2023年终盘点2024热点展望 油气篇 石油供需同步复苏 天然气消费恢复向好
■ 中国工业报记者 余 娜 2023年,百年变局加速演进,世界经济动能不足,乌克兰危机、巴以冲突、单边制裁、贸易壁垒、气候变化、极端天气等多重因素,引发全球能源供需错配、市场波动加剧。 纵观国内油气产业,能源供需总体平稳,新型能源体系建设有序推进。2023年,非化石能源在能源消费总量占比提高到17.2%;煤炭、石油、天然气消费占比分别为55.3%、18.3%和8.7%,分别下降0.9个百分点,增长0.4个百分点和0.2个百分点。 成品油消费加快恢复,石油表观消费创新高。2023年中国石油市场实现了供需双侧同步复苏,多项指标创历史最高记录。石油及油品需求大幅回暖,全年石油消费量约7.56亿吨,原油加工量7.38亿吨,均创历史新高。 天然气消费恢复向好,“全国一张网”加速完善。2023年,中国天然气消费量为3917亿立方米,增量242亿立方米,同比增长6.6%。西气东输三线湖北段、蒙西管道一期等管道投产,中俄东线、西气东输一线等天然气主干管道实现互联互通。 油气产储量保持增长,“两深一非”成增储上产新阵地。2023年,油气勘探开发投资约3900亿元,勘探、开发投资均创历史新高。国内油服企业业务量显著回升,多数油田技术服务公司利润攀升,清洁能源相关新型业务为油服市场带来全新增长点。 炼油能力继续小幅增长,多项生产经营指标大幅反弹。2023年国内炼油能力延续小幅增长态势,当年增长1200万吨/年,是2017年以来的最低增量,总炼油能力提升至9.36亿吨/年,稳居世界第一,产业集中度和规模化程度进一步提升。 大宗石化产品产能呈扩张态势,民企崛起引人瞩目。2023年,中国乙烯、丙烯、对二甲苯等大宗石化原料和三大合成材料连续第五年扩能,产能均居全球第一位。丙烯出现有史以来最大规模的扩能,当年新增产能高达729万吨/年。新增产能的九成来自民企,民企丙烯产能占比升至28%。 “展望2024年,油气勘探开发和增储上产持续发力,石油及油品需求继续增长,但恢复性反弹阶段已经结束,需求增速将有所放缓。预计国内石油消费量7.64亿吨,同比增长1.0%;成品油消费量4.0亿吨,同比增长0.3%。天然气消费量将达4157亿立方米,增速为6.1%。油气田企业将在深层超深层、深水、非常规油气等增储上产的战略接替领域持续发力。”2月28日,中国石油集团经济技术研究院发布的 《2023年油气行业发展报告》如是预测。 全面复苏 石油消费稳中有升 石油是全球最重要的大宗商品,具有商品、政治和金融三重属性。近年来,政经格局深刻变革、技术革命和产业变革加速演进,“灰犀牛”“黑天鹅”事件频频发生,推动世界石油市场变革加速。 2023年,国际石油市场呈现油价地缘溢价削减但波动加剧、需求加快复苏但分化加剧、供给侧管理强化但博弈加大、市场与贸易格局加快重塑等诸多新特征。从全年油价看,布伦特原油期货均价为82.17美元/桶,较2022年的99.04美元/桶下跌17%。上半年,美联储连续加息以及欧美银行业动荡、宏观经济形势担忧主导市场情绪,国际油价震荡下行。三季度,美元加息周期接近尾声,沙特、俄罗斯自愿延续减产至年底,市场供应显著收紧,石油库存降至低位水平,国际油价一度持续反弹。四季度,石油消费进入淡季,石油降库速度放缓,国际油价再次回落。 2024年,国际石油市场总体宽松,油价中枢或将下移,但仍处中高位水平。根据《2023年油气行业发展报告》测算,从需求看,后疫情时代全球石油消费恢复性反弹阶段结束将回归常态,加之新能源汽车的迅猛发展对石油消费影响加大,全球石油需求增速将放缓,预计同比仅增95万桶/日,远低于2023年220万桶/日水平。从供给看,美国、加拿大、巴西等国家的产量将继续保持快速增长态势,能满足全球需求增量。若欧佩克+保持当前控产力度,供给将略大于需求。但全球石油库存仍保持低位,油价有一定底部支撑,预计国际油价中枢较2023年略有下移,布伦特原油均价或将在75—85美元/桶。未来,石油市场面临的不确定性仍极为巨大,油价大涨大跌不能排除。 近年来,国内油气行业努力改革创新,不断提升产业链供应链韧性,有力应对了国际市场波动,保障了经济社会发展和居民出行用油。 2023年,中国石油市场全面从疫情后复苏,多项指标创历史最高纪录,全年石油消费量约7.5亿吨、原油加工量7.43亿吨,均创历史新高,同比分别增长10.7%和8.8%;成品油消费量3.99亿吨,同比增9.4%,恢复至2019年同期水平的98.5%。国内原油产量稳中有升,达2.08亿吨,同比增长1.8%;原油进口量达5.6亿吨,同比增长10.3%;成品油产量4.44亿吨,同比增长11.1%。特别是国内成品油市场在政府和行业努力下,供应充足、灵活性增强、市场规范有序等特征明显,但新能源汽车的替代加速,以及供给能力明显过剩等方面的挑战都不容小觑。 2024年,我国经济回升向好有利于石油消费稳中有进,但大幅度恢复性反弹阶段已经结束,加之新能源汽车渗透率的进一步提升,石油特别是成品油消费增速将进一步放缓,预计2024年国内石油消费量为7.64亿吨,同比增长1.0%;成品油消费量为4.0亿吨,同比增长0.3%。2024年,镇海炼化、裕龙岛石化将投产,支撑国内原油加工量,预计全年原油加工量为7.53亿吨,同比增长1.8%;成品油产量为4.51亿吨,同比增加1.6%,成品油市场依旧宽松。 气价回落 天然气消费恢复增长 2023年,地缘溢价逐步消退,国际气价大幅回落,天然气市场缓慢恢复,供需趋于宽松。全年消费增速由负转正,估计消费量为3.96万亿立方米,同比增长0.5%。预计2023年全球天然气产量为4.28万亿立方米,同比增长0.8%。 气价从历史高点大幅回落,欧洲TTF现货、东北亚LNG现货和美国HH现货均价分别为12.9美元/百万英热单位、15.8美元/百万英热单位和2.54美元/百万英热单位,同比分别下跌65.8%、54.4%和60.5%。国际天然气贸易格局持续演变,俄罗斯管道气持续退出欧洲市场,亚洲推动LNG贸易增长。俄罗斯出口欧洲管道气490亿立方米,同比下降364亿立方米。全球LNG贸易量为4.11亿吨,同比增长2%。欧洲进口量为1.26亿吨,同比下降1.8%;亚洲进口量为2.64亿吨,同比增长3.5%。 2024年,全球天然气市场将延续脆弱平衡态势,不确定性风险增加。《2023年油气行业发展报告》预计,天然气消费量2024年为4.02万亿立方米,增速1.5%,继续由亚洲的中国、印度和新兴市场拉动;欧洲天然气消费持续下降。上游油气投资增加,预计全球天然气产量为4.37万亿立方米,增速为2%。北美和中东持续增产,俄罗斯产量有望回升。全球LNG市场呈总体宽松、阶段性紧张局面。三大市场气价 “两跌一涨”,欧亚气价持续下降,美国气价小幅上升,但波动均更加频繁。 2023年,受宏观经济回升向好、气价下行和替代能源供应等因素的综合影响,中国天然气消费量为3917亿立方米,同比增长6.6%。主要受到三大因素影响:一是宏观经济回升向好支撑用气需求,商服业景气度快速提升,工业生产逐步恢复,推动用气需求增长;二是国际气价下行带动国内LNG市场价同比下降28%,天然气经济性改善;三是水电不及预期,气电补位需求增长。 全年国产气2353亿立方米 (含煤制气),增速5.7%,连续7年增产超100亿立方米。受国际油气价格下跌影响,进口天然气恢复增长,进口总量1656亿立方米,增速9.5%。对外依存度为42.3%,较上年上涨1.1个百分点。其中,进口管道气受中俄东线增量拉动,达到671亿立方米,同比增长6.4%;进口LNG7132万吨 (约984亿立方米),同比增长11.7%。基础设施建设取得积极进展。截至2023年底,天然气长输管道总里程达8.7万公里。中国在役储气库 (群)29座,储气调峰能力达230亿立方米,占国内天然气消费量的5.9%。新天唐山、天津南港等6座LNG接收站投产 (含扩建),合计新增LNG接收能力1880万吨/年。截至2023年底,全国总接收能力达1.16亿吨/年,首破1亿吨。 展望2024年,《2023年油气行业发展报告》预计,受宏观经济稳步增长、国际气价下降、替代能源供应增加等因素影响,天然气消费量将达4157亿立方米,增速6.1%。国内天然气产能建设稳步推进,产量将达2458亿立方米,增速4.5%。预计天然气进口量为1791亿立方米,增速8.2%。管道气方面,中俄东线进口能力持续提升,预计全年进口管道气726亿立方米,增速8.2%。LNG方面,受长协履约、接收站投产、国际气价回落等因素影响,预计全年进口LNG1064亿立方米,增速8.1%。
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