准入名单第二批出炉 水泥市场或迎向上拐点
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近日,工信部发布公告了第二批符合水泥行业准入条件的生产线名单,名单包括北京、内蒙古、山西、江苏等地的21条生产线。 业内人士表示,随着政策面不断趋紧,淘汰落后的不断推进,以及下游需求加大,目前水泥价格上涨明显,4月水泥大企业已经出现了库存降低的现象,未来水泥企业的盈利状况有望逐步改善,业绩拐点或将出现在二季度。 半数企业盈利下滑超六成 去年规模以上水泥企业水泥产量达21.84亿吨,同比增长7.4%,增速已经出现回落,水泥企业盈利状况普遍堪忧。 截至4月16日,已披露年报的15家水泥制造上市公司去年实现净利润116亿元,较2011年同比减少约96亿元。 15家水泥制造上市公司中,净利润同比下滑的公司有13家,其中净利润同比下滑超过六成的公司有8家,其中四川双马净利润同比下滑达94.8%。 专家表示,2012年年初全国水泥平均价格在360元/吨的全年高位,之后震荡向下,8月底达到年度低点309元/吨。之后出现拉升,在11月中旬达到338元/吨,后小幅回落至328元/吨,全年降幅在8.9%。 而水泥产能过剩的问题也愈发凸显。中国水泥协会统计显示,2012年全国新投产新型干法水泥生产线124条,全年新增水泥熟料设计产能1.6亿吨。截至2012年底,全国新型干法水泥生产线1637条,设计熟料产能达16亿吨。 中国水泥网数据显示,我国2000年水泥产能5.97亿吨,而到了2012年水泥产能则高达22.12亿吨。在供大于求的重压下,2012年水泥行业利润总额为657亿元左右,较2011年下降了32.81%。 企业库存呈下降趋势 从去年四季度开始,市场已经开始回暖,随着目前天气的转暖,重点工程陆续开工,4月以来,各大水泥企业库存呈现下降的趋势。 以华东地区各企业为例,水泥和熟料库存均有明显下降,熟料库存普遍在50%,部分已空库;水泥库存普遍在50%~60%,较前期下降5%~10%,库存走低也支撑了水泥价格的坚挺。 不仅华东地区,进入4月,全国水泥市场都明显感觉到下游需求增加。4月的第二周,全国高标水泥市场价格上涨1.7%,达到348元/吨,价格上涨区域主要集中在江苏、浙江、安徽、上海、江西及武汉、甘肃等部分地区,不同地区价格上涨10~30元/吨。 目前,全国需求继续好转,全国磨机开工率上升8%,达到47.5%,水泥库存下降2.3%至69.8%。 申银万国分析师王丝语表示,从价格变化的区域来看,华东地区无疑是近期表现最好的。近日华东地区水泥价格涨势依旧,其中江苏、浙江、安徽、上海和江西等部分区域水泥价格继续走高,上涨幅度在20~30元/吨。江苏南京和苏、锡、常地区价格经过持续上涨之后,南京P.O42.5散到位价已经达到340元/吨,而苏、锡、常达到350元/吨。浙江北部地区水泥和熟料价格分别上调30元/吨和15元/吨,杭州市场P.O42.5散到位价为350元/吨,与去年四季度高点持平。 江西南昌和九江一带水泥价格继续大幅上调,幅度在30元/吨,南昌市场P.O42.5散到位价为350元/吨,熟料出厂价260~270元/吨。安徽沿江铜陵、巢湖、马鞍山和芜湖等地水泥和熟料价格也纷纷走高,上涨幅度在20~30元/吨不等,合肥价格也上涨10~20元/吨;上海上调高标号30元/吨,低标号上调15元/吨。 二季度或是业绩拐点 业内人士指出,4~5月才到上半年旺季,今年一季度开局较好,价格表现好于过去十年平均水平;如果把十年平均水平等同于季节性变化,目前水泥价格已经超季节性上涨,和需求复苏年景波动幅度相当。 而海螺水泥提价后,熟料出厂价260元/吨,水泥出厂价320元/吨至330元/吨。此外,祁连山水泥出厂价格部分区域相比春节前提高了50元/吨至60元/吨。华新水泥熟料价格每吨价格上调10元至20元,达到目前的260元/吨至270元/吨。 “今年传统销售旺季的序幕逐步开启,预示着上半年水泥行业运行拐点的到来。各地水泥调价略显频繁。鉴于今年各地积极推进新型城镇化进程,水泥的市场需求预期将高于2012年。”银河证券认为。 中信证券表示,从3月下旬开始,华东部分区域及西北甘肃等地需求超之前预期。分领域看,农村需求相对较好,主要是农村房屋及水利建设等。地产与基建需求环比有所改善,目前来看复苏力度较为温和。 信达证券认为,随着下游需求的逐渐回暖,水泥旺季提价序幕拉开,且近期上调幅度有所加快,水泥上市公司的盈利状况有望逐步改善,业绩拐点或将出现在二季度。银河证券也认为,今年传统销售旺季的序幕逐步开启,预示着上半年水泥行业运行拐点的到来。 “近期水泥旺季提价幅度超市场预期。此次提价是水泥企业看到了需求好转作出的决定,未来需求还将更好。而且若地产新开工起来可能还有超预期的再次涨价。水泥股4、5月份将在预期逐渐兑现及可能的超预期中逐渐实现反弹。”国泰君安也认为。(本报记者 孙郁瑶)
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