■ 中国工业报记者 余 娜
   2023年，百年变局加速演进，世界经济动能不足，乌克兰危机、巴以冲突、单边制裁、贸易壁垒、气候变化、极端天气等多重因素，引发全球能源供需错配、市场波动加剧。
   纵观国内油气产业，能源供需总体平稳，新型能源体系建设有序推进。2023年，非化石能源在能源消费总量占比提高到17.2%；煤炭、石油、天然气消费占比分别为55.3%、18.3%和8.7%，分别下降0.9个百分点，增长0.4个百分点和0.2个百分点。
   成品油消费加快恢复，石油表观消费创新高。2023年中国石油市场实现了供需双侧同步复苏，多项指标创历史最高记录。石油及油品需求大幅回暖，全年石油消费量约7.56亿吨，原油加工量7.38亿吨，均创历史新高。
   天然气消费恢复向好，“全国一张网”加速完善。2023年，中国天然气消费量为3917亿立方米，增量242亿立方米，同比增长6.6%。西气东输三线湖北段、蒙西管道一期等管道投产，中俄东线、西气东输一线等天然气主干管道实现互联互通。
   油气产储量保持增长，“两深一非”成增储上产新阵地。2023年，油气勘探开发投资约3900亿元，勘探、开发投资均创历史新高。国内油服企业业务量显著回升，多数油田技术服务公司利润攀升，清洁能源相关新型业务为油服市场带来全新增长点。
   炼油能力继续小幅增长，多项生产经营指标大幅反弹。2023年国内炼油能力延续小幅增长态势，当年增长1200万吨/年，是2017年以来的最低增量，总炼油能力提升至9.36亿吨/年，稳居世界第一，产业集中度和规模化程度进一步提升。
   大宗石化产品产能呈扩张态势，民企崛起引人瞩目。2023年，中国乙烯、丙烯、对二甲苯等大宗石化原料和三大合成材料连续第五年扩能，产能均居全球第一位。丙烯出现有史以来最大规模的扩能，当年新增产能高达729万吨/年。新增产能的九成来自民企，民企丙烯产能占比升至28%。
   “展望2024年，油气勘探开发和增储上产持续发力，石油及油品需求继续增长，但恢复性反弹阶段已经结束，需求增速将有所放缓。预计国内石油消费量7.64亿吨，同比增长1.0%；成品油消费量4.0亿吨，同比增长0.3%。天然气消费量将达4157亿立方米，增速为6.1%。油气田企业将在深层超深层、深水、非常规油气等增储上产的战略接替领域持续发力。”2月28日，中国石油集团经济技术研究院发布的 《2023年油气行业发展报告》如是预测。
全面复苏 石油消费稳中有升
   石油是全球最重要的大宗商品，具有商品、政治和金融三重属性。近年来，政经格局深刻变革、技术革命和产业变革加速演进，“灰犀牛”“黑天鹅”事件频频发生，推动世界石油市场变革加速。
   2023年，国际石油市场呈现油价地缘溢价削减但波动加剧、需求加快复苏但分化加剧、供给侧管理强化但博弈加大、市场与贸易格局加快重塑等诸多新特征。从全年油价看，布伦特原油期货均价为82.17美元/桶，较2022年的99.04美元/桶下跌17%。上半年，美联储连续加息以及欧美银行业动荡、宏观经济形势担忧主导市场情绪，国际油价震荡下行。三季度，美元加息周期接近尾声，沙特、俄罗斯自愿延续减产至年底，市场供应显著收紧，石油库存降至低位水平，国际油价一度持续反弹。四季度，石油消费进入淡季，石油降库速度放缓，国际油价再次回落。
   2024年，国际石油市场总体宽松，油价中枢或将下移，但仍处中高位水平。根据《2023年油气行业发展报告》测算，从需求看，后疫情时代全球石油消费恢复性反弹阶段结束将回归常态，加之新能源汽车的迅猛发展对石油消费影响加大，全球石油需求增速将放缓，预计同比仅增95万桶/日，远低于2023年220万桶/日水平。从供给看，美国、加拿大、巴西等国家的产量将继续保持快速增长态势，能满足全球需求增量。若欧佩克+保持当前控产力度，供给将略大于需求。但全球石油库存仍保持低位，油价有一定底部支撑，预计国际油价中枢较2023年略有下移，布伦特原油均价或将在75—85美元/桶。未来，石油市场面临的不确定性仍极为巨大，油价大涨大跌不能排除。
   近年来，国内油气行业努力改革创新，不断提升产业链供应链韧性，有力应对了国际市场波动，保障了经济社会发展和居民出行用油。
   2023年，中国石油市场全面从疫情后复苏，多项指标创历史最高纪录，全年石油消费量约7.5亿吨、原油加工量7.43亿吨，均创历史新高，同比分别增长10.7%和8.8%；成品油消费量3.99亿吨，同比增9.4%，恢复至2019年同期水平的98.5%。国内原油产量稳中有升，达2.08亿吨，同比增长1.8%；原油进口量达5.6亿吨，同比增长10.3%；成品油产量4.44亿吨，同比增长11.1%。特别是国内成品油市场在政府和行业努力下，供应充足、灵活性增强、市场规范有序等特征明显，但新能源汽车的替代加速，以及供给能力明显过剩等方面的挑战都不容小觑。
   2024年，我国经济回升向好有利于石油消费稳中有进，但大幅度恢复性反弹阶段已经结束，加之新能源汽车渗透率的进一步提升，石油特别是成品油消费增速将进一步放缓，预计2024年国内石油消费量为7.64亿吨，同比增长1.0%；成品油消费量为4.0亿吨，同比增长0.3%。2024年，镇海炼化、裕龙岛石化将投产，支撑国内原油加工量，预计全年原油加工量为7.53亿吨，同比增长1.8%；成品油产量为4.51亿吨，同比增加1.6%，成品油市场依旧宽松。
气价回落 天然气消费恢复增长
   2023年，地缘溢价逐步消退，国际气价大幅回落，天然气市场缓慢恢复，供需趋于宽松。全年消费增速由负转正，估计消费量为3.96万亿立方米，同比增长0.5%。预计2023年全球天然气产量为4.28万亿立方米，同比增长0.8%。
   气价从历史高点大幅回落，欧洲TTF现货、东北亚LNG现货和美国HH现货均价分别为12.9美元/百万英热单位、15.8美元/百万英热单位和2.54美元/百万英热单位，同比分别下跌65.8%、54.4%和60.5%。国际天然气贸易格局持续演变，俄罗斯管道气持续退出欧洲市场，亚洲推动LNG贸易增长。俄罗斯出口欧洲管道气490亿立方米，同比下降364亿立方米。全球LNG贸易量为4.11亿吨，同比增长2%。欧洲进口量为1.26亿吨，同比下降1.8%；亚洲进口量为2.64亿吨，同比增长3.5%。
   2024年，全球天然气市场将延续脆弱平衡态势，不确定性风险增加。《2023年油气行业发展报告》预计，天然气消费量2024年为4.02万亿立方米，增速1.5%，继续由亚洲的中国、印度和新兴市场拉动；欧洲天然气消费持续下降。上游油气投资增加，预计全球天然气产量为4.37万亿立方米，增速为2%。北美和中东持续增产，俄罗斯产量有望回升。全球LNG市场呈总体宽松、阶段性紧张局面。三大市场气价 “两跌一涨”，欧亚气价持续下降，美国气价小幅上升，但波动均更加频繁。
   2023年，受宏观经济回升向好、气价下行和替代能源供应等因素的综合影响，中国天然气消费量为3917亿立方米，同比增长6.6%。主要受到三大因素影响：一是宏观经济回升向好支撑用气需求，商服业景气度快速提升，工业生产逐步恢复，推动用气需求增长；二是国际气价下行带动国内LNG市场价同比下降28%，天然气经济性改善；三是水电不及预期，气电补位需求增长。
   全年国产气2353亿立方米 （含煤制气），增速5.7%，连续7年增产超100亿立方米。受国际油气价格下跌影响，进口天然气恢复增长，进口总量1656亿立方米，增速9.5%。对外依存度为42.3%，较上年上涨1.1个百分点。其中，进口管道气受中俄东线增量拉动，达到671亿立方米，同比增长6.4%；进口LNG7132万吨 （约984亿立方米），同比增长11.7%。基础设施建设取得积极进展。截至2023年底，天然气长输管道总里程达8.7万公里。中国在役储气库 （群）29座，储气调峰能力达230亿立方米，占国内天然气消费量的5.9%。新天唐山、天津南港等6座LNG接收站投产 （含扩建），合计新增LNG接收能力1880万吨/年。截至2023年底，全国总接收能力达1.16亿吨/年，首破1亿吨。
   展望2024年，《2023年油气行业发展报告》预计，受宏观经济稳步增长、国际气价下降、替代能源供应增加等因素影响，天然气消费量将达4157亿立方米，增速6.1%。国内天然气产能建设稳步推进，产量将达2458亿立方米，增速4.5%。预计天然气进口量为1791亿立方米，增速8.2%。管道气方面，中俄东线进口能力持续提升，预计全年进口管道气726亿立方米，增速8.2%。LNG方面，受长协履约、接收站投产、国际气价回落等因素影响，预计全年进口LNG1064亿立方米，增速8.1%。