光伏市场需求回暖 行业整合正当时
■ 中国工业报 李芳蕾 万德数据显示,截至7月15日,已有22家光伏上市公司披露半年度业绩预告,其中7家公司业绩出现下滑,其余公司业绩不同程度上涨。新冠疫情影响下,行业内光伏公司业绩分化明显。中信证券研报认为,光伏需求有望逐渐回暖,2020年1~4季度装机约为23/28/29/45GW,第4季度将迎阶段性景气高点。预计2021年光伏行业持续快速增长确定性强,产业链供需格局将迎来稳步优化,盈利或迎趋势性改善。 资源丰富成本降低 基建带来新机遇 7月6日,由水电水利规划设计总院主编的 《中国可再生能源国际合作报告(2019)》正式发布。 《报告》显示,2019年全球可再生能源投资超过2820亿美元。2019年,56%的新增大规模可再生能源发电成本都已低于最便宜的化石燃料发电成本。光伏方面,2019年,全球新增装机容量97.08GW,至2019年底,全球光伏累计装机容量为580GW,较2018年增长20.1%。全球光伏累计装机容量占可再生能源总装机容量 (非水电)比重为22.87%,与2018年相比增长7%。全球光伏市场一直处于超预期增长的发展进程。对比2011年和2019年的装机来看,全球光伏新增装机增长3倍,累计装机增长8倍。 丰厚的可再生能源资源是中国能源资源禀赋的重要组成部分。目前,我国技术可开发的太阳能光伏资源约为22亿千瓦,而截至2019年底,我国已开发的光伏装机为2.04亿千瓦,不到技术可开发量的十分之一。 相关统计数据显示,2019年太阳能光伏发电和陆上风能是目前全球至少三分之二人口最便宜的新建发电来源。其中,在各类发电技术中光伏发电成本最低的国家包括:印度 (33美元/兆瓦时)、中国 (38美元/兆瓦时)、澳大利亚 (39美元/兆瓦时)、南非(50美元/兆瓦时)。根据彭博新能源财经汇总的数据显示,自2019年下半年以来,公用事业规模光伏发电的全球平准化电力成本下降了4%,为50美元/兆瓦时。丰富的资源和日益平价的成本为光伏行业企业未来发展带来机遇。 此外,新基建中的大量5G基站、边缘计算服务器、电动汽车的充电桩,将对现有的城市配电网带来冲击,对光伏发电也将形成巨大需求。新基建还有大量特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、西部地区大量建设大型数据中心等,也都将增加当地电力消费,减少外输电量,改变 “西电东输”格局。“新基建”中大量人工智能、云计算、区块链、数据中心、互联网通信设施都需要强大的电力能源作为支撑,不仅是运行能耗,还有冷却降温能耗。进入平价上网后的分布式光伏应用,将为高铁和城轨带来更大的投资收益,是除工商业分布式光伏外另一块高回报领域。全国的车站分布式光伏开发,不仅能够做到高铁、城轨交通及车站设施的就地自发自用,还能为车站降低空调能耗。除了车站,轨交和高铁沿线也有大量的空间可用于分布式光伏开发。业内专家分析,预计到2025年,中国将新增电力负荷187GW,相当于目前全国装机容量的9.4%和2019年电力消费总量的21.3%。这些都成为支撑光伏行业未来持续快速发展的潜在动因。 政策东风健全机制市场竞争集中资源 国家对包括光伏在内的可再生能源产业一如既往的支持。6月17日,财政部发布2020年中央财政预算,2020年可再生能源电价附加支出预算数为923.55亿元,比2019年执行数增加64.37亿元,增长7.5%。其中,中央本级政府性基金支出预算中,太阳能发电补助428.39亿元。 按规定标准,对利用可再生能源发电的企业和个人进行补贴,支持可再生能源产业发展。与此同时政府逐步取消可再生能源补贴,为光伏这样具有成本竞争力的可再生电力和基于市场的绿色电力认证 (GECs)打开了大门。在这种新的背景下,企业能源购买者将能够与政策制定者就与GECs捆绑的具有成本竞争力的可再生能源采购方案、支持新项目的可能性以及改善GECs的可追溯性进行交流。 可再生能源投资组合标准向省级政府提供了新的政策开放。根据2019年5月中国政府制定的可再生能源组合标准,电网公司、电力零售商、批发市场上的电力购买者和专属发电厂所有者都被要求为省级可再生能源的总体目标作出贡献。每个省份现在必须设计实现细节,包括每个覆盖实体的目标、跟踪和执行,这对光伏发电形成庞大市场需求。 据了解,目前,山东、广东、江苏、浙江和京津冀这些省份都进行了市场创新,将使更多的能源买家有能力采取行动,并与中国各地的政策制定者接触。截至目前,中国8个省级现货市场中有4个可以使用光伏发电等可再生能源。现货市场的发展有强大的潜力推动更具成本竞争力的可再生能源选择更灵活的采购选择,包括虚拟电力购买协议,这对于光伏发电也形成利好。 政策的东风使光伏企业有更好的价格发现机制和更多的选择。但是对光伏行业来说不是所有企业都能雨露均沾。光伏行业具有规模优势的特点,小公司由于制造成本、产能劣势,要么依附于头部企业做代加工,要么是陆续退出市场,光伏行业必然要走向优胜劣汰。在景气度提升的同时,行业订单走向集中,很多订单流向排头兵公司,这些公司制造成本越来越低、盈利能力越来越强,竞争者力也就越来越强,光伏行业下一步的竞争态势,就是强者恒强。抓住机遇窗口,发挥中国光伏行业的规模优势,形成集约化发展,是中国光伏产业未来发展的必然趋势。 危机中育新机 变局中开新局 年中产业报告
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