争夺欧洲户储“蛋糕” 逆变器龙头竞相布局
■ 中国工业报记者 余 娜 “储能近两年发展势头猛进,目前大家在全力争抢欧美户用侧市场。”6月3日,在深圳南山召开的2023第二届储能100人岭南论坛用户侧储能专场会议上,一位产业链企业高管如是说。 储能100人创始人郑宗斌也认为,电力储能是行业巨头的游戏,海外户用和工商业更适合中小企业,是中小企业的主战场。 当前,凭借电芯快速入局的储能企业逐渐进入同质化竞争阶段。他们争夺的焦点不仅局限于国内,更将厮杀的战场放在了以欧洲为主的海外市场。 欧洲户储成争夺焦点 2022年欧洲能源危机、电价高涨,欧洲户储需求旺盛。 受俄乌冲突影响,俄罗斯天然气供应大幅减少,导致欧洲能源价格飙升,进而推动欧洲批发电价一路上涨,欧盟月均批发电价最高点超400欧元/MWh,较2021年同期增长达346%。在此导火索下,欧洲户用光储高经济性得到市场的认可,光储需求开启爆发式增长。 根据欧洲光伏行业协会发布的最新 《欧洲户用电池储能2021-2025市场展望》报告数据显示,欧洲地区的户用电池储能增长火爆,2020年欧洲安装了约14万套家用电池系统,仅一年装机容量就达到了1072兆瓦时,同比增长44%。2022年欧洲光伏达50GW以上,实现翻倍增长,欧洲储能达13GWh左右,同增三倍。 “从长期看,随着光伏成本的降低,光储融合仍然是未来的大趋势。户用储能的未来将像家电行业一样,重点是品牌和渠道的竞争。”郑宗斌说,“储能作为新兴产业,难免会有泡沫,企业要做长期布局,流水不争先,争的是滔滔不绝。” 随着欧洲新能源车的蓬勃发展,动力电池的梯次利用 (回收、检测、用于储能)商业开发,备受关注。 在法国卢瓦尔大区南特黄瑜看来,对于法国市场,用户需求主要体现在以下四个方面:其一,对安全性能的高期待,产品需认证;其二,对循环寿命的高期待,逐步降低度用成本;其三,储能产品可与市面上大部分逆变器完成通信匹配;其四,安装后容量可扩展。 2022年,全球储能装机量总计85.5GWh(吉瓦时),其中全球表前储能装机量62GWh,占比72%,剩下的28%是户用储能和工商业储能。 潮电智库王欢认为,按照户用储能来看,欧洲是最大的市场,欧洲户用储能装机量9.3GWh,占全球60%的户储装机量。尽管在户储装机上,波兰市场份额低于5%。但按照目前的发展形势而言,波兰、西班牙和瑞典将成为关键的新兴市场。 据潮电智库测算,在户用储能最发达的欧洲,投资单GWh储能需要约5-6亿元人民币,按照2021年全球储能市场规模值约为511亿元人民币来估算,商家每投资1GWh储能约能获得9-10亿元利润,投资回报率约为170%。 “由政策补贴过渡到经济性为主导,外部催化同样重要,户用储能渗透率有望快速提升。”内资深人周新华如是预测。 市场降温潜力仍巨大 作为户储产品的主要组件,电池和逆变器成为企业竞争的两大关键环节。2022年,我国逆变器厂商争相加大在欧洲户储市场布局,增速颇为迅猛,成为重要的新晋力量。 在国内厂商中,比亚迪、派能科技、鹏辉能源等电芯头部供应商户储业务占比高、海外业务进展顺利,科华数据、固德威、锦浪科技等企业布局户储变流器并深耕海外市场。此外,远东股份、拓邦股份、圣阳股份、科士达、合康新能、木林森、正泰电器也有相关产品布局欧洲户储市场。 5月18日,派能科技 (688063.SH)宣布建立海外首座储能工厂,标志着欧洲本地化生产的开端。2020年底才上市的派能科技,在2022年以来日渐火热的户储市场中业绩持续高增长,2022年实现营收和净利润60.13亿元与12.73亿元,分别同比增长191.55%和302.53%;2023年一季度实现营收和净利润分别是18.41亿元和4.62亿元,分别同比增长126.07%和355.86%。据东吴证券预测, “派能科技2022年出货同比增长127%,单位利润表现亮眼,我们预计公司2023年出货同比继续翻倍。” 位居2022年度户用储能出货量排名第二的鹏辉能源 (300438.SZ),其2022年和2023年一季度净利润分别同比增长244.45%与101.46%。在接受机构调研时鹏辉能源表示,“户储的市场主要在欧洲,市场价格更高。业务亮点是户储业务和大储业务都实现了大幅增长,其中便携式储能业务收入在今年一季度实现了2倍以上增长,目前市场需求不错。” 随着海外市场份额的增加,不少企业营收也实现了增长。锦浪科技 (300763.SZ)2021年的海外收入为17.94亿元,2022年提高到了32.55亿元。德业股份 (605117.SH)、固德威 (688390.SH)等的海外收入占比更超过一半。 继2021年业绩 “暴雷”后,阳光电源(300274.SZ)在去年实现了净利大幅增长。阳光电源也把毛利率的提升,归结为储能业务的贡献。据悉,大储 (含工商业)和户储系统双布局下,阳光电源去年实现毛利率24.55%,同比增长2.29%,主要系储能业务扩大,特别是户储占比提升,运费下降。 国信证券研报显示,欧洲户储PCS方面,华为以17.9%份额位居第一,国内企业首航新能源、固德威、古瑞瓦特、锦浪科技均在前十。伴随国内企业在储能变流器中的生产、渠道布局建设加速,预计国产储能PCS企业在全球市场份额将进一步提升。 欧洲户储市场还在吸引更多厂商入局。5月11日,在投资者说明会上,上能电气表示,2023年欧洲户用光伏和户用储能的增量空间仍然很大,目前正在积极布局欧洲户用光伏及户储市场,预期将会在下半年形成规模化销售。 值得一提的是,受今年欧洲能源价格回落影响,家用储能设备需求进一步降低,2023年以来的欧洲户用储能市场正逐渐遇冷。据欧洲光伏产业协会预测,2023年,在中度假设下欧洲户储市场增速仅为16%,规模为4.5GWh,“蛋糕”悄然缩小。 “欧洲许多国家在2030年前都要逐步取代传统能源,即便俄乌冲突结束,对于储能的需求还会长期存在。”协鑫集成储能业务平台副总经理程珏预测。 面对更加激烈的竞争,越来越多储能厂商也在从欧洲走向其他区域,呈现出多点开花的趋势。其中,美国、日本、澳大利亚、南非等成为重要的目标区域。
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