编者按
3月4日召开的中共中央政治局常务委员会会议强调,要加快 5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。新基建,是指发力于科技端的基础设施建设,涵盖5G基建、工业互联网、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车及充电桩、大数据中心、人工智能七大领域。在中国抗击新冠肺炎疫情的 “后半场”,新基建迅速成为高频热词,成为助力复工复产、引领中国经济转型升级、实现持续稳定增长的主要发力点。本报即日起推出 “稳增长促升级·聚焦新基建”专栏,将对新基建七大领域逐一分析,研判其产业链生态、需求以及未来发展趋势。敬请读者关注。
■ 中国工业报记者 孟凡君
“要着眼当前疫情防控和经济社会发展形势的复杂性,充分认识加快5G发展的重要性、紧迫性,科学把握5G发展面临的新形势新要求,务实推动5G加快发展。”3月6日,工业和信息化部召开加快5G发展专题会,工信部副部长陈肇雄指出,要加快网络建设,统筹抓好疫情防控和复工复产,认真落实分区分级精准防控要求,加快5G网络建设步伐。深化融合应用,丰富5G技术应用场景,发展基于5G的平台经济,带动5G终端设备等产业发展,培育新的经济增长点。壮大产业生态,加强产业链上下游企业协同发展,加快5G关键核心技术研发,扩大国际合作交流,持续提升5G安全保障水平。
我国进入5G规模商用重要时期
近年来,全球信息通信产业规模持续增长,与传统产业融合进一步加深,带动传统行业技术快速变革。5G作为数字化战略的先导领域,受到各国的高度重视。3月4日,中共中央政治局常务委员会召开会议,会议强调要把复工复产与扩大内需结合起来,要加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设 (以下简称新基建)进度。
2019年6月6日,工信部向中国电信等四家企业发放5G商用牌照,标志着我国通信行业正式进入5G时代。在新基建包含的七大领域,即5G基建、工业互联网、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车及充电桩、大数据中心、人工智能中,5G被认为是重中之重,在政策支持下5G产业链将会被迅速带起,成为2020年重要投资主线,我国将进入5G规模商用的重要时期。
陈肇雄指出,5G作为支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键新型基础设施,不仅在助力疫情防控、复工复产等方面作用突出,在稳投资、促消费、助升级、培植经济发展新动能等方面也潜力巨大。
如果说5G在2019年还是看不见摸不着的概念,那么在2020年则已经开始大显身手,尤其是小米、华为5G手机争相发布,带动国内手机厂商开启了新一轮5G竞赛。随着复工复产的推进,5G作为新基建七大重点工程和方向之一,在近期中央重要会议中屡被提及,战略意义可见一斑,产业将加速推进。可以肯定的是,5G应用的广泛发挥,将极大促进移动支付、云计算等方面的建设。
5G拉动万亿级投资需求
5G时代是万物互联的时代,物与物连接将呈现指数级增长,产生海量数据传输与处理,物联网未来将变成最大的、最复杂的网络连接。站在相对长的视角下思考,每一轮技术创新进程其实有大量技术演进的变化,从2009年的3G到2013年的4G,再到2019年的5G发牌,本身就是通信行业长周期事件。
新基建代表经济转型升级方向,市场潜力巨大,有助于培育经济增长新动能。而从5G新基建到5G新应用,这一过程必定也会产生长周期性影响。如果将观察视角拉回到近期,不难发现:疫情带给用户习惯的短期影响,可能会对5G技术长期演进和线上经济带来实质提升;疫情还会加速行业用户习惯的形成,实现真正意义上的所谓智能化过程,5G将迎来流量爆发式增长。
当前,5G新基建市场担忧疫情会影响2020年初招标以及供应链供货周期延长,从而对全年5G建设进度产生较大影响。不过,通信行业在国家顶层协调部署下,产业链正在快速复工复产,供应链之间协同作用加强。分析人士认为,目前正处于5G中上游产业初始景气上行周期,除了关注相关零部件、网络传输设备等放量和升级换代带来的投资机会外,5G场景应用需求释放将带来长期增量空间。从运营商角度来看,目前三大运营商全年计划建设55万个基站,预计全年建设进度有可能超过市场预期。中信建设通信行业首席分析师阎贵成预测,2025年5G基站建设将要超过600万个。
中国信息通信研究院预测信息表明,到2025年5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元。同时, “5G工业互联网”将推动工业企业开展内部网络化、信息化改造,据估计仅网络化改造未来5年的投资规模就有望达到5000亿元。同时,5G网络建设还将带动产业链上下游以及各行业应用投资,预计到2025年将累计带动超过3.5万亿元投资。
东莞证券认为,5G作为新基建的一部分,其战略地位突出,将持续受到关注。目前,运营商招标工作已经重启,5G网络建设有望回归到正常水平。此外,运营商对于5G建设规划尚留有一定空间,为后期增加投资预留了空间。
助推经济作用不可限量
当前,我国经济受到疫情的影响,起着经济托底作用的传统基建空间有限,长期来看新基建才是经济重要的发力方向,这将给5G、工业互联网等产业链带来更多业绩支撑。中国工程院院士邬贺铨认为,5G在高清视频、智慧城市、车联网、工业互联网、远程医疗等领域有基础推动作用,在一些领域甚至有不可或缺的作用。
事实上,新冠肺炎疫情期间,全国各地各行业在线办公、在线消费、在线娱乐等新兴工作和生活方式驱动流量持续高增长,标志着2020年5G网络将大规模商用,大数据产业将进一步得到升级。盘古智库数字经济研究中心秘书长葛颀分析,5G基站将让传统行业焕然一新,并催生新行业,对我国经济的助推作用不可限量。
随着新基建的推进,云计算服务部署提速,数据中心扩容步伐会相应加快,相关设备及服务需求随之增加。有设备商反映,5G应用重点不是公众用户或手机终端,而应是行业应用,重点在工业网关、车联网终端等。如果靠补贴推广个人用户,虽然用户量增加了,实际上是与5G应用价值和运营目标偏离了,建议国家给制造业、交通物流、医疗教育各行业多些5G专项资金扶持,这样才能发挥5G对产业推动和助力的作用。
中金公司认为,5G新基建对于稳投资和推动产业升级至关重要,建设规模有望加速扩张,将利好产业链上游基础设施服务相关标的。运营商在3月和4月开启新一轮5G设备及工程招标,为全年5G建设吹响号角。由于5G完整版标准和SA独立组网技术有望在二季度末成熟,所以三季度开始全行业有望实现单季建设30万以上5G基站的快速扩张能力。