■ 中国工业报记者 余 娜
2024年,全球油气行业呈现“稳中有变”的态势,整体经济在复杂环境中展现韧性。与此同时,地缘冲突频发多发背景下,全球油气行业展现出新的变化趋势。
1月21日发布的《2024年国内外油气行业发展报告》(以下简称《行业报告》)显示,2024年全球油气勘探开发投资5538亿美元,同比减少2.5%,为4年来首次下降。人工智能引领的新一轮技术革命为油气勘探开发注入强劲动力。2024年国际大石油公司油气产量回升,平均油气产量同比增长超过6%,扭转了2019年以来下滑趋势,同期低碳投资显著减少。
展望2025年,油气行业将进入“变中求稳”的全新发展环境。根据《行业报告》数据,中国石油消费将保持增长,成品油全年需求达3.82亿吨,同比降1.9%。中国石油石化市场进入变革重塑期,石油需求增长动能转变,“成品油降、化工用油增”。国际天然气价格连续两年下跌,预测2025年欧洲将大量进口LNG作为替代气源,拉动国际气价上涨。
“2025年,地缘冲突将加剧国际石油市场的不确定性。中国石油消费提早进入峰值平台期,预计同比增长1.1%至7.65亿吨,峰值水平低于此前预期。中国天然气消费量将达到4485亿立方米,同比增加263亿立方米,同比增速6.2%。”中国石油集团经济技术研究院院长陆如泉预测。
2024年:国际油价波动下降 中国成品油消费由升转降
2024年,世界经济温和复苏,预计全年世界经济增长3.1%,相较2023年回落0.2个百分点,展现出超强韧性。
化石能源仍保持供应主体地位,预计2024年产量约173.6亿吨标煤,占比仍超过80%。非化石能源成为能源供应增量的主体,预计2024年产量增长1.9亿吨标煤,贡献能源供应增量的49%。能源消费延续2%左右的稳定增长态势。
全球能源价格稳定,基本面主导国际油气价格走势。“国际油价正处于下降周期中。以周期性涨跌的视角看,目前正处于第5周期中后期的下降阶段。”陆如泉分析。
国际油价波动性下降。2024年,布伦特期货均价79.86美元/桶,同比下跌2.31美元/桶。年内油价整体在70-90美元/桶区间震荡,并在70美元/桶关口形成有力支撑,波动范围为近20年新低。
国际气价在下降周期中不断调整回落。新世纪以来,国际气价经历四轮明显上涨。2024年,全球天然气市场基本面趋于宽松,地缘风险溢价减弱,气价延续上一年的下跌趋势。全年HH、TTF、东北亚LNG现货均价分别为2.2、10.9、11.8美元/MMBtu,同比分别下跌13.6%、15.3%、26.6%。
全球石油公司发展稳定,务实理性推进油气和新能源业务。以价值增长为核心“重回油气”。不少企业投资聚焦在低成本、高回报的优质油气资产,推动2024年油气产量同比增长6.4%,扭转了自2020年以来产量持续下滑的态势。
陆如泉表示,2024年,全球油气行业呈现新的变化趋势。
地缘政治之变,主要体现在国际格局与全球治理震荡重塑。2024年,大国博弈持续深度演进,多国政局陷入动荡。与此同时,金砖大家庭迎来9个伙伴国,“大金砖”合作时代到来。
全球油气市场之变,主要体现在需求增长引擎发生转换。印度取代中国成为全球石油需求增长新引擎。2024年,全球石油需求增长90万桶/日,较2023年增量减少150万桶/日。其中,中国需求增量仅为1万桶/日,而印度需求量达20万桶/日。全球天然气需求重心进一步向亚太市场转变。2024年,预计全球天然气需求4.09万亿立方米,同比增长2.0%。其中,亚太市场需求同比增长4.3%,贡献全球50%的增量,欧洲需求连续第3年下降。
中国油气市场之变,主要体现在交通用能结构调整重塑需求格局。一方面,LNG重卡爆发式增长。2024年,LNG重卡销量近18万辆,同比增长超15%,创历史最高纪录;带动交通用气需求同比增长26%,约占全国天然气需求总增量的30%。另一方面,新能源汽车销量创历史新高。2024年,中国新能源汽车的产销均突破了1200万辆大关,同比分别增长34%和36%。
根据《行业报告》数据,2024年中国原油进口量5.53亿吨,同比降1.9%,石油外采率71.9%,同比下降0.5个百分点。中国2024年石油表观消费量7.56亿吨,成品油消费总量3.9亿吨,同比下降1.7%,成品油消费由升转降,主要由于新能源汽车持续增长和LNG重卡加速发展减少了成品油消费。炼油企业主动调减开工率,2024年同比下降3.9个百分点至75%,减油增化稳步推进。终端市场竞争加剧,全国充电站同比增长34%至22万座,公共充电桩同比增长26%至350万台。
中国石油行业增储上产成效显著。2024年,国内新增石油探明地质储量约15亿吨,新增天然气探明地质储量近1.6万亿立方米,全国油气产量当量约4.12亿吨,首次超过4亿吨,连续8年增幅超千万吨油当量,国内天然气产量连续8年保持百亿立方米增产势头。
2025年:石油消费提早达峰 天然气消费继续增长
2025年,地缘冲突将进一步加剧国际石油市场的不确定性。
今年,俄罗斯过境乌克兰供气协议到期后,欧洲需新增约1000万吨LNG,弥补俄气供应缺口,欧亚LNG资源竞争加剧。预计全球LNG需求增幅约2600万吨,而实际新增LNG液化产能仅1675万吨。
能源大国博弈加剧,深刻改变全球能源发展格局。未来中国油气行业将继续在保障能源安全、推动经济发展方面发挥关键作用。
中国能源消费增长稳健,用电量较快提升。“预计2025年中国能源消费总量突破62亿吨标煤,同比增长4.1%。主要能源品种产量保持增长态势。预计2025年,国内煤炭、石油与天然气产量约48亿吨、2.15亿吨和2590亿立方米。同比分别增长2.3%、0.9%和4.1%。”陆如泉分析。
中国替代能源在高基础上将呈现高增长。“2025年,石油消费提早进入峰值平台期,预计同比增长1.1%至7.65亿吨,峰值水平低于此前预期。其中,柴油、沥青、汽油、染料油四大品种已相继达峰,此后增量主要来自石脑油、煤油、LPG、石油焦。天然气需求延续较快增长。2025年,受宏观经济稳中有进、气电装机快速增长等因素影响,预计天然气消费量将达到4485亿立方米,同比增加263亿立方米,同比增速为6.2%。”陆如泉预测。
中国能源安全保障水平持续提升。“预计2025年化石能源产量稳步增长,新能源产量快速增长,带动国内能源产量约52.6亿吨标煤,能源自给率提升至84.7%,较2024年提升0.1个百分点。非化石能源快速发展,清洁能源占比加速提升。预计2025年非化石能源消费同比增长约10%;共同推动清洁能源(非化石能源+天然气)占比升至近29%,较2024年大幅提高1.3个百分点。”陆如泉说。
1月21日,中国石油集团经济技术研究院发布的《“十五五”国内外油气行业发展环境展望》(以下简称《展望》),对“十五五”国内外油气行业发展环境作出了11个判断。
《展望》显示,“十五五”期间,全球政治格局深度裂变重塑,区域大国对外合作更加自主多元;世界经济版图区域化加速产供链重构,中国“以我为主”驱动经济高质量发展;全球能源转型面临波折但大势不变,中国继续引领全球能源转型;替代加速导致石油需求增速放缓,国际油价运行中枢下行;全球天然气需求稳步增长,供需宽松带动价格进入下行周期;中国统筹能源安全与转型,新型能源体系加快建设;中国的石油消费即将达峰,且不存在平台期,石油原料属性不断强化;中国天然气供需总体宽松,行业快速发展进入关键“窗口期”;中国油气全产业链竞争更趋激烈,新模式、新业态加速形成;科技创新引领传统油气产业转型升级,支撑建设低碳智慧能源未来;国际石油公司以价值增长为核心“增强油气”,加快向综合性低碳能源服务商转变。
对此,中国石油集团经济技术研究院副院长吴谋远分析,“十五五”期间,分地区看,亚太将是石油需求增长的主要引擎,占全球石油需求总增量的54.9%;印度将取代中国,成为最大增量国。分油品看,汽油、柴油处于峰值平台期。“十五五”期间需求基本持稳,航煤和石脑油将成为拉动全球石油需求增长的主要动力。
中国的石油消费即将达峰,且不存在平台期,石油原料属性将不断强化。预计到2030年,新能源汽车、LNG重卡保有率将由目前不到10%分别增至30%、15%以上,对汽柴油的替代量将达亿吨规模。与此同时,成品油消费将进入下降阶段。“十五五”期间,成品油消费将由“十四五”的年均增0.3%转为年均降4.1%。
“中国能源安全风险从传统能源安全为主,向传统能源安全与新型能源安全叠加转变。油气进口占比将保持高位。‘十五五’期间,我国石油对外依存度仍维持在70%左右,天然气对外依存度将小幅上升至45%左右。”吴谋远预测。