■ 张华光
   回溯刚刚过去的2017年，传统农机市场进入冰河期，令业内人士唏嘘不已，尤其是拖拉机市场，经历了多年未有的 “两连跌”，即在2016年下滑情况下，2017年 “涛声依旧”。并且2017年下跌的情形较之2016年表现的更为惨淡，2016年，大型拖拉机市场逆势增长，多少为拖拉机企业找回一丝安慰，成为照进拖拉机市场里的一束亮光。而2017年拖拉机市场全线下跌，被看好的大型拖拉机市场跌势更为强劲。我国的拖拉机市场遇到了怎样的情况？ “两连跌”后是否触底？2018年的市场又将演绎出何种结果？所有这些疑问均聚焦着业内人士的担心、忧虑抑或希望。
主营业务收入滑坡，出口逆势上行
   从拖拉机工业企业经济运行情况分析，呈现出主营业务收入和利润小幅滑坡，负债合计与应收账款增势趋缓的特点。截至2017年10月底，174家规模以上企业实现主营业务收入563.02亿元、利润17.67亿元，同比下降1%和2.67%。主营业务收入增幅每况愈下，2017年的降幅突破底线，进入负增长的轨道。
   行业利润走势更为惊心，自2015年至今，连续三年出现负增长，但增幅呈现逐年收窄的特点。市场持续下行，打击了企业的投资扩张信心，同时也提升了企业控制市场风险的意识和能力。统计显示，截至2017年10月底，我国拖拉机工业企业利润总体为333.2亿元，同比下降0.91%；应收账款89.95亿元，同比小幅攀升6.95%。这与2013年黄金发展期的20%~40%的利润增长形成鲜明对比。
   墙内开花墙外香，如果说拖拉机国内市场乏善可陈的话，出口市场却是令人欣慰有加。2017年拖拉机出口呈现出最大特点是 “额增量降”，出口结构不断优化。统计显示，截至2017年10月底，我国累计出口各种拖拉机12.1万台，同比下降21.21%，降速高达68.51个百分点；实现出口额4.09亿元，同比大幅度攀升36.46%，增速狂飙50.49个百分点。
   出口量下滑源自两个因素：一是手扶拖拉机出口大幅度下滑，统计显示，截至2017年10月底，累计出口各种手扶拖拉机8.1万台，同比下降32.45%，降速高达99.76个百分点；二是轮式拖拉机出口大型化趋势增强，大拖在轮式拖拉机出口中的比重大幅度增长。
   2017年，我国拖拉机出口市场出现稳健上行，主要因为：一是世界经济复苏，尤其是亚洲、非洲经济复苏，成为农机出口的有力支撑。我国出口亚洲、非洲的拖拉机、收割机均呈现大幅度攀升。二是2016年农机出口大幅度滑坡，形成出口市场 “洼地”，市场蓄势，2017年能量释放，推动农机出口增长。三是我国农机商品品质不断提升，尤其是大型农机商品，国际竞争力明显提高，对农机出口产生较强的拉动作用。
国内市场大幅度滑坡，马力段需求演绎新特点
   进入2017年以来，我国拖拉机市场一路下行。大中小型拖拉机市场全线溃退。市场调查显示，截至2017年10月底，国内累计销售各种拖拉机127.79万台，同比下滑12.32%。其中100马力以上大拖累计销售6.14万台，中拖34万台，小拖87.65万台，同比分别下滑18.78%、14.55%和12.32%。
   我国拖拉机市场下滑是必然的，某一年如果出现增长，那一定比过年还稀罕，这种判断业内人士鲜有反对者。因为大家都知道，我国拖拉机市场在经历黄金10年后，市场刚性需求已经是强弩之末，而不同年度呈现出的特点，无不打上偶然因素的烙印，譬如2017年拖拉机环境的变化。
   一是农机补贴滞后。2017年虽然国补早已下发到各省，但许多省的补贴操作方案 “难产”，迟迟未出台。经销商和生产企业接受以往教训，不再提前操作补贴，市场形成强烈的观望气氛，多数消费者持币待购。二是购买力下降，更新周期延长。2016年三大粮食价格出现大幅度下降，农民收入减少，购买力下降，刚性需求受到压制，直接导致拖拉机更新周期延长，拖拉机市场动力支撑不足。三是农机收益下降。近年随着拖拉机社会保有量的逐年攀升，用户投资收益缩水，压制了潜在消费者的投资信心，对市场产生较大影响。
   2017年大中拖市场的马力段需求也呈现新的特点，市场调查显示，2017年前10个月，25～100马力段拖拉机依然占据市场主流。累计销售各种中拖34万台，占中拖的85.15%，较之2016年同期上扬0.69个百分点。
   马力段向中间集中的倾向十分强烈。25～50马力段和80～100马力段同比出现不同程度的大幅度下滑，50~80马力段则呈现较大增长，成为中型拖拉机的典型机型。从中拖各个马力段的占比看，40～60马力段占比高达45.44%。
   2017年前10个月，我国累计销售100马力以上大型拖拉机6.14万台，同比下降18.78%，占比4.8%，较之2016年同期下挫0.38个百分点。
   从100马力以上大拖市场分析，马力段上延的倾向更为强烈。
   110~140马力段出现不同程度的大幅度下滑，140~180马力段呈现不同程度的大幅度攀升，尤其是150～180马力段拖拉机同比增幅达到三位数。
   从占比看，100、130、150马力段系大拖的主力机型，占比高达55.7%。其中150马力段成为增幅最大的机型。
主流区域大跌，集中度下挫
   2017年，我国大中拖区域市场呈现两个显著的变化，一是主流区域市场大幅度下跌，市场调查显示，截至2017年10月底，我国10大主流区域累计销售各种大中型拖拉机20.2万台，同比下降18.53%；占比50.32%，较之2016年同期下挫2.04个百分点。
   10大主流区域同比 “8下2上”；其中内蒙古区域、河南区域累计销售3.35万台、2.92万台，同比分别增长14.61%和11.05%。东北三省和鲁、冀、苏、皖、新、陇区域市场呈现不同程度的滑坡，其下滑幅度除甘肃市场外，均在20%以上，最高达到37%。
竞争乱象，稳健背后暗藏危机
   2017年，我国大中拖市场竞争格局发生较大变化，突出表现为集中度下滑。6大主流品牌累计销售15.73万台，同比大幅度下滑28.57%；占比39.18%，较之2016年同期下挫7.32个百分点。从主流品牌的表现看，同比“5下1上”，中国一拖、福田雷沃、常州东风、中联重机呈现不同程度的大幅度下滑，山东时风同比小幅下滑，迪尔 （中国）逆势增长，增幅达到9.45%。
   在大中拖市场基本面下滑的前提下，凸显两个特征：第一，高端大品牌高台 “跳水”，东方红、欧豹、东风 “三驾马车”无一幸免；第二，小品牌小幅攀升。一些小企业却逆势增长，调查中我们发现，有一家企业，同比增幅高达40%。在佳木斯，我们还发现一些不入流的企业，以很低的价格，在没有补贴的情况下销售火爆。总之，大中拖市场的竞争在市场转型升级、需求低迷的环境下，正在急剧分化，演绎新的竞争格局。
   从2017年国际农机展中，我们拖拉机行业突显 “围城”情结。外面的企业想冲进去，而里面的企业想冲出来。
   外面的企业想冲进去。2017年展会上大放异彩，风光无限的莫过于拖拉机品类了。各个展台可谓人声鼎沸，彩旗飘扬。调查显示，参展的拖拉机品牌多达131家之多，同比增长6%。譬如天津勇猛、山东科尔农庄、沃富田农业装备、山东联诚、腾州腾拖、维坊鑫升、洛阳天宇格朗斯、英轩重工、京山三雷重工等众多新品牌，撸起袖子，杀入拖拉机行业。
   里面的企业想冲出来。与之相反，2017年也有不少于20家的拖拉机企业黯然离开，据调查，仅潍坊一地就有15家以上，当然，这些离开的企业在展会上自然难觅踪影。历史的经验告诉我们，这种现象既不是过去时，也不是现在进行时，而是将来进行时。
   每个行业每年不断有企业退出，也不断有新企业涌入，这本是市场经济环境下新陈代谢所遵循的基本逻辑，无可厚非。但一个行业如此经久不衰，始终保持高温、具有如此魅力、吸引这么多企业为之前赴后继，多少还是有点令人惊讶。
   近年，拖拉机市场每况愈下，为何还有这么多企业奋不顾身地冲进去呢？据笔者调查，无非缘于以下几个原因：一是拖拉机市场容量大，一年150余万台的销量，其中大中拖就有50多万台，主营业务收入713.29多亿元（2016年数据），占整个农机行业的15.03%。如此大的盘子，不能不让许多企业动心。二是我国拖拉机产业成熟，供应链完善，形成了潍坊、洛阳、宁波、苏南为中心的拖拉机生产集群，为新进入者提供了肥沃的土壤。三是新品牌的示范。近年，一些名不见经传的小企业快速成长，跻身大品牌之列，无异于为新进入者注入强心剂，提供了最充分的进入理由。四是随着传统热点市场降温，一些企业仅靠单一产品难以支撑企业的生存与发展，出于延长产业价值链之需而进入市场，使本来就拥挤不堪的拖拉机行业，随着众多品牌的加入，将进一步加剧市场竞争，未来几年，洗牌浪潮或将席卷该行业。
基本稳健上行，大中拖市场或触底反弹
   我国拖拉机市场乱象在短时间内难以改观，大牌的崛起与杂牌的凋零都需要一个过程，时间虽然无法准确的把握，但其竞争的结果必然是竞争，这个是真理。
   2017年大中拖市场在经历连续两年的下滑后，尤其是形成 “洼地”之后，市场或将进入盘整期。预计2017年大中拖全年销量或在50万台左右，下降幅度在10%以上；2018年市场或将触底反弹，销量在55万台左右，同比增幅在8%左右。
   2018年的市场或将呈现以下几个特点：第一，市场需求小幅攀升，在经历 “两连跌”后，我们判断市场已经触底，今年或上演绝地反击保卫战，但因刚性需求低，市场增幅将受到很大限制；第二，大拖市场值得期待。土地深松以及土地流转、规模化经营、专业合作社崛起等诸多因素都将为大拖市场的攀升培植肥沃的土壤，加之2017年大拖市场出人意料的大幅度下跌，让2018年的大拖市场变得令人期待；第三，价格战或将烽火连天。在消费者购买力短时间内难有改观、拖拉机品牌众多、“僧多粥少”的大环境下，市场竞争将变得异常惨烈，而在品质十分接近、同质化又十分严重的大环境下，价格竞争将成为许多企业品牌的重要选项，营销再次成为企业关注的焦点。
   （作者系中国农机流通协会副秘书长）