投资、并购、订阅 中国车企打入海外市场
■ 中国工业报记者 余 娜 “今年,新公司在海外的销售比去年多了20万辆,明年预计达到100万辆。因为我们在扩张,发展速度极快。”在近日举办的2022第九届全球华人汽车精英联合年会上,奇瑞汽车产品开发管理中心总工程师陆献强坦言。 前十月,奇瑞国内国外双开花,首次年内累计销量突破一百万辆。其中,海外销量占比 35%,超过三成。来自搜狐汽车整理的 《10月中国汽车(乘用车及商用车)出口销量榜单》数据显示,不仅仅是奇瑞,中国汽车品牌今年出海势头迅猛,前十月累计出口量同比几乎全线飘红,呈现不同程度的增幅。其中,东风乘用车增幅最高,达3712.78%,创维汽车紧随其后,增幅为1090.86%。比亚迪、北汽股份、东风柳汽、一汽红旗、北汽越野、成都大运的增幅均翻了一番以上。 “原材料短缺、缺芯、缺件等问题使得海外汽车大幅减产。无论从短期还是长期来看,海外市场都存在供需缺口。中国汽车出口欧洲发达国家市场取得巨大突破。作为中国汽车出口的核心增长点,新能源汽车改变了依赖亚洲和非洲等部分国家的被动局面。”中国人才研究会汽车人才专业委员会助理研究员黄晓静分析。 在国内汽车存量市场极度竞争的形势下,越来越多的车企考虑通过 “出海”寻找新的业务增长机会。各大车企陆续建立海外配套支持,形成研发、整车生产制造、零部件供应、物流、金融等全方位出海链条,加速出海步伐。不过,大部分车企仍属对外投资阶段,特别是对外直接投资,尚未有车企进入跨国经营。 出口态势持续旺盛 12月9日,中国汽车工业协会发布月度最新数据。11月,汽车产销略显疲弱,环比、同比均呈现下降,下行趋势明显,总体表现不及预期。与此形成鲜明对比的是,汽车出口始终保持较高水平。 11月,汽车企业出口32.9万辆,环比下降2.5%,但同比增幅达到了64.8%。细分来看,乘用车11月出口27.6万辆,环比下降1%,同比增长62.2%;商用车出口5.3万辆,环比下降9.5%,同比增长79.7%;新能源汽车出口9.5万辆,环比下降13.2%,同比增长1.5倍。 据中汽协整理的海关总署数据,出口量前十的国家中,墨西哥、菲律宾市场表现较强,同比分别增长1.7倍和1.5倍;新能源汽车出口的前三大市场为比利时、英国和泰国。 在整车出口的前十位企业中,上汽出口量达10万辆,同比增长49.7%,占总出口量的 30.4%。与上年同期相比,比亚迪出口增速最为显著,出口为1.3万辆,同比增长9.6倍。1-11月,整车出口前十企业中,从增速上来看,吉利出口17.9万辆,同比增长82.6%;奇瑞出口40.7万辆,同比增长70.9%;东风出口22万辆,同比增长68.2%。 “根据预测,今年有望逼近300万辆。中国汽车出口规模提升,地区合作力度的加深,必将会带来更多国际化合作的机会,也给中国车企的国际化经营带来很多挑战。”中国人才研究会汽车人才专业委员会理事长朱明荣分析。 2018年以来,国内汽车销量增速放缓,市场进入存量竞争时代。上半年上海、吉林等地的疫情让整个汽车产业链受到了前所未有的考验。今年国内汽车产销总体表现不及预期,略显疲态,并未出现往年的年底翘尾。不少车企积极布局海外市场,通过加快扩大产品线推出更细分的新车型以占据相应的细分赛道。 值得一提的是,新能源汽车正成为中国汽车出口的核心增长点。今年1-11月,汽车企业出口278.5万辆,同比增长55.3%。新能源汽车出口59.3万辆,同比增长一倍。 “中国新能源车主要出口西欧和东南亚市场,今年比利时、斯洛文尼亚、英国等成为出口亮点,泰国、菲律宾东南亚等国出口恢复较好。虽然海外仍受到疫情限制,但经济重启继续进行,相关制造业需求开始平稳恢复,矿产资源价格高位回落,因此中国对美洲的墨西哥和智利等出口表现较强。近期,中国对俄罗斯的汽车出口数量下降,但重卡的出口表现提升。”黄晓静分析。 三种模式打入海外 汽车全产业链出海,成为中国车企出海新趋势。 “过去,我们更多是以产品的方式输出。而现在,更多车企会以研发、制造、物流运输、汽车金融等全价值链方式出海,实现中国汽车品牌和产品全方位的输出,这也让我们在整个海外服务上有了一个更好的提升。”黄晓静说。 据其介绍,目前中国自主品牌车企布局海外市场,主要呈现三种模式。 第一种,以奇瑞和长城为代表的车企主要选择对外直接投资建厂。其中,奇瑞在巴西、南非、俄罗斯都拥有了自己的制造基地,长城在俄罗斯、泰国等地也建立了生产基地。 第二种,以上汽和吉利为代表的车企,通过跨国并购方式进行出海。上汽很早收购了韩国双龙、英国罗孚,吉利收购了沃尔沃、宝腾汽车。通过收购目标市场的一些本土品牌,中国自主品牌车企快速进入消费者视野,拓宽市场。 第三种,以比亚迪、蔚来汽车为代表的电车出海模式。早在2013年,比亚迪以电动大巴的方式进入到海外市场。近两年,蔚来汽车以 “订阅模式”进入欧洲多国市场,提供 ET7、EL7(ES7)、ET5三款车型,车辆订阅期限从 1个月至60个月不等。 “一年半之前,蔚来宣布了全球计划,在2025年之前要进入到25个国家和地区。到今天为止,我们进入到了欧洲五个国家——挪威、德国、荷兰、丹麦、瑞典。”蔚来汽车 (09866.HK/NIO.US)执行副总裁兼全球质量委员会主席沈峰透露。 持续增长的出口量,也让海外市场成为国内各新能源车企的新战场。相比传统 “买断”模式,“出海”的部分车企更青睐 “租赁”,爱驰、领克相继瞄准租赁模式,蔚来汽车登陆德国市场后也放弃以往的只租电池,直接推出整车租赁。在购车方式上,通过以租代售或订阅服务的模式,不少中国自主汽车品牌进入欧洲大众汽车消费者的视野。 销售渠道上,过去中国主要依托海外经销商和代理商进行当地产品的销售,如今则青睐 “经销商+直营”组合的方式进行开拓。 工厂共建上,连续16年位居中国乘用车出口第一的奇瑞,2017年便与巴西汽车制造和销售商CAOA集团共同出资和管理圣保罗州的工厂。作为最早进入越南市场的中国汽车品牌,江淮汽车(600418.SH)自成立合资公司以来深耕越南市场十余年,并与越南交通运输部交通运输投资合作进出口公司合资建厂。 产品共销上,10月比亚迪 (002594.SZ)与巴西最大的经销商集团Saga在首都巴西利亚开设了首家门店。截至目前,比亚迪已在巴西建立了10家经销商线下门店。11月18日,福田泰国首批5款100%纯电动商用汽车对外发布,标志福田汽车(600166.SH)携手泰国正大集团正式登陆泰国电动商用车市场。 “受产业政策影响,不同主机厂在不同阶段对合作伙伴的要求不同,不同的国家对供应链也有不同的诉求。未来3-5年,应重视汽车供应链的重构问题。”北美汽车海归、资深汽车专家伍战平提醒。
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