望新常态将给收藏市场带来什么新机遇时,北京工艺美术行业协会常务副会长郭鸣认为,对于工艺美术行业来说,发展离不开整个大的经济环境变化,要理解其新常态,把前几年的浮躁抹去。中国工艺美术大师朱炳仁回顾去年工艺美术行业历经的调整期,认为 “工艺美术要朝着理性发展,形成工艺美术发展和收藏新常态,无论工艺美术从业者还是藏家,都负有非常大的责任。” 不容忽视,工艺美术品市场目前还存在产品质量参差不齐,一些具有中国传统工艺的技艺在逐渐丧失,工艺美术人才急剧匮乏的问题。与此同时,由于开采过度,一些具有浓厚中国传统文化的资源,例如和田玉、田黄等宝玉石材料已经极度缺乏,基本处于有价无市的地步,而国外一些与这些产品相似,但是品质相差悬殊的产品开始大量进入国内市场,其对我国传统艺术品市场,传统文化将起到极其深远的影响。 针对收藏行业的种种乱象,专家建议,国家对收藏品的认定标准应进一步完善,与时俱进,收藏品的检测认定标准一定要宁严勿纵,以促进收藏行业的良性发展,促使假冒伪劣的收藏品被淘汰出局,从而保障广大收藏者利益。 ●新环保法倒逼陶瓷企业加快结构调整 2015年1月1日,被称为 “史上最严”的新环保法正式实施。为配合新环保法的实施,环境保护部还陆续出台 《环境保护按日连续处罚暂行办法》、《实施环境保护查封、扣押暂行办法》、 《环境保护限制生产、停产整治暂行办法》、 《企业事业单位环境信息公开办法》等配套文件,让法律规定的罚则不再是一纸空文,意味着今后企业的违法成本将会非常高。 以陶瓷行业为例,作为一直以来被公众认为是高能耗、高污染的行业,也再次感受到更强的环保政策压力。业内人士认为,新环保法的实施,将使陶瓷行业进入产业结构调整重组的快车道。 据了解,新环保法落地到陶瓷行业,执法依据则是 《陶瓷行业污染物排放标准》,虽然经行业努力环保部对该标准部分条款进行修订,但依然被认为是相对严格。专家表示,新环保法特别是新的 《陶瓷行业污染物排放标准》的实施,对企业来说意味着巨大的成本投入,而且不止是一次性的投入,后期运营费用也会非常高。因此,没有研发能力缺少品牌竞争力的企业,很可能出现转型、转产、停产或者是破产现象。预测2015年到2016年,将出现大批倒闭的企业。 佛山市建材行业协会秘书长孔海发曾表示,国家通过新环保法和新标准的执行,来提高行业的准入门槛,淘汰一部分落后的企业,陶瓷行业以后会更加规范,行业里面投机取巧的机会会越来越少,这对整个行业来说,是一件好事。未来陶瓷产品价格的提升空间会相应增加,这对陶瓷行业市场价格的培育是一个很好的机遇。 ●消费升级成为推动家电发展主动力 2014年我国家电行业增速集体回调,但家电消费升级趋势明显,产品结构持续优化。业内人士指出,市场需求动力不足将在2015年延续,消费升级将继续成为推动家电业发展的主要动力。 在刚刚过去的2014年,我国家电行业增速集体回调,大家电行业则陷入负增长泥潭。中怡康统计数据显示,2014年1~11月我国家电市场整体零售规模为1.3万亿元,同比增长3.3%;其中冰箱零售额758亿元,下降6.8%;洗衣机零售额531亿元,微增0.7%;吸油烟机269亿元,增长10.1%,增速也呈现出放缓势头。尽管行业基本面不尽如人意,但家电消费升级态势仍保持良好,产品结构持续优化:同一时期,多门冰箱零售额同比增幅达到49.4%,滚筒洗衣机和欧式吸油烟机的增长率分别为11%和15.5%。 中国家电协会信息咨询部主任胡晓红曾预计,市场需求动力不足将在2015年延续,消费升级将继续成为推动家电业发展的主要动力。 《2014高端家电消费者调查分析报告》调查统计显示,越来越多的消费者愿意购买高端家电产品,但对产品的性能和服务提出了更高的要求。在近日发布年报或预告的上市公司中,一些家电企业也表示产品结构优化、高端产品占比持续提升是其利润增长的原因之一。 对于2015年的家电市场,业界基本持谨慎乐观态度。近期关于家电行业的利好信息主要来自两个方面:一是月初,发改委联合财政部、工信部等7部委为落实国务院2014~2015年节能减排低碳发展行动方案,推出了领跑者计划。尽管该计划尚未出细节办法,但市场分析认为该计划的推出将对家电行业龙头公司带来长期利益。同时,近期原油价格大幅下跌,铜、铝、钢、塑料等大宗商品价格也持续下行,将给下游家电行业带来明显的 “成本红利”。安信证券测算,铜、铝、钢、塑料等家电原材料价格今年都将维持低位运行,大家电成本有望因此下降5%左右,有利于家电企业盈利能力的提升。 专家认为,面对经济新常态,2015年家电企业应该从三方面寻求突破和增长:一方面是更加关注细分市场,生产出更加针对性的产品;另一方面是更加注重研发和企业核心竞争力的打造;此外要更加注重企业的全面创新,不但要产品创新,同时要在企业管理、生产制造和营销市场方面创新,家电企业不但要看到移动互联网时代对企业营销市场方面的影响,同时更应该关注到工业4.0、产业互联网对商业模式、企业管理和生产制造方面的颠覆。 (本报记者 高 晨)
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