浙江衢州高新技术产业园区成立于2002年6月,规划面积为9.8平方公里,包括一园三区,即中俄科技合作园和氟硅化工、精细化工、生物化工三个专业功能区块。目前,高新园区已成为国内同时具备氟和硅两个产业发展基础的基地。图为该园区一角。
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氟硅行业作为新材料产业,近两年 “大跃进”式的发展,让中国氟硅有机材料工业协会理事长季刚感到万分担忧。产能过剩、低价竞争、园区乱象,让这一新兴产业的发展蒙上阴霾。
“从今年一季度的情况来看,有机硅企业还比较困难。”季刚在日前举行的2013年氟硅产业发展与合作交流大会上表示,持续高速发展而同时又是以资源和环境为代价的粗放型发展模式,至今已积聚了许多深层次矛盾和问题。其中,最为严峻的是结构性产能过剩,产品结构不合理,自主创新能力不强,缺乏核心竞争力。产业附加值低下和 “大而不强”,是我国氟硅行业迫切要解决的大问题。
企业赢利能力大降
总体来看,2012年,氟硅行业经济运行克服了下行压力,基本实现了 “稳中求进”。2012年,氟硅产品市场需求趋缓,价格下滑突出,企业赢利能力有较大下降,其主要影响:世界主要经济体增长乏力,各种贸易保护主义抬头,扩展国外市场更为困难;国内经济增速趋缓,氟硅产品主要应用市场需求不旺;生产要素成本上升,环保安全要求不断提高,创利空间缩小;近两年 “大跃进”式发展新增产能集中释放,低价竞争、以价换量加剧。氟化工整体盈利不如2011年,利润下滑30%~40%,但好于2010年。有机硅单体除个别企业严重亏损,绝大多数企业盈利,尤其是下游深加工企业经济效益较好,都有不同程度的增长,好于传统产业。
据氟硅协会统计,氟化工主要产品价格从2011年四季度开始下滑,下行压力加大。有机硅单体聚硅氧烷,近两年来一直处于低迷状态,2012年,其价格长期处于低价位运行,效益大幅度下滑,生产经营面临严重困难,一些主要单体生产企业出现严重亏损,有的被迫停产。
季刚介绍,2012年多数企业从行业整体利益出发,及时采取积极应对措施,一定程度上提高了抗风险能力和有序竞争的自觉性。在节能降耗、技术改造、开发新品、降低成本、拓展市场强化服务等方面,取得了进步和积极效果。
产业发展进入战略机遇期 在季刚看来,氟硅材料作为新材料产业,有着无限的生命力和极好的发展愿景。2013年,全行业要深刻认识到氟硅材料作为新材料产业仍有着难得发展的重要战略机遇期,但此机遇的外部环境的内涵和条件已发生根本性的变化,是扩大内需、提高创新能力和促发展方式转变的 “新机遇”。
今年宏观经济总体向好,国内外出现了一些积极变化,我国经济从去年四季度开始企稳回升,氟硅行业也出现转机缓慢回升,目前处于企稳。但氟化工和有机硅产业产大于销,生产过剩和需求增速减缓的基本面还没有大的改观,结构性矛盾更为突出。上半年依然有下行压力,下半年将“稳中求进”。全行业要及时发现并解决行业运行中的问题,防止无序恶性竞争,引导行业平稳健康运行,努力营造有利氟硅产业发展的外部环境。
季刚指出,氟硅行业要强化基础管理,提高运行质量和经济效益。随着企业增本减利因素增多和安全环保压力增大,提高运行质量,最大限度挖掘现有装置创利能力更为迫切。行业企业要找准先进对标目标,从管理创新入手,一是要强化成本要素变化分析,二是要及时适应需求,通过提高产业质量、增加品种和服务提高市场占有率,三是真正建立安全环保管理保障体系确保长周期完全平稳运行,四是加快采用新工艺、新技术、新设备结合节能减排降耗、清洁生产对现有装置进行技改,实现成本最低化,创利最大化。
产能过剩矛盾突出
数据显示,截至2011年,氟化工产能已达300万吨。氢氟酸、氟化铝、聚四氟乙烯、HCFCs(氢氯氟烃)、HFCs(氢氟烃)类产品、氟橡胶的产能已坐上了世界第一的宝座。其中,有机氟化学品、含氟聚合物生产总量已经占到世界生产总量的40%~50%,一些基础氟产品产能过剩的势头已经凸显无疑。
进入21世纪,氟硅产业高速发展,随之也带来深层次矛盾和问题,产能过剩矛盾突出。为化解产能过剩矛盾,中央经济工作会议提出 “尊重规律、分业施策、多管齐下、标本兼治”的总原则,切实制定有针对性的工作方案和有效措施, “消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批”,推动产业整合重组和转型升级,实现有序、健康发展。为此要结合氟硅行业实际提出遏制过剩产能、化解产能过剩的对策建议。
季刚表示,氟硅行业化解产能过剩和转型升级的任务艰巨,要抓好几项工作。
一是制定行业准入条件,严把项目准入关。氟化工产业政策和产品准入条件在工信部的推动下已完成,今年即将出台,行业应积极推动贯彻执行,使其落到实处,把政策运用好、执行好,尤其对产能过剩产品要实现总量控制,对新建项目要严格把关,遏制低水平重复建设、无序发展。今年要着重抓好有机单体和硅烷的调研,启动有机硅产品准入条件的制定工作。
二是推动淘汰落后产能,推进企业兼并重组。要在 《产业结构调整指导目录 (2011年版)》和已制定的产品准入条件的基础上制定可操作的实施办法,加大淘汰落后产能的力度。针对氟硅行业分散、集中度低,企业数多而规模偏小,工业园区数量过多,抗风险能力不强,积极促进企业间兼并重组,整合优势资源,优化产业结构和布局合理化,提高企业综合竞争力,提高产业集中度,促进行业健康有序发展。
三是促科技创新,推动产业转型升级。氟硅材料在 “十二五”期间已被列为化工新型材料,全行业要加强行业科技创新,加大企业自主创新力度,大力提高原始创新、集成创新和消化吸收再创新的能力,注重协同创新,推动和促进创新为转型升级提供技术支撑;要紧紧围绕面向传统产业升级和新兴战略性产业发展需求,调整发展重点,加快中高端产品如高性能聚合物、特种精细化学品、有机硅替代石油基产品等研发,加快科研成果工程化、产业化。
产业园区建设必须高起点
在化解产能过剩的过程中,季刚强调, “一定要高起点建设产业园区。”
近两年来,各地 “大跃进”式建设氟硅产业园区,许多已背离了园区建设的宗旨和科学发展原则,正在暴露出许多问题,一定程度上加重了产业结构调整的难度。
目前,全国各地氟化工产业园已经多达40多个,有的一个省内氟化工产业园就有三四个,这种大跃进式的发展让人觉得不可思议。氟化工产业园这种高速过度扩张,带来的不仅仅是低端产能过剩的忧虑,更为严重的问题是对我国有限的优质萤石资源的浪费,以及给产业结构调整、行业可持续发展带来的负面影响。
最近两三年,我国各地纷纷规划和建设了氟化工产业园,目前全国有“氟都”之称的城市就有5个,而全国各省、市、县以氟化工为主的工业园或产业基地更是多达40多个。江西、福建、内蒙古3个省区每个省份都有4个以氟化工为主的工业园,甘肃、陕西、四川、云南、贵州、重庆、辽宁、山东、河北、河南、湖北、湖南、上海、浙江、江苏等也都建有或在建、拟建氟化工产业园。
分析指出,各地上氟化工产业园有几个原因:一是由于一些氟化工产业链高端产品在电子信息、航空航天、轨道交通等新兴产业中占有重要的无可替代的地位,属于国家鼓励发展的产业,激发了投资者的信心。二是受到传统支柱产业的升级换代以及新一代信息技术、生物、节能环保、高端装备制造、新能源和新能源汽车等下游产业快速发展的拉动作用,近两三年市场需求旺盛,含氟化学品的价格也是一路高歌猛进,给氟化工生产企业带来了较高的利润回报,吸引了大量的后来者跟风追逐。三是经过几十年的积累, “十五”以来,氟化工产业进入到了一个大规模快速发展阶段,产业内部也有扩产升级的内在需求,投资规模逐年在扩大。
与此同时,一些拥有萤石资源的省份和地区的地方政府对氟化工园区的建设起到了推波助澜的作用。出于推动当地经济发展的考虑,一些地方政府不顾主客观条件,通过各种优惠政策招商引资,跑马圈地,认为只要有萤石资源就可以建氟化工园区。因此,氟化工园区几乎遍布所有资源所在地。
事实上,有一些园区根本就称不上是园区。这些园区内只有一两家企业,生产的也只是氟化氢等低端产品,而且 “三废”排放不达标,资源利用率低浪费严重,更谈不上长远的科学规划。产业园建设缺少一体化规划和科学论证,存在低水平重复建设、能源供给、物流传输、辅助工程不配套等问题,而一些地方的安全环保措施也不到位。
为此,季刚表示,协会将努力引导各地产业园区一定要高起点规划、高门槛选商引资、高标准建设。完善一体化开发建设,特色化差异化发展,同时加快园区创新载体建设。坚决遏制以大规模土地开发,低端产品带动投资,高强度消耗资源、能源和对环境造成新的破坏粗放园区建设和发展模式。
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有机氟:行业增长仍将较快
“2013年有机氟行业的发展基调将以中性为主,全球经济的不确定性、房地产市场僵局及消费透支的影响、新增产能释放等因素,对含氟聚合物、氟碳化合物产业继续构成挑战,国内消费市场总体保持平稳增长,传统产业的技术改造和升级以及战略性新兴产业的投入将继续加大,全行业投资仍将保持较快增长。”基于以上判断,中国氟硅有机材料工业协会有机氟专业委员会秘书长王建中表示,2013年有机氟行业经济运行总体将保持平稳。
2012年由于受国内外经济增速放缓的影响,国际国内市场需求增速明显下降,难以消化有机氟行业新增产能释放,导致产品竞争激烈,虽然原材料价格也相对较低,但产品价格较上年同期大幅度下降,企业效益同比大幅下挫。
王建中表示,汽车产业未来几年仍将得到较快发展,将会带动氟橡胶、氟塑料、氟制冷剂需求的增长。全球经济复苏乏力、政治形势变化、货币市场动荡、贸易保护壁垒也影响着我国家电、汽车及有机氟产品的出口市场。
另外,氟化工产业政策的制定及出台、环境保护政策的逐步严厉、节能减排要求的提高,将有利于有机氟行业的健康发展。但已批产能及将会加剧市场竞争,由于需求不旺、出口乏力,价格竞争将不可避免。国外资本在抢占了国内高端市场后,新增产能将对国内通用市场形成冲击。
王建中对氟化工产业发展提出建议:一是遏制产能过剩产品的低水平重复建设,提高准入门槛。要提高含氟聚合物产品的生产技术水平和产品质量,加快高端产品开发和应用研究。
二是要加速技术创新和产品结构调整,加快产品升级换代。我国生产的产品主要以中低端为主,产品的同质化严重。同时研发投入不足,高端产品依然依赖进口。因此要实现倾斜政策鼓励氟化工企业引进和开发新技术,加强高端含氟聚合物、环境友好型制冷剂、含氟膜材料、含氟精细化学品的研究开发和产业化以及含氟材料的应用技术研究,提升我国氟化工产业的等级。
三要继续加强萤石资源保护力度。要严格实行总量控制,同时采用先进技术和工艺,提高萤石采选水平,提高资源利用率,要建立必要的审批制度,合理控制萤石资源开发和氟化工初级产品建设项目,鼓励从副产氟硅酸、磷肥或铝电解装置回收氟化氢。采取必要的税收政策,进一步限制和逐年减少酸级萤石的出口,鼓励从国外进口。
(陈祎淼)
有机硅:市场将好于2012年 “由于国内外市场疲软、销售不畅,燃料、动力、人工费用上涨等不利因素,导致去年单体企业开工不足,经济效益大幅滑坡,个别企业甚至出现了巨额亏损。到2012年底,开工率达到80%以上,但由于硅氧烷价格依旧偏低,多数企业仍然无钱可赚。”中国氟硅有机材料工业协会有机硅专业委员会秘书长杨晓勇表示。
截止到2012年底,中国境内共有15家有机硅单体生产企业,合计产能203.5万吨/年。2012年实际产量约134万吨,同比增长10.8%,扣除内蒙古恒业成有机硅有限公司新投产项目的因素,2012年我国有机硅单体实际装置利用率约70%。
建筑、纺织、汽车及电子电器行业是有机硅材料的主要消费领域,其用量占到了有机硅产品的60%以上。2012年这几个领域的生产、消费和外贸增长速度都明显放缓,对有机硅产业的发展造成了较大影响。
杨晓勇提供的数据显示,2012年中国境内硅氧烷产量约为66万吨,净进口4.32万吨,全年表观消费量70.32万吨,同比增长8.5%,为近几年最低,甚至低于2008年金融危机后的2009年。
出现上述情况的原因,一方面是市场萎缩、销售不畅,另一方面是产能过剩、供大于求,导致2012年我国有机硅市场旺季不旺、淡季更淡。尽管硅氧烷环体的价格已降到历史最低点,仍然无法提振市场消费欲望。
杨晓勇表示,在当前产能过剩、市场疲软的大环境下,为应对行业发展困局,有机硅企业开始根据自身的实际情况进行调整和整合。
对于2013年的有机硅市场,杨晓勇预测,全球经济复苏缓慢且充满变数,出口增长难有大的起色, “新国五条”的出台也会对有机硅市场造成一定的影响。2013年中国有机硅工业仍将面临许多困难。
但他也表示, “近年来,纺织品及服装、电子电器行业一直保持了较好的增长势头,汽车和房地产近两年虽然增长幅度不大,但其总量很大,今后仍将是有机硅材料最重要的应用领域,其用量会稳步增长。原料充足,价格低廉,给中国有机硅工业带来了新的发展机遇。2013年中国有机硅市场要好于2012年。”
(本报记者 陈祎淼)