后疫情时代 国内外资源整合成全球汽车业发展趋势
■ 中国工业报 祁晓玲 “2019年世界零部件百强企业营收保持5%增速,其中中国企业凭借多元化竞争优势增势突出,但能跻身全球前50的中国企业数量仍有限。”近日,罗兰贝格全球合伙人方寅亮在 “双百强”榜单解读白皮书中指出,世界百强企业整体营收规模与中国百强保持同速增长。世界百强上榜的中国企业凭借传统细分领域 (如商用车市场)优势、绑定大型整车厂、前沿领域开拓 (如新能源)及积极全球化发展等,营收增速高于外资企业。 中国零部件企业规模化能力增强 方寅亮表示,近年来,中国汽车产销量实现了高速增长,汽车零部件行业的盈利能力也明显提升。中国零部件企业以提高自主研发能力为核心,不断打破外资企业在关键汽车零部件领域的垄断地位。在国际汽车零部件市场,中国印记已格外鲜明,中国零部件企业规模化能力增强。在罗兰贝格发布的 “双百强”榜单解读白皮书中分析了全球与中国汽车行业、零部件行业发展现状及趋势,并就目前的市场前景,提出零部件企业的应对之道。 2019年中国零部件行业呈现规模增长、盈利下滑、电子和新能源板块快速发展三大特点。在新四化趋势下,电子和新能源板块企业崛起,其中电子行业处于转型期经历阵痛,新能源收入、利润齐升,且大力持续投入研发。展望2020年,新冠疫情和外部环境双重压力下,加剧了零部件企业安全供应和降本增效、产业链本地化、新技术投资、产品结构转型的压力。 为应对行业变化,零部件企业应着力于盈利性提升、全球化布局、建立企业共生共赢机制并实现敏捷组织转型。领先企业从业务战略优化和运营优化角度出发进行降本增效,同时考虑供应链稳定、财务管理和风险,保证整体安全。全球布局过程中,企业可考虑借助外部资源弱化投资及业务风险,同时通过中外联合团队构建等形式促进本企业机制与文化的海外输出与融合。企业间兼并收购或战略合作的开展,应充分发挥研发、市场等层面资源能力的协同效应,并注重业务与架构的整合以实现全面共赢。 中国零部件企业基于业务驱动,可通过充分授权前端市场职能、构建跨部门联动机制等实现组织敏捷转型,以更快响应市场需求,实现小步快跑。罗兰贝格建议,零部件企业基于四大核心应对之道,即体系输出,全球开拓;合资并购,协同共赢;面向未来,敏捷转型;降本增效,盈利提升,思考并制定自身的发展策略。 紧抓机遇 应对变革期挑战 中国作为全球最大的汽车市场,近年来产销量处于同比下降的态势,行业进入寒冬期。叠加今年新冠疫情的影响,中国乃至全球主要汽车市场都不容乐观,经济的全球化决定了汽车市场也一定是全球化的,越来越呈现出一荣俱荣、一损俱损的特点。2019年全球整车销量平缓,欧洲、亚洲及南美等部分市场呈现小幅增长;中国整体市场形势严峻,但商用车细分领域稳中有增。中国汽车整车市场头部集中趋势明显,乘用车新能源化与高端化趋势明显,值得上游零部件企业重点关注。 德国蓓睿适国际咨询公司合伙创始人JanDannenberg表示,当前汽车产业转型加快,围绕C.A.S.E.(智能互联、自动驾驶、共享出行、电力驱动) 趋势迫使供应商寻找自己的商业模式。 中国汽车工业协会常务副会长付炳锋认为,今年受新冠疫情影响,汽车行业尤其是零部件行业承受了较大的冲击,产业链和供应链面临较大风险和挑战。在汽车市场快速增长的过程中,创新力不足、关键核心技术掌控不够、很多核心部件长期依赖进口,依然是行业共性问题。因此在新一轮信息技术蓬勃发展的时期,要抓住电动化和智能化的发展机遇,不断提高创新能力,补齐短板,增强国际竞争力,为汽车强国建设作出应有的担当和贡献。 JanDannenberg表示,2020年是非常艰难的一年,伴随着COVID-19带来的危机,所有主流整车厂和汽车供应商或将出现萎缩与亏损。然而,从全球范围内看,中国汽车工业是一剂良好的稳定剂。在过去的几年里,中国汽车供应商在并购方面非常活跃,中国的供应商和投资者已经成为汽车工业供应链中的一个重要部分。因此2020年将是中国汽车工业发展良好的一年,中国汽车供应商也将在未来几年不断提升市场地位。 2020年,在新冠疫情和外部环境双重压力下,加剧了零部件企业安全供应和降本增效、产业链本地化、新技术投资、产品结构转型的压力。为应对行业变化,零部件企业应着力于盈利性提升、全球化布局、建立企业共生共赢机制并实现敏捷组织转型。例如,通过业务聚焦、供应链安全保障、成本控制、采购优化、现金流管理等机制以提升营收与盈利能力;寻求兼并收购与战略合作机遇,挖掘协同潜力并注重体系整合与企业共赢;针对未来技术布局需求与企业转型需要,构建敏捷性组织与运作机制。 经过多年发展中国汽车工业有了长足的进步,成为世界第一产销大国,但中国与全球汽车发展强国、特别是在核心技术的掌握方面还存在相当大的 “代差”。在传统燃油车和新能源汽车交替发展的当下,中国汽车之路如何走,值得反思。 “全球汽车市场的潮起潮落已经成为常态,全球汽车市场的一体化也必将成为常态。我们应该认清大势,顺应潮流,迎难而上,在挑战中发现新的机遇。”中国能源汽车传播集团总经理, 《中国汽车报》社社长辛宁表示,中国汽车产业发展再上新台阶,特别要注意几个方面:一是力戒急功近利,着力强化对基础产业的支持力度,特别是对汽车零部件企业要重点加以扶持;二是在汽车核心技术领域进行摸底排查,对取得显著成果的企业予以重点扶持;三是针对核心技术 (发动机、变速箱、电控系统、智能网联等)进行系统的分类,组织攻关;四是建立开发自主创新知识产权体系,在电池材料、加工工艺、核心设备等方面重点突破,形成具有自主知识产权的技术体系。
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