■ 中国工业报记者 孟凡君
   2019年，我国光伏行业一改往年新增装机同比增长的态势，呈现同比下降趋势。1~10月，我国光伏累计装机规模1.92亿千瓦，其中新增装机规模1761万千瓦，同比减少51%。由于前几年光伏市场供不应求使得部分企业加大扩产，加上部分落后产能未能有效退出，两种因素叠加，在市场增速放缓的情况下，我国光伏行业面临关键转折点。
   2020年，由于受政策影响，我国光伏行业逐步由过去粗放式增长、追求规模，向精细化发展、追求质量转变，我国光伏产业链竞争将进入新阶段。
2019年行业表现有点冷
   作为绿色可再生能源的代表，我国光伏产业已占据全球70%以上的市场份额，成为 “国家名片”之一。中国光伏行业协会理事长、天合光能董事长高纪凡曾表示，2019年将是光伏发展史上里程碑式的一年，全球开启全面平价的新时代，产业由 “少年时代”走向 “青年时代”，光伏行业将走向能源舞台的中央。
   回顾整个光伏行业，2019年可谓是最为“动荡”的一年，国家财政补贴退坡、政策机制下的平价示范项目落地等，相比2018年的44GW和2017年的53GW，2019年我国光伏行业表现有点冷。
   2018年5月31日，国家发改委、财政部、国家能源局发布 《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，不仅在电价上确定 “两下调”原则，同时对光伏建设规模进行了缩减。一方面，度电补贴和标杆电价降低0.05元/度；另一方面，2018年5月31日至12月31日并网的分布式光伏项目，不享受国家补贴，作为装机增长大军的分布式光伏受到严重“打击”。2019年1~9月，我国新增光伏装机仅15.99GW，同比下降超过53.7%。其中主要有两个原因：一方面是因为光伏新政出台时间较晚，上半年装机有限；一方面是因为根据政策，平价项目和竞价项目在2019年年底并没有强制并网要求，产业界对组件价格降价预期处于观望状态，试图找寻可获最佳收益的并网时间。
   2019年，我国光伏行业市场可谓是 “命途多舛”，第一年全面竞价政策的推行、政策延迟出台、项目前期准备不足、竞价原理理解不到位，不少项目折戟在前期申报阶段。不管是国家能源局还是行业咨询机构和专家都给出较为乐观的预测，可现实是竞价项目停滞不前、平价项目动力不足、分布式项目较少、户用光伏指标告罄，导致2019年下半年出现了悲观预期，甚至出现降价、转型、卖电站等现象。在此背景下，2019年我国光伏市场约有三分之一以上的竞价项目无法按时在年底前实现并网。
市场发展趋于平稳
   作为全球领先的高科技产业之一，尤其是党的十八大以来，我国光伏行业发展迅猛，增速已远超传统能源，成为全球最大的市场。2018年，我国光伏行业开启了调整之路，虽有动荡，但在 《关于2018年光伏发电有关事项的通知》发布后，我国光伏业从粗放式发展向精细化发展转变；从拼规模、拼速度、拼价格向拼质量、拼技术、拼效益转变；从依赖政府补贴向实现平价上网、完全市场化竞争转变。经过2019年一年的调整，我国光伏市场结构调整初见成效，分布式光伏电站和集中式光伏电站占比渐趋均衡。尽管2019年前三季度装机增速较此前同期有所下降，但我国光伏市场发展趋于平稳。
   中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华认为，2019年有关光伏电价、竞价、规模等政策下发较晚，带来市场启动晚、有效施工时间较短，其中竞价项目申报时间仅有一个月。同时，国家补贴缺口持续扩大，金融机构收紧对民企的信贷融资，造成民企现金流受限，电站投资持有主动下降。此外，土地使用面临生态红线，地方政府未能及时兑现土地承诺，这些因素共同造成2019年光伏新增装机规模出现下降趋势。
   事实上，由于我国光伏政策落地较晚，2019年拖延至4、5月才发布，给予光伏装机时间较少。因竞价参与时间较长，多数项目都在等待下半年的爆发，我国光伏行业需求呈现前低后高的态势。
   2019年，我国光伏新增装机或达27GW左右，相较2017年的53GW、2018年44GW，仍旧可谓 “断崖式下跌”。然而，在12月行业奋力抢装下，硬是将全国光伏累计装机规模“拼”上了200GW，成为我国光伏行业历史上的一大里程碑。
   目前，我国光伏行业正面临严峻挑战。一方面，装机规模的快速扩张带来了数千亿元的补贴拖欠，我国光伏企业正身处艰难时刻，大批的民营光伏投资商不得不通过出售资产来换取企业运营的资金。另一方面，站在平价上网的风口，不稳定电力、调峰成本高、对电网不友好、消纳空间、土地税费等像一把把悬在光伏企业头顶上的达摩克利斯之剑，令行业忧心忡忡。
今年新增装机将出现恢复式增长
   2020年将是我国光伏市场有国家补贴的最后一年，由于项目平价上网利润可控，更多企业与更多光伏应用模式兴起， “光伏+”各种应用出现，行业将呈现 “百花齐放、百家争鸣”的局面。王勃华表示，由于2019年光伏政策出台时间较迟，企业办理土地、电网接网等相关手续时间有限，2019年部分项目指标将转至2020年，预计2020年头部效应明显，产业整合加速，优质国企强势进入，不具备竞争力的企业将逐步退出。
   “2020年，我国光伏新增装机将出现恢复式增长，装机规模将达到约40吉瓦。”王勃华透露，光伏 “十四五”规划专项调研已经启动，可以寻找更多的光伏增长点，拓展更多的应用场景。
   实际上，进入21世纪第二个十年，我国光伏行业迎来一个新的跨越式发展时代。2020年，我国光伏政策思路基调不变，补贴与平价项目并行或将延续2019年有补贴项目与无补贴项目并行机制。根据预计，2020年我国国内需求同比提升，预计增量10GW以上，新增装机规模45GW左右。
   根据分析，由于我国光伏政策细节尚未明确，2020年要从政策环境、成本驱动、消纳空间三个维度来看。
   一是政策环境稳定，全年装机稳定。相较于2019年政策迟迟未落地导致上半年成为需求真空期，2020年竞价项目申报有望提前启动，并且根据2019年的申报经验，预计企业报价更加合理、审批制度简化，2020年补贴额度有望足额使用，能够支撑大于2019年的竞价规模，2020年竞价项目增量5GW以上。
   二是高效驱动降本，全国次第平价。随着成本进一步下降，平价需求增长，组件价格进一步下降，叠加非技术成本下降，可建平价项目扩容。随着组件价格继续下降，全国将次第平价，平价项目将成为2020年重要增量，预计平价项目增量为5~10GW。
   三是消纳压力解除，增量空间提升。2018年12月，国家发改委、能源局印发 《清洁能源消纳行动计划 （2018-2020年）》提出，2020年平均弃风弃光率降至5%及以下。随着存量消纳问题的逐步改善，为光伏需求增长奠定良好的消纳基础。2019年上半年，我国“弃光率”已经降至2.4%，提前实现2020年目标，预计2020年新增装机无须为存量项目腾让消纳空间，必将利好2020年装机空间。